Analisar atividades de vendas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Explicar a vantagem de analisar as atividades de vendas.
Preparar sua organização para poder personalizar campos e criar relatórios.

Introdução

Em cada equipe de vendas, existem algumas estrelas. O que esses profissionais com alto desempenho estão fazendo de diferente para ganhar mais negócios?

Neste módulo, você verá algumas técnicas fáceis para ajudar todo mundo a ser mais eficaz nas vendas. Ao descobrir e compartilhar os comportamentos que levam ao sucesso, sua equipe de vendas poderá fechar mais negócios e ultrapassar suas metas.

Veja um breve resumo do que você aprenderá a fazer.

Personalizar tipos de atividade para o negócio e o processo de vendas.
Criar um relatório de Principais atividades para identificar quais tarefas os representantes de vendas estão realizando com maior frequência.
Criar um relatório de Taxa de ganho para encontrar os representantes com melhor desempenho.
Adicionar os novos relatórios aos painéis para poder analisar as taxas de ganho e as principais atividades.

Como acompanhar este módulo

Se você já ganhou outros emblemas do Trailhead, já sabe colocar a mão na massa em seu Trailhead Playground. Vamos abordar este módulo de uma maneira ligeiramente diferente. Recomendamos que você use sua sandbox. Acompanhe estas etapas em sua sandbox, teste-as e pense em implantar sua configuração na produção.

Não tem uma sandbox? Tudo bem. É possível usar seu Trailhead Playground gratuito para acompanhar o módulo.

Embora sua organização Salesforce e seus processos de vendas sejam únicos, ao acompanhar o módulo em um desses ambientes, você percorrerá as etapas de configuração, análise e gerenciamento de alterações para fazer uma análise de atividades básica no Salesforce.

Vamos começar

Na próxima unidade, você personalizará um campo de lista de opções e criará novos relatórios. Para personalizar um campo de lista de opções é necessário acesso do administrador do sistema, então verifique se você tem o nível de acesso correto em sua organização. Se você já está em seu Trailhead Playground, é automaticamente o administrador do sistema.

Recursos

Lightning Experience Reports & Dashboards – módulo do Trailhead
Salesforce Help Article: Enable the Lightning Report Builder – artigo da Ajuda do Salesforce
Salesforce Help Article: Sandbox Types and Templates – artigo da Ajuda do Salesforce