Analisar atividades de vendas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar a vantagem de analisar as atividades de vendas.
• Preparar sua organização para poder personalizar campos e criar relatórios.

Introdução

Em cada equipe de vendas, existem algumas estrelas. O que esses profissionais com alto desempenho estão fazendo de diferente para ganhar mais negócios? 

Neste módulo, você verá algumas técnicas fáceis para ajudar todo mundo a ser mais eficaz nas vendas. Ao descobrir e compartilhar os comportamentos que levam ao sucesso, sua equipe de vendas poderá fechar mais negócios e ultrapassar suas metas.

Veja um breve resumo do que você aprenderá a fazer.

• Personalizar tipos de atividade para o negócio e o processo de vendas.
• Criar um relatório de Principais atividades para identificar quais tarefas os representantes de vendas estão realizando com maior frequência.
• Criar um relatório de Taxa de ganho para encontrar os representantes com melhor desempenho.
• Adicionar os novos relatórios aos painéis para poder analisar as taxas de ganho e as principais atividades.

Como acompanhar este módulo

Se você já ganhou outros emblemas do Trailhead, já sabe colocar a mão na massa em seu Trailhead Playground. Vamos abordar este módulo de uma maneira ligeiramente diferente. Recomendamos que você use sua sandbox. Acompanhe estas etapas em sua sandbox, teste-as e pense em implantar sua configuração na produção. 

Não tem uma sandbox? Tudo bem. É possível usar seu Trailhead Playground gratuito para acompanhar o módulo. 

Embora sua organização Salesforce e seus processos de vendas sejam únicos, ao acompanhar o módulo em um desses ambientes, você percorrerá as etapas de configuração, análise e gerenciamento de alterações para fazer uma análise de atividades básica no Salesforce. 

Vamos começar

Na próxima unidade, você personalizará um campo de lista de opções e criará novos relatórios. Para personalizar um campo de lista de opções é necessário acesso do administrador do sistema, então verifique se você tem o nível de acesso correto em sua organização. Se você já está em seu Trailhead Playground, é automaticamente o administrador do sistema.

Recursos

• Lightning Experience Reports & Dashboards – módulo do Trailhead
• Salesforce Help Article: Enable the Lightning Report Builder – artigo da Ajuda do Salesforce
• Salesforce Help Article: Sandbox Types and Templates – artigo da Ajuda do Salesforce