Descobrir a Inspeção de pipeline

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar o que é a Inspeção do pipeline.
  
• Falar sobre a interface da Inspeção do pipeline.
  

Turbine suas vendas

A análise de negócios no pipeline é um fator crucial do processo de vendas e a Inspeção do pipeline pode ajudar!

A Inspeção do pipeline permite que você veja todos os detalhes associados a determinadas oportunidades e entenda o pipeline referente aos seus representantes e equipes de vendas. Esse módulo explora as funcionalidades e métricas da Inspeção do pipeline projetadas para ajudar você a otimizar seu pipeline e tomar decisões de venda mais informadas. Vamos começar com uma rápida visão geral da Inspeção do pipeline.

Inspecionar a Inspeção do pipeline

A Inspeção do pipeline é um espaço de trabalho integrado no Salesforce que destaca as principais métricas, alterações e informações sobre o pipeline e a integridade dos seus negócios. Com uma visão abrangente e completa do seu pipeline, juntamente com várias opções de filtragem, a Inspeção do pipeline complementa seu processo de vendas e capacita as equipes de vendas visando um maior sucesso.

No caso das equipes de vendas, a Inspeção do pipeline permite:

• Gerenciar seu pipeline fornecendo um panorama consolidado das métricas do pipeline, oportunidades e mudanças nos negócios.
  
• Atualizar os estágios dos negócios, as próximas etapas e outras atividades de vendas com edição inline e captura automatizada de atividades.
  
• Realizar revisões completas e dar priorizar negócios.
  
• Obter informações sobre o progresso e o risco dos negócios.
  

Os gerentes de vendas também podem usar a Inspeção do pipeline para:

• Identificar alterações no pipeline e negócios potencialmente em risco que permitam uma orientação oportuna e previsões de vendas mais exatas.
  
• Manter-se informado sobre as últimas atividades e atualizações no pipeline.
  
• Marcar negócios específicos como favoritos para discussão posterior.
  

A Inspeção do pipeline permite que você tome decisões informadas, oferecendo métricas e insights em tempo real. Essas informações também promovem conversas colaborativas e impactantes para impulsionar os negócios.

Explorar a interface da Inspeção do pipeline

Vamos dar uma rápida olhada nas principais seções da interface da Inspeção do pipeline.

Acessar a Inspeção do pipeline

Para acessar a Inspeção do pipeline, na guia Opportunities (Oportunidades), clique no botão Pipeline Inspection (Inspeção do pipeline).

Métricas de pipeline

No modo de exibição de Inspeção do pipeline, você pode rastrear indicadores-chave de desempenho em seu pipeline de vendas. Escolha entre dois grupos de métricas baseados em categorias da previsão ou alterações no pipeline. Clique em uma métrica de pipeline para ver uma lista de oportunidades correspondentes.

Oportunidades

No modo de exibição de Inspeção do pipeline, você pode monitorar e atualizar diretamente as oportunidades usando a edição inline. A Inspeção de pipeline também usa dicas visuais para identificar mudanças recentes que exigem sua atenção. Você também pode designar um máximo de 200 oportunidades como importantes para garantir o cumprimento dos objetivos de vendas.

Detalhes da oportunidade

O que você vê no seu modo de exibição de Inspeção do pipeline é apenas o começo! Ao clicar em uma oportunidade, um painel lateral é aberto para que você entenda melhor a integridade e a atividade do seu pipeline.

A guia Insights mostra insights do negócio, incluindo insights baseados em IA e insights de gravações de chamadas, emails, casos de serviço e outras fontes. Na guia Activity (Atividade), você tem acesso a um registro de atividades recentes do negócio, contatos internos e externos envolvidos e dados de histórico. É importante observar que a disponibilidade desses dados depende dos recursos habilitados pelo administrador do Salesforce.

O que vem a seguir?

Agora que você já conhece um pouco mais sobre a capacidade da Inspeção do pipeline, é hora de se aprofundar nas funcionalidades. Primeiro, vamos explorar as formas de otimizar seu pipeline e adaptar a Inspeção do pipeline para atender às suas necessidades específicas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Inspeção do pipeline
  
• Ajuda do Salesforce: Como gerenciar pipelines com a Inspeção do pipeline
  
• Vídeo: Garantir a responsabilidade do representante de vendas com a Inspeção do pipeline