Conhecer a função de designer do Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever o que um designer do Salesforce faz.
Listar as habilidades que os designers do Salesforce usam em seu trabalho.

O que é um designer do Salesforce?

Um designer do Salesforce é apaixonado por criar experiências de design centrado no ser humano (HCD) que impulsionam os resultados dos negócios na Salesforce Platform. Eles usam design de relacionamento, uma prática criativa que constrói relacionamentos sólidos e, por sua vez, impulsiona o valor social e empresarial. As experiências do Salesforce devem permitir que os usuários façam melhor seu trabalho, com menos atrito, do que com ferramentas e métodos alternativos. Os designers do Salesforce ajudam a identificar as soluções certas a criar. Eles tornam a tecnologia clara e fácil de usar, mais bonita, mais eficiente e consistente em todas as soluções.

Continue lendo para saber o que os designers do Salesforce fazem, as especializações que você pode fazer e como os designers geram valor.

Conhecer os diferentes tipos de designers do Salesforce

Os designers do Salesforce começam a praticar de várias maneiras. Alguns designers possuem experiência em design visual. Alguns se concentram na experiência do usuário (UX). Outros têm profunda experiência em estratégia de design. Alguns são certificados pela Salesforce como administrador, arquiteto, desenvolvedor, consultor ou profissional de marketing.

Independentemente da sua função na equipe, e se você se autodenomina um designer, o design é um ingrediente-chave em quase metade das funções do Salesforce. Você pode estar “fazendo design” e nem sabe!

Os designers do Salesforce usam insights descobertos no processo de design para otimizar fluxos, interações e interfaces visuais para tornar intuitivas as experiências criadas na Salesforce Platform. Isso também inclui coisas como alinhar partes interessadas, realizar e sintetizar pesquisas e defender ética e valores em nome dos usuários e da organização.

Mas, espere um pouco. Essas listas de trabalho estão em níveis muito diferentes, certo? Otimizar fluxos parece técnico, e alinhar as partes interessadas parece mais estratégico. A mesma pessoa está fazendo esse trabalho? Como nenhuma situação é a mesma, no geral, a resposta que podemos dar é “às vezes”.

É aí que entra a especialização. Dependendo da situação, você pode precisar de um designer focado em uma interface ou nível técnico, enquanto outro projeto precisa de um designer focado em estratégia. E pode haver outra situação onde um único designer faz tudo!

Comparar as responsabilidades de design de experiência do usuário (UX) e de design de estratégia

Desenvolvemos certificações e aprendizado para duas especializações em design: Design de UX e design de estratégia.

Os designers de estratégia tendem a desempenhar um papel crítico no início de um projeto, mesmo antes do lançamento. Os designers de UX desempenham um papel crítico no final de um projeto. No entanto, essa certamente não é uma obrigatoriedade. De preferência, um estrategista deve participar até o lançamento. E um designer de UX deve participar desde o início para apreciar plenamente as decisões e os insights que impulsionam a experiência definitiva do usuário final. O grau de participação mudará ao longo de um projeto, assim como quem está conduzindo o progresso.

Como mencionado, os designers de estratégia geralmente começam no início do processo, enquadrando desafios e fazendo perguntas como: “O que devemos construir?”, “Que desafios estamos resolvendo?” e “Por que essa é a melhor abordagem?”. A função é composta por parte iguais de criação e de alinhamento das partes interessadas. É uma especialização que reúne disciplinas como engenharia, atendimento ao cliente, vendas e marketing para articular um futuro estado desejado que funcione conforme o desejo dos clientes, a viabilidade do negócio e a praticabilidade técnica.

Os designers de UX se concentram na experiência do usuário — no visual, na sensação e no comportamento. Eles são como construtores que recebem um conjunto de blocos de construção ou trabalhadores da construção que recebem plantas e materiais. Um designer de UX do Salesforce conhece os pormenores do que é praticável na plataforma. Os designers criam uma imagem realista de como deve ser a experiência. Eles podem pegar a visão estratégica e colaborar com desenvolvedores e administradores para torná-la realidade.

Diagrama de Venn com os círculos Desejo, Viabilidade e Praticabilidade em intersecção; o meio é sombreado, e as palavras Comece aqui com uma seta apontando para Desejo

Você entendeu os termos-chave aqui? Ambas as funções trabalham com equipes guiadas por três critérios fundamentais: desejo, pesquisando usuários e suas necessidades, viabilidade, entendendo o modelo de negócio e como o que estamos propondo se encaixa, e praticabilidade, para garantir que a solução possa ser construída e sustentada em escala.

O design de estratégia complementa o design de UX. A sobreposição de habilidades nas duas especializações é uma coisa boa, pois garante a continuidade do esforço mesmo quando houver uma troca.

Designer do Salesforce: um dia na vida

A fabricante de calçados e varejista Cloud Kicks usa o Salesforce para gerenciar seus clientes, fornecedores, vendas online e marketing. A empresa já oferece uma ótima experiência digital, e seus clientes podem fazer compras online para retirada na loja. Mas seus representantes de vendas estão começando a sentir algumas dificuldades. Os representantes não têm fácil acesso ao Sales Cloud para atualizar seus dados de fornecedor quando estão fora da empresa.

