Acompanhar os upgrades e complementos

Quando você se inscreve pela primeira vez no Salesforce, escolhe a edição que melhor se encaixa nas necessidades do seu negócio no momento. À medida que o negócio cresce, você pode precisar aproveitar funcionalidades mais avançadas do Salesforce.

Um upgrade de edição acontece quando sua organização passa para uma edição mais alta do Salesforce. Por exemplo, a Ursa Major Solar começou com a Enterprise Edition. À medida que o negócio cresce, a empresa poderá decidir atualizar para a Unlimited Edition a fim de obter recursos avançados para criar aplicativos personalizados.

Um complemento suplementa sua organização com recursos ou serviços adicionais sem alterar a edição. Analisamos brevemente os complementos na primeira unidade, quando a Ursa Major Solar complementou o Service Cloud Enterprise Edition com o Service Cloud Einstein.

Quando você compra um upgrade de edição ou um complemento, sua organização recebe uma ou mais novas licenças de plataforma, usuário ou conjunto de permissões, ou possivelmente uma combinação delas. E, como ocorre em uma nova organização, como administrador, você toma medidas com um upgrade ou complemento para garantir que os usuários certos terão acesso aos novos recursos. Você deve rever as permissões relevantes que os usuários precisam ter para acessar a nova funcionalidade e fazer atribuições para conceder acesso ao usuário. Você pode precisar atribuir novas licenças de usuário, licenças de conjunto de permissões e perfis. Ou pode precisar criar e atribuir novos conjuntos de permissões ou adicionar permissões aos conjuntos de permissões existentes.

Quando a Ursa Major Solar comprou o complemento Service Cloud Einstein, a administradora Maria Jimenez atribuiu a licença de conjunto de permissões Service Cloud Einstein a executivos de conta, como Lincoln Ulrich, que precisam acessar os recursos de inteligência artificial do Einstein. Lincoln e os outros executivos da conta da Ursa Major já receberam a licença completa de usuário do CRM. A licença de conjunto de permissões Service Cloud Einstein é atribuída além da licença de usuário atribuída.

Depois que ela atribui a licença de conjunto de permissões, Maria atribui o perfil padrão Service Cloud Einstein a esses mesmos executivos de conta para habilitar a funcionalidade na licença de conjunto de permissões. Se Maria precisar modificar ainda mais a licença de conjunto de permissões Service Cloud Einstein para alguns usuários, ela pode criar um perfil personalizado Service Cloud Einstein. Ou pode criar um conjunto de permissões que dê suporte à funcionalidade adicional. Em seguida, ela pode atribuir o perfil personalizado ou o conjunto de permissões a usuários que precisem da funcionalidade adicional.

A maioria das edições do Salesforce inclui a capacidade de criar uma ou mais sandboxes, réplicas da organização de produção que servem como ambientes de preparação onde você pode testar mudanças sem afetar a organização de produção ou os usuários. Quando você atualiza as licenças com um upgrade ou complemento, geralmente quer que suas organizações de produção e sandbox estejam em sincronia. Quando você faz alterações nas licenças da organização de produção, precisará efetuar push das mudanças para as organizações sandbox se quiser que seu ambiente de teste reflita seu ambiente de produção.

Em muitos casos, você pode atualizar a organização sandbox para ter certeza de que suas informações de licenciamento correspondem às da organização de produção. A atualização de uma sandbox atualiza os metadados da sandbox da sua organização de origem (a organização de produção usada para criar a sandbox). Se a sandbox for um clone ou usar um modelo de sandbox, o processo de atualização atualiza os dados da organização sandbox além de seus metadados.

Para ter certeza de que as organizações sandbox receberão informações atualizadas sobre as licenças, os clientes podem usar a ferramenta Corresponder as licenças de produção com a sandbox. Com esta ferramenta, você pode corresponder todas as alterações provisionadas na organização de produção com a organização sandbox sem ter que atualizar a sandbox. A correspondência atualiza a contagem de licenças da sandbox para corresponder à contagem de licenças da produção. A correspondência também adiciona licenças que estão na produção, mas não na sandbox, e exclui licenças da sandbox que não estão na produção.

Tenha em mente que a sandbox e sua respectiva organização de produção atuam como organizações independentes. Por exemplo, se você criar objetos na organização de produção depois de atualizar a sandbox, esses objetos não serão sincronizados na sandbox até que você a atualize novamente. A sandbox tem o mesmo comportamento: novos objetos que você cria na sandbox não são sincronizados automaticamente com a organização de produção.

Upgrade da edição

Quando uma organização de produção passa para uma edição mais alta do Salesforce.

Organização de origem

A organização de produção usada para criar uma organização sandbox.