Revele o sucesso da empresa com o Salesforce Data Platform

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir a Salesforce Platform.
  
• Descrever o cenário da Dreamhouse.
  
• Criar um Trailhead Playground.
  
• Explicar a diferença entre desenvolvimento sem códigos (declarativo) e desenvolvimento programático.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Uma breve introdução ao Salesforce

Se você é novo na Salesforce Platform, este módulo do Trailhead é um ótimo lugar para aprender algumas noções básicas. Você vai explorar alguns dos termos, conceitos e recursos fundamentais da Salesforce Platform, além de colocar a mão na massa e praticá-los. Vamos lá!

Talvez você pense que o Salesforce é apenas um software CRM. Ele armazena os dados dos seus clientes, oferece processos para cuidar de possíveis clientes e possibilita a cooperação com seus colegas de trabalho. E ele realmente faz tudo isso. Mas o Salesforce não é somente uma solução CRM. É muito mais do que isso.

O Salesforce vem com várias funcionalidades-padrão que você pode usar para conduzir seus negócios. Vejamos algumas coisas comuns que as empresas querem fazer com o Salesforce e os recursos que disponibilizamos e que suportam essas atividades. (Saiba mais sobre muitos outros produtos e recursos da Salesforce no módulo Noções básicas de desenvolvimento de plataformas.)

Dependendo do que for comprado pela sua empresa, você pode receber esses e muitos outros recursos com enorme facilidade. Mas esses recursos são quase como um apartamento modelo mostrado por um corretor de imóveis. Você poderia morar lá, mas não teria seus quadros na parede ou qualquer outra coisa única que faz de um imóvel o seu lar.

É aí que entra a Salesforce Platform. Com ela, é possível personalizar e construir qualquer elemento que seja fundamental para a identidade da sua empresa. E, com um aplicativo empresarial personalizado que reflete as suas especificidades, todo mundo vai conseguir ser mais bem-sucedido.

Histórias do Salesforce.

Durante o Trailhead, vamos introduzi-lo a algumas empresas ficcionais que usam o Salesforce de maneiras diferentes.

Vamos conhecer uma! A Dreamhouse Realty é conhecida pela sua abordagem inovadora no mercado imobiliário. Ela usa o Salesforce para conectar seus funcionários e aumentar a eficiência das vendas de imóveis.

Michelle é a líder dos corretores de imóveis da Dreamhouse. Ela encontra muitos compradores de imóveis em potencial no site da Dreamhouse e nos seus aplicativos móveis. Com os aplicativos, os clientes podem usar filtros para ver os imóveis que desejam. Eles também podem contatar Michelle ou outros corretores diretamente para agendar visitas.

D’Angelo é o administrador do Salesforce na Dreamhouse. Com a Salesforce Platform, ele está criando um pacote de recursos personalizados para ajudar Michelle e sua equipe. Michelle pode usar esse recurso personalizado para editar e ver informações sobre os imóveis que tem à venda e para rastrear os possíveis compradores.

Lembre-se, o Salesforce vem com recurso padrão para rastrear objetos de venda comuns, como contas, contatos e leads. Mas a Dreamhouse é uma corretora de imóveis e, portanto, tem necessidades específicas do seu setor e de seu modelo de negócios. Ao longo deste módulo, vamos ver como D’Angelo trabalha com a Salesforce Platform para atender a essas necessidades.

Conheça nossos termos

Talvez você tenha notado uma palavra incomum no último parágrafo: objetos. Objeto é um dos termos muito importantes que você aprenderá ao se familiarizar com o Salesforce.

Primeiro, é importante entender o que é um banco de dados no contexto do Salesforce. Quando falamos sobre banco de dados, pense em uma planilha enorme. Ao inserir informações no Salesforce, elas ficam armazenadas no banco de dados para poderem ser acessadas mais tarde. Elas ficam armazenadas de maneira bem específica, para que você possa acessar as informações sempre que precisar.

Vamos ver uma página do aplicativo da Dreamhouse para definir alguns de seus elementos importantes e como eles se relacionam com o banco de dados.