O designer de estratégia do Salesforce monta uma equipe diversificada de funções e experiências para iniciar uma fase de descoberta (pesquisa) para entender melhor as dificuldades e motivações da equipe de vendas da Cloud Kicks. Ele garante que a equipe seja composta por um arquiteto, partes interessadas de negócios, um administrador, um designer de UX e quaisquer outras funções de negócios que tenham um relacionamento com a Cloud Kicks e uma participação na solução.

O designer de estratégia usa seu conhecimento de recursos da plataforma e habilidades comerciais, e pensamento analítico e criativo para alinhar a liderança da Cloud Kicks em torno de uma visão estratégica para o futuro das vendas de campo através de uma experiência móvel de última geração criada no Lightning. Ele articula os momentos que importam para os usuários, e se concentra em identificar o que é ideal nesses momentos. Ele colabora com um designer de UX para produzir protótipos, garantindo que os sistemas e padrões de design estejam sendo usados da maneira mais eficaz. Uma parceria estreita entre o designer de UX e a equipe de desenvolvimento garante que a jornada da “visão estratégica” para a “construção da realidade” seja o mais tranquila possível.

Quando o projeto entra na fase de construção, o designer de UX assume o papel principal, elaborando todos os casos de uso e elementos de interface. Ele continua a colaborar com o designer de estratégia para garantir que cada lançamento permaneça alinhado com a visão mais ampla e gere valor ao usuário. Eles discutem questões como:

Qual combinação de recursos atingirá o equilíbrio certo em ser grande o suficiente para gerar valor ao usuário e pequeno o suficiente para ser realista no prazo?
As micro decisões que estamos tomando atendem aos nossos objetivos comerciais, além das necessidades de nossos usuários?
Aprendemos alguma coisa recentemente que desafie a visão ou o roteiro que criamos?
Encontramos dificuldades técnicas para construir alguma coisa que projetamos, e precisamos considerar soluções alternativas?
Quais métricas estamos coletando para nos ajudar continuamente a aprender sobre a satisfação e as necessidades do cliente?

Após o lançamento do produto, os designers de UX e os designers de estratégia reúnem a equipe para fazer uma retrospectiva sobre como o projeto foi da ideia até o lançamento. Esta é uma conversa importante para registrar lições específicas aprendidas. Mas tão importante quanto isso, os designers precisam ficar conectados.

Para maximizar a viabilidade do negócio, é importante garantir que os criadores da visão estratégica se mantenham atualizados sobre os recursos atuais da plataforma e entendam como os tecnólogos estão tentando ao máximo viabilizar o que for possível, movidos pelo desejo do usuário final.

Habilidades necessárias

Os designers do Salesforce bem-sucedidos normalmente têm uma ampla experiência em princípios de design centrado no ser humano e experiência na Salesforce Platform. Cada especialização também tem algumas habilidades específicas associadas a ela.

Aqui estão as habilidades e especializações que um designer de UX do Salesforce deve ter.

Pesquisa de usuários e testes de usabilidade
Prototipagem, wireframing, fluxos de usuário, maquetes
Ferramentas de design digital como Sketch, Figma e Photoshop
Sistemas de design
Design visual
Arquitetura da informação
Conceitos de desenvolvimento de aplicativos e plataformas
Linguagens web comuns como JavaScript, HTML e CSS
Princípios de acessibilidade da web e Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG)
Comunicação, apresentação e contação de histórias
Facilitação de colaboração e workshop

Aqui estão as habilidades e especializações que um designer de estratégia do Salesforce deve ter.

Elaboração de declarações de desafio (garantindo que estamos resolvendo o problema certo)
Identificação de métricas e sinais de sucesso (entender como estamos indo)
Metodologias de design inclusivas para pesquisa de design, formação de equipes e cocriação
Demonstração de como os produtos do Salesforce podem ser usados para resolver desafios específicos dos negócios
Formulação de uma ideia para garantir a praticabilidade, o desejo e a viabilidade
Vários métodos de colaboração e codesign
Criação de alinhamento por trás de uma estratégia, visão ou conceito, incluindo apresentar ideias, defender justificativas, facilitar discussões e tomadas de decisão e cultivar pertencimento e copropriedade das partes interessadas
Criação de roteiros de alto nível para implementação que mantêm a integridade da visão enquanto fazem a ponte entre o pensamento de curto e longo prazo
Facilitação da colaboração produtiva em diferentes disciplinas e perspectivas
Defesa da ética em nome dos usuários e da empresa

Saber mais sobre a função de designer do Salesforce

Você acabou de aprender sobre o designer do Salesforce, e especializações em design de UX e design de estratégia. Você aprendeu como essas especializações trabalham juntas para resolver problemas complexos e projetar soluções éticas, justas e sustentáveis na Salesforce Platform.

Se você está se perguntando como é uma carreira como um designer do Salesforce, confira nossa página Carreiras de Designer do Salesforce. Lá é um bom lugar para começar a conhecer a função de designer e seguir uma carreira como designer do Salesforce. Pense em participar da Trailblazer Community, onde você pode fazer perguntas e aprender com os outros sobre como se tornar um #DreamDesigner. E confira as certificações, que são essenciais para ser contratado e se tornar um designer bem-sucedido.

Procurando ajuda?

Descubra mais