Entender a integridade dos negócios com insights e pontuações
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como o Einstein usa pontuações para prever a probabilidade de uma oportunidade ser ganha.
- Explicar como o Einstein oferece insights e previsões sobre a integridade do negócio.
- Acompanhar as partes interessadas e as atividades dos seus negócios.
Ao longo desse módulo, demonstramos o poder da Inspeção do pipeline e como você pode personalizar e otimizar seu pipeline de vendas para vender de forma mais inteligente. Nessa unidade final, vamos ver como o Einstein e a IA levam a análise da integridade do pipeline a um patamar totalmente novo.
Aprender mais com o Einstein
Na Inspeção do pipeline, os insights e recursos orientados por IA ajudam a entender melhor a integridade do pipeline de vendas. Se sua empresa adotar a Pontuação de oportunidade do Einstein, você terá acesso a uma nova maneira de visualizar as pontuações de oportunidade. Outras métricas de pipeline e níveis de pontuação de oportunidade ajudam as equipes de vendas a se concentrarem nas oportunidades mais promissoras. Se seu administrador tiver configurado insights no Salesforce, você verá insights sobre o progresso do negócio, casos de serviço, atividades, conversas e emails. Um painel lateral separado para cada oportunidade apresenta insights importantes, métricas de atividade e mais detalhes sobre o negócio.
Vamos dar uma olhada em alguns recursos mais comuns.
Destacar-se com a pontuação de oportunidade do Einstein
A Pontuação de oportunidade do Einstein usa pontuações e insights relacionados para prever a probabilidade das oportunidades serem ganhas. Para cada pontuação de oportunidade, o Einstein destaca os fatores que influenciam positiva e negativamente essa pontuação.
Como isso funciona? O Einstein analisa os padrões de dados para elaborar um modelo que incorpora campos de oportunidades padrão, histórico do registro de oportunidades, tarefas, atividades, email sincronizado automaticamente e dados de calendário. O Einstein analisa os dados de oportunidades semanalmente e atualiza o modelo para gerar novos insights várias vezes ao dia. É possível que você veja alguns ou todos esses dados na sua organização.
A Inspeção do pipeline adota uma abordagem simples mostrando as pontuações das oportunidades em níveis identificados por cores que substituem as pontuações numéricas de 1 a 99 geralmente associadas às oportunidades.
- Alta: 67-99
- Média: 34-66
- Baixa: 1-33
Para ver mais detalhes em uma janela pop-up, clique no ícone de Alta, Média ou Baixa. Quando a pontuação sobe ou desce um nível, uma seta vermelha ou verde indica a alteração.
Mergulhar fundo com Insights de negócio do Einstein
O recurso Insights de negócio do Einstein aproveita o poder da ciência de dados e do machine learning para fornecer insights e previsões importantes sobre a integridade dos seus negócios. Além disso, fornece às equipes de vendas recomendações acionáveis para impulsionar os negócios.
Alguns dos insights disponíveis incluem:
- Progresso do negócio
- Casos de serviço
- Gravações de chamadas de vídeo e de voz
Para ter acesso a esses insights, clique no ícone do painel lateral
ao lado do nome da oportunidade na lista. Um painel lateral é aberto e exibe métricas e insights da oportunidade na guia Insights.
Vamos vê-los com mais detalhes.
Para exibir insights no painel lateral, você deve ter pelo menos um desses recursos habilitados na organização: Insights de conversa do Einstein, Insights de negócio do Einstein (na Inspeção do pipeline), Insights de email do Einstein ou Pontuação de oportunidade do Einstein.
Insights sobre o progresso do negócio
Com a ativação da Pontuação de oportunidade do Einstein, você pode ver o progresso do seu negócio em comparação com negócios semelhantes. Por exemplo, descubra se o negócio passou muito tempo no estágio atual. Com a Captura de atividades do Einstein, você também pode obter insights sobre a combinação ideal de atividades e contatos necessários para o progresso do negócio.
Insights sobre casos de serviço
O recurso Insights de negócio do Einstein também oferece insights sobre casos de serviço que podem afetar o progresso de uma oportunidade. Com o painel lateral da Inspeção do pipeline aberto, o Salesforce verifica automaticamente os casos associados à oportunidade tendo como base critérios de insights específicos, como casos de contatos de oportunidade, produtos e a conta da oportunidade.
Insights de conversas
O recurso Insights de conversa do Einstein extrai insights de chamadas telefônicas ou de vídeo recentes relacionadas a uma oportunidade. Na seção Needs Attention (Precisa de atenção) do painel lateral, você pode analisar um trecho da transcrição da conversa ou navegar até o registro da chamada para obter mais informações. Por exemplo, você pode ter mais informações sobre momentos importantes em chamadas recentes, como discussões sobre a concorrência ou preços.
O recurso Insights de email do Einstein identifica momentos semelhantes em conversas por email. Saiba quando a concorrência ou os preços são mencionados em emails capturados automaticamente.
Atualmente, o recurso Insights de email do Einstein só está disponível em inglês.
Analisar dados de atividades
O gerenciamento de uma ampla variedade de atividades relacionadas a negócios pode ser um desafio. Vamos ver como a Inspeção do pipeline pode ajudar você a analisar dados para ter uma visão mais aprofundada dos negócios e das partes interessadas.
Métricas de atividades
Na Inspeção do pipelines, as métricas de atividades exibem o número de chamadas, reuniões, emails, etc., nos últimos 7 ou 30 dias.
Linha de tempo de atividades
A linha de tempo de atividades exibe um histórico completo das atividades recentes, atividades futuras e próximas etapas. Você também pode ver insights de chamadas telefônicas e de vídeo, bem como emails.
Quem está envolvido no negócio
A Inspeção do pipeline simplifica o processo de identificação de indivíduos envolvidos em um negócio. No painel lateral, um resumo lista os contatos e usuários ativos, apresentando uma contagem atualizada dos indivíduos envolvidos no negócio recentemente.
Você pode encontrar informações sobre contatos externos e usuários internos envolvidos em atividades no negócio e o nível de envolvimento dessas pessoas. Você também pode atribuir funções a contatos que ainda não tenham uma função.
Contatos ou usuários relacionados a uma oportunidade que não tiveram qualquer atividade nos últimos 7 ou 30 dias não serão exibidos no painel lateral.
Missão cumprida
Parabéns! Você concluiu o módulo Inspeção do pipeline! Ao longo do módulo, você viu como os recursos e as métricas da Inspeção do pipeline podem ajudar você a otimizar seu pipeline e a obter mais insights sobre a integridade dos seus negócios. Com datas de fechamento cada vez mais próximas, você tem as ferramentas necessárias para garantir seu sucesso!