1. Um aplicativo no Salesforce é um conjunto de objetos, campos e outras funcionalidades que dão suporte a um processo de negócios. Você pode ver o aplicativo em uso e alternar entre aplicativos usando o Iniciador de aplicativos ().
   
2. Objetos são tabelas no banco de dados do Salesforce que armazenam um tipo de informação específico. Existem objetos padrão, como Contas e Contatos, e objetos personalizados, como o objeto Propriedade que você vê no gráfico.
   
3. Registros são linhas nas tabelas do banco de dados do objeto. Registros são os dados reais associados a um objeto. Aqui, o imóvel da Contemporary City Living é um registro.
   
4. Campos são colunas nas tabelas do banco de dados do objeto. Os objetos padrão e personalizados têm campos. Em nosso objeto Propriedade, temos campos como Endereço e Preço.
   

Outro termo importante que é difícil de explicar em imagens é organização. Organização é uma instância específica do Salesforce. Essa imagem foi capturada da organização da Dreamhouse. Sua empresa pode ter uma ou mais organizações.

São muitas coisas para aprender. Se não conseguir assimilar tudo agora, não se preocupe. Conforme você for aprendendo sobre o Salesforce, a terminologia vai começar a soar familiar naturalmente.

Coloque a mão na massa com um Trailhead Playground

Se você ainda não conhece o Trailhead, vamos apresentá-lo ao nosso ambiente especial de experiências práticas. Um Trailhead Playground é um ambiente seguro em que você pode praticar as habilidades aprendidas antes de usá-las no seu trabalho de verdade. Todas os Playgrounds vêm com todas as ferramentas padrão de criação e personalização de aplicativos necessárias para testar os segmentos do desenvolvimento de seu aplicativo. Se você já ouviu falar em organização Developer Edition (DE), um Playground é na verdade um tipo especial de organização Developer Edition.

Quando você se inscreve no Trailhead, um Trailhead Playground é criado automaticamente para você. Se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora. Para esse módulo, você vai precisar de um novo Playground, por isso, se já tiver um Playground mais antigo ou um Playground que tenha expirado, siga essas etapas para criar e lançar um novo Playground.

Os Playgrounds são gratuitos e você pode ter até 10 deles ao mesmo tempo. Para criar um novo Playground, role até o final da página e clique nas reticências ao lado de Launch (Iniciar) e, em seguida, clique em +Create Playground (Criar Playground). Se atingir o limite máximo ou quiser gerenciar seus Playgrounds, poderá vê-los e excluí-los em seu perfil do Trailhead. Se precisar saber seu nome de usuário e senha do Playground, acesse-os usando essas instruções.

Instalar o aplicativo da Dreamhouse

Para acompanhar e praticar as etapas apresentadas neste módulo, você precisará instalar o aplicativo da Dreamhouse em seu Trailhead Playground usando um pacote. Você também usará esse pacote e o Playground na hora de concluir o desafio prático.

Siga as instruções abaixo para iniciar seu Playground e instalar o pacote.

1. Inicie seu Trailhead Playground rolando até o fim desta página e clicando em Iniciar.
   
2. Caso seu Trailhead Playground seja recém-criado, você deve ver Playground Starter na parte superior. Caso contrário, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) ( ), encontre e selecione Playground Starter. 
   

3. Clique na guia Get Your Login Credentials (Obter suas credenciais de login) e siga as instruções para redefinir sua senha.
   
4. No aplicativo Playground Starter, clique na guia Install a Package (Instalar um pacote). 
   

5. Cole 04tKY000000LOv6YAGno campo Package ID (ID do pacote) e clique em Install (Instalar).
   
6. Selecione Instalar para todos os usuários e clique em Instalar.
   
7. Quando a aprovação do acesso de terceiros for solicitada, clique em Sim e clique em Continuar. O mapa receberá informações atualizadas no aplicativo da Dreamhouse.
   
8. Quando a instalação for concluída, clique em Concluído.
   
9. Agora, volte para o Iniciador de aplicativos ( ), e pesquise e selecione o aplicativo da DreamHouse.
   
10. Clique na guia Configurações e, em seguida, clique no botão Importar dados. Isso preenche o aplicativo com dados de amostra, incluindo propriedades, contatos e corretores.
    

