Preparar-se para sua primeira pesquisa

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Determinar se você pode criar uma pesquisa.
Ativar as pesquisas.
Atribuir um perfil para criar e enviar pesquisas.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Pesquisas indicam: é impossível ler pensamentos

A Ursa Major Solar é uma fornecedora de sistemas e componentes solares. Sua divisão de soluções solares prontas para uso é a mais nova e a que cresce mais rápido na empresa. Mas o crescimento rápido pode causar mais problemas no suporte ao cliente. A Ursa Major quer garantir que está preparada, ouvindo os clientes e abordando as necessidades deles conforme a empresa se expande.

A Ursa Major cria uma iniciativa de satisfação do cliente liderada por sua principal representante de vendas, Erin Donaghue. A primeira etapa de Erin é descobrir se os clientes estão satisfeitos com os painéis solares da Ursa Major.

Como Erin não tem como ler a mente de ninguém, ela perguntará diretamente a eles. Mas as pesquisas presenciais são muito demoradas e, no final das contas, nem sempre são precisas. Pesquisas indicam que os clientes dão um feedback mais honesto online do que pessoalmente. Erin quer saber a verdade, mesmo que não seja tão boa assim. As pesquisas online são o melhor caminho.

Erin da Ursa Major sentada no escritório, com pesquisas imaginárias flutuando de seu computador.

A Ursa Major quer saber se a satisfação do cliente está aumentando ou diminuindo, então só uma pesquisa não será suficiente. Erin quer fazer enquetes com os clientes ao longo do tempo. Enviando pesquisas regularmente, ela pode comparar os resultados. Isso ajuda a produzir uma avaliação mais exata de como a Ursa Major atende às expectativas do cliente hoje e no futuro.

Ainda bem que a Ursa Major usa o Salesforce. Erin pode usar as Pesquisas do Salesforce, um jeito simples de criar pesquisas bonitas e fáceis de usar. Erin procura sua administradora do Salesforce, Maria Jimenez, para começar.

Verificar requisitos para criar e enviar questionários

O primeiro passo de Maria é garantir que Erin tenha autorização para criar pesquisas usando o Salesforce. Ela confere os requisitos.

Maria está com sorte! Maria aprende com seu executivo de conta do Salesforce que um número ilimitado de pesquisas pode ser criado e enviado usando as pesquisas do Salesforce nas edições Developer, Enterprise e Unlimited. Maria precisa habilitar o componente de pesquisas e atribuir um dos perfis padrão que permite aos usuários criar e enviar pesquisas para Erin.

Preparado para começar a trabalhar com pesquisas?

Crie um novo Trailhead Playground agora para acompanhar e experimentar as etapas deste módulo. Role até o final desta página, clique no nome do playground e selecione Criar Playground. Normalmente, leva de 3 a 4 minutos para que o Salesforce crie seu Trailhead Playground. Você também poderá utilizar o Trailhead Playground quando for necessário concluir os desafios práticos.

Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um Trailhead Playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.

Ativar pesquisas

Maria precisa configurar a organização da Ursa Major para usar pesquisas. Se a pesquisa precisasse ser apenas enviada para outros funcionários da Ursa Major, Maria só precisaria ativar as Pesquisas do Salesforce. Mas Erin quer enviar pesquisas aos clientes da Ursa Major. Para fazer isso, a Ursa Major precisa de um site do Experience Cloud que permita acesso público. Maria não seleciona o site imediatamente. Ela deseja que Erin crie uma pesquisa de teste e envie-a para a equipe. Vamos ver como Maria ativa as pesquisas.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Digite Pesquisa na caixa Busca rápida.
Clique em Configurações da pesquisa.
Habilite Pesquisas.

Quando Erin estiver pronta para enviar a pesquisa aos clientes, Maria precisará escolher o site do Experience Cloud como o site padrão para criar convites de pesquisa pública.

Duas pesquisas prontas para uso, Satisfação do cliente e Pontuação líquida de promoção, também são adicionadas à sua organização ao ativar as Pesquisas.

Selecionar perfil

Maria deve atribuir um perfil a Erin que lhe permita criar e enviar pesquisas. Veja como Maria seleciona o perfil de Erin. Confira a seção Recursos para saber como permitir que os usuários atribuídos a perfis personalizados criem e enviem pesquisas.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Digite Usuários na caixa Busca rápida.
Clique em Usuários.
Clique no nome do usuário. Para os fins deste emblema, selecione seu nome de usuário.
Clique em Editar.
Se ainda não estiver selecionado por padrão, selecione um dos seguintes no campo Perfil.
- Administrador de sistemas
- Usuário do Marketing
Clique em Salvar.

A seguir, Maria define as configurações de compartilhamento da pesquisa. Ela quer que todas as respostas possam ser vistas pelos criadores das pesquisas, mas não pelos participantes. As pesquisas podem conter informações sigilosas dos clientes, e ela quer que os participantes tenham a confiança de que suas opiniões não chegarão às mãos de ninguém além dos responsáveis pela pesquisa.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Digite Compartilhamento na caixa Busca rápida.
Clique em Configurações de compartilhamento.
Clique em Editar.
Se ainda não estiver selecionado por padrão, selecione Privado ao lado de Pesquisa para Acesso interno padrão e Acesso externo padrão.
Se ainda não estiver selecionado por padrão, selecione Privado ao lado de Convite de pesquisa para Acesso interno padrão e Acesso externo padrão.
Clique em Salvar.

Maria configura pesquisas para sua organização e permissões para Erin. Depois, define as permissões de modo que os clientes que respondem às pesquisas possam ler as próprias respostas, mas não as de outras pessoas.

Erin está pronta para criar sua primeira pesquisa.