Saber mais sobre relatórios e painéis
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o que são relatórios e painéis.
- Identificar quem pode ter acesso a relatórios e painéis.
Saber como sua empresa está se saindo
Você usa o Salesforce para gerenciar seus dados de clientes, interações e informações de negócios. Isso significa que você pode ver como suas equipes de vendas e negócios estão se saindo sem vasculhar planilhas individuais ou processar números manualmente. Com todos os dados de negócios em um só lugar, você pode usar relatórios e painéis do Salesforce para ter uma visão melhor de seus resultados, descobrir onde investir recursos e muito mais.
Tomar decisões baseadas em dados
Às vezes, tomar decisões de negócios com base em palpites funciona. Mas, quando você toma suas decisões usando dados, pode fazer escolhas consistentemente mais inteligentes para seus negócios.
Veja algumas perguntas que você pode responder usando seus dados.
- Quanta receita tivemos no último trimestre?
- Temos negócios valiosos que estagnaram no ciclo de vendas?
- Qual é o tamanho médio dos nossos negócios?
- Como está se saindo cada equipe de vendas?
- Qual é a tendência de nossos resultados?
- Onde podemos investir para melhorar as vendas?
Sabemos que você tem mais perguntas sobre seus negócios do que apenas esses exemplos. Seus dados podem fornecer insights e respostas.
Vamos ver como os relatórios e painéis do Salesforce ajudam você a entender e analisar o desempenho de sua empresa.
O que há em um relatório?
Em sua forma mais simples, um relatório é um grupo de dados que satisfaz um conjunto de critérios, por exemplo, um grupo de contas ou oportunidades. Para obter os dados exatos que você precisa, você pode filtrar, agrupar e fazer cálculos com os dados no relatório. Se os recursos visuais funcionam melhor para você, visualize os dados em um gráfico ou tabela.
Em um gráfico ou tabela, você pode detalhar os dados. Por exemplo, a partir de um gráfico que mostra a Taxa de ganho ao longo do tempo, você pode analisar o detalhamento das oportunidades que foram ganhas e perdidas a cada mês. O relatório pode incluir detalhes como a média de dias para fechar um negócio e o valor total em dólares fechado a cada mês. A partir do relatório, você pode detalhar uma oportunidade individual para revisar o histórico de atividades, notas e outros documentos.
O que há em um painel?
Os painéis oferecem uma exibição visual poderosa de seus dados em relação a um tema comum. Por exemplo, você pode criar um Painel de vendas que mostra tabelas e gráficos do desempenho de vendas da sua empresa com métricas de suporte sobre suas principais contas, principais oportunidades, taxas de ganho e quais tipos de conta apresentam o melhor desempenho.
Quando você tem todas as informações em um só lugar, fica mais fácil ver o panorama geral do seu negócio. Além disso, os detalhes estão a apenas um clique de distância. O Salesforce oferece a flexibilidade necessária para examinar aspectos do seu negócio em combinações quase infinitas.
Quem pode ter acesso a relatórios e painéis?
Ao criar um relatório ou painel, você determina quem pode visualizá-lo, gerenciá-lo ou editá-lo e quais dados eles podem ver. Portanto, como isso funciona?
Relatórios e painéis são armazenados em pastas. Você pode tornar as pastas públicas, privadas, compartilhadas com usuários específicos ou compartilhadas com toda a organização. Se você conceder a um usuário acesso a uma pasta, ele terá acesso aos relatórios ou painéis dessa pasta. Mas isso não significa que ele possa ver todos os dados. Você pode colocar controles de segurança nos dados de diferentes maneiras.
Para relatórios: Você pode controlar quem tem acesso a conteúdo da pasta com base nas funções, permissões e muito mais.
Para painéis: Cada painel tem um usuário em execução cujas configurações de segurança determinam quais dados são exibidos aos visualizadores do painel. Se você selecionar um administrador como usuário em execução do seu painel, por exemplo, os visualizadores do painel poderão acessar muitos dados.
Com painéis dinâmicos, o usuário em execução é sempre o usuário conectado, ou seja, os visualizadores só veem os dados do painel de acordo com seu próprio nível de acesso. (A disponibilidade de painéis dinâmicos depende da sua edição do Salesforce.)
Cada painel inclui um carimbo de data/hora da última atualização de dados. Para garantir que você esteja analisando os dados mais recentes, atualize o painel. Quando você atualiza os dados, o Salesforce atualiza os dados de todos que têm acesso.
Seus dados contam a história do seu passado, presente e futuro como empresa. Aproveite os recursos de relatório e painel do Salesforce para usar como guia.