Aprimorar prompts usando diferentes técnicas de prompts

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Aprimorar as instruções com contexto relevante que melhore o resultado da inteligência artificial (IA).
  
• Orientar um agente de IA por meio de etapas de raciocínio que o ajudem a resolver problemas com precisão.
  
• Descrever as etapas do ciclo de vida de um prompt.
  

Trailcast

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Ao trabalhar com agentes, uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional é a engenharia de prompts. Embora os agentes e os grandes modelos de linguagem (LLMs) nos quais eles são criados sejam desenvolvidos para responder às nuances e ao estilo da fala humana natural, otimizar as respostas para obter resultados melhores exige habilidade. Saber como usar estratégias mais avançadas de engenharia de prompts pode ajudar você a evoluir de um único aplicativo de inteligência artificial generativa (AGI) para soluções de escala empresarial que se adaptam às suas necessidades.

Prompts sem exemplos

Potencializar seus prompts é mais fácil do que parece. No entanto, primeiro, você precisa saber que tipo de prompt usar. Os prompts sem exemplos, também conhecidos como prompts diretos, são provavelmente a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa quando começa a usar a IA pela primeira vez. Eles envolvem dar instruções diretas a um modelo, sem contexto ou exemplos adicionais. Isso pode ser útil para coisas como gerar novas ideias para projetos criativos ou resumir um site, tarefas nas quais você não precisa necessariamente de muito contexto adicional para obter um resultado confiável.

Veja alguns exemplos de prompts sem exemplos.

• Resumir a transcrição dessa reunião e fazer uma lista de etapas de ação para cada participante.
  
• Criar um bloco de código que enviará uma notificação por push quando um site for atualizado.
  

No entanto, quando se trata de tarefas específicas e acionáveis, os prompts sem exemplos podem dar ao modelo uma estrutura muito ampla para produzir resultados úteis. Você pode ajudar a IA com técnicas como prompts com poucos exemplos, prompts de cadeia de pensamentos e prompts baseados em funções.

Prompts com poucos exemplos

O uso de prompts com poucos exemplos é uma técnica na qual você dá à IA alguns exemplos da tarefa que deseja que ela execute. Ao mostrar exemplos à IA em seu prompt, ela aprende o padrão e gera um resultado relevante.

Isso é especialmente útil ao trabalhar com registros do Salesforce, rascunhos de email automatizados, resumos de casos ou fluxos personalizados, em que a estrutura e o estilo são importantes.

Quando usar

Use prompts com poucos exemplos quando:

• Precisar de uma formatação de resultado específica.
  
• Quiser que a IA imite um tom, estrutura ou estilo específico.
  
• A tarefa é complexa ou específica de um domínio, como resumir um caso de suporte ao cliente com a voz da sua empresa.
  

Um exemplo: Prompt com poucos exemplos no caso de uso de suporte do Salesforce

Imagine que você esteja criando um assistente alimentado por IA no Salesforce para ajudar os agentes a resumir casos de suporte. Você quer que o assistente siga um formato específico que inclua o problema, a solução e as próximas etapas