Veremos algumas partes desse aplicativo durante o módulo, mas sinta-se à vontade para voltar ao aplicativo da Dreamhouse e explorá-lo antes de prosseguir. Talvez seja necessário atualizar o navegador caso você não veja as imagens dos imóveis ou os mapas com suas localizações.

Personalizar a Salesforce Platform

Você já sabe que é possível usar a Salesforce Platform para desenvolver objetos personalizados e funcionalidades específicas para sua empresa. Porém, talvez você não saiba que dá para realizar grande parte deste desenvolvimento sem escrever uma única linha de código.

O desenvolvimento sem códigos é chamado de desenvolvimento “no-code” (ou declarativo). Com o desenvolvimento sem códigos, você usa formulários e ferramentas de arrastar e soltar para realizar tarefas de personalização incríveis. A plataforma também oferece desenvolvimento programático, que usa itens como componentes do Lightning. Contudo, caso você não seja da área de programação, ainda conseguirá fazer algumas coisas fantásticas na plataforma. 

Vamos começar aos poucos. Digamos que a Michelle quer encontrar uma forma de indicar com rapidez se um comprador de imóveis em potencial está pré-qualificado para conseguir um empréstimo residencial. Para efetuar essa alteração, D’Angelo quer criar uma caixa de seleção pré-qualificada no objeto de contato. Na língua do Salesforce, isso significa que vamos adicionar um campo personalizado a um objeto padrão. Vejamos como isso funciona.

1. Clique em e depois em Setup (Configuração) para iniciar a página de configuração. Lembre-se dessa etapa, pois usamos a opção Configuração com frequência!
   
2. Clique na guia Gerenciador de objetos.
   
3. Clique em Contato.
   
4. No painel Detalhes, clique em Campos e relacionamentos e clique em Novo.
   
5. Um tipo de dados indica qual é o tipo de informação daquele campo. No caso em questão, escolha Checkbox (Caixa de seleção) e clique em Next (Avançar).
   
6. Você verá Rótulo do campo na página Contato. Digite Prequalified? (Pré-qualificado?)
   
7. Pressione a tecla Tab para preencher automaticamente o Nome do campo. Saiba mais sobre Rótulos de campo e Nomes de campo clicando em .
   
8. Clique em Avançar.
   
9. Clique em Avançar novamente para aceitar o padrão de segurança em nível de campo.
   
10. Marque as caixas de seleção para adicionar o novo campo a todos os layouts de página de contato (pode ser que as caixas de seleção já estejam marcadas) e clique em Save (Salvar).
    

Você acabou de personalizar seu primeiro objeto. Ótimo trabalho!

Vamos dar uma olhada no seu trabalho. No Iniciador de aplicativos ( ), encontre e selecione DreamHouse. No aplicativo da Dreamhouse, clique na guia Contacts (Contatos) e depois no nome de um contato. Na guia Details (Detalhes), você verá seu novo campo (às vezes isso pode demorar alguns minutos). Agora, ficou bem mais fácil que a Michelle e os outros corretores registrem e acessem essa informação importante sobre os clientes.

Foi bem rápido adicionar esse campo. Mas acontece que acrescentar esse campo não foi a única coisa que fizemos. Ao mesmo tempo, a plataforma fez várias coisas em segundo plano. É claro que o novo campo foi adicionado na interface de usuário. Você também pode executar relatórios e criar painéis com base nesse novo campo. O campo já está até pronto para entrar no aplicativo móvel Salesforce. E a única coisa que você precisou fazer foi clicar em Avançar!

É por isso que a Salesforce Platform é tão poderosa. Na próxima unidade, descubra algumas das formas de aproveitar o potencial da plataforma na sua empresa.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Salesforce Term Glossary

Pronto para o desafio?

Se você estava acompanhando esta unidade, conseguiu criar uma caixa de seleção “Pré-qualificado?”. Agora, teste o que você aprendeu criando um campo totalmente novo. Desta vez, você criará um campo de moeda em vez de uma caixa de seleção. Conclua o novo desafio abaixo para experimentar o que você aprendeu.