Usar recursos do Salesforce Meetings
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar os recursos que ajudam os representantes a prepararem-se para reuniões e realizar o acompanhamento após essas reuniões.
- Descrever como causar a melhor impressão visual durante uma reunião.
Essa unidade fala sobre os recursos do Salesforce Meetings que ficam disponíveis quando a Captura de atividades do Einstein é habilitada e os representantes fazem parte de uma configuração que inclui a sincronização e a captura de eventos. Também falamos sobre os recursos do Salesforce Anywhere (Quip) que exigem que sua organização esteja configurada e vinculada ao Quip. Sem esses recursos, os recursos do Salesforce Meetings têm uma aparência e um comportamento um pouco diferentes. Porém, essa unidade dá uma boa noção dos recursos e do potencial do Salesforce Meetings.
Preparar-se para conversas produtivas
O Meeting Digest é o local onde os representantes de vendas reúnem todas as informações importantes antes do início de uma reunião. Ele está disponível no registro de eventos do Salesforce. Se um evento for sincronizado de um calendário conectado, há ainda mais informações.
Veja o que os representantes podem fazer no Meeting Digest.
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Ver quem pretende participar: A Lista de participantes mostra detalhes sobre quem pretende participar da reunião, incluindo o status da confirmação de presença (RSVP) e detalhes sobre o cargo e a função dos contatos e leads existentes. Saber quem pretende participar ajuda os representantes a adaptar a conversa e a tornar a reunião mais pessoal. Se sua empresa usa a Captura de atividades do Einstein, a lista também inclui um indicador de função e nível de trabalho baseado dependendo do cargo do participante.
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Saber mais sobre interações anteriores: A linha de tempo de atividades oferece um panorama para entender como aconteceu a interação de membros da equipe com o cliente potencial ou cliente. A linha de tempo mostra as atividades do registro associado ao evento.
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Receber insights de reuniões e recomendações: 48 horas antes do início de uma reunião, o organizador da reunião analisa notificações úteis e ações recomendadas sobre um evento. Por exemplo, os insights fornecem lembretes se os participantes não tiverem respondido e indicam ações recomendadas, como a inclusão de uma agenda de reuniões, caso uma ainda não tenha sido incluída.
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Associar e revisar documentos, e fazer anotações: Quando o Salesforce Anywhere (Quip) está configurado e conectado, os representantes podem analisar todos os documentos do Quip associados ao evento ou aos registros relacionados ao evento. Dependendo das permissões de um representante, ele pode colaborar em documentos existentes e adicionar novos documentos relacionados.
Acompanhamento eficaz após reuniões
O relacionamento com o cliente não termina depois que todos saem da reunião. Depois de uma reunião, o Meeting Digest transforma-se no espaço onde os representantes podem registrar observações para colaboração interna usando o Salesforce Anywhere (Quip) e enviar comunicações de acompanhamento. O acompanhamento após o término de uma reunião mantém o progresso de negócios potenciais e relacionamentos fortes com clientes e clientes potenciais.
O Salesforce Meetings permite que os representantes de vendas se concentrem mais em se tornarem consultores de confiança para seus clientes potenciais e clientes. Com o Meeting Digest, os representantes se preparam melhor para as reuniões, têm conversas mais marcantes e envolventes, e fecham mais negócios que nunca.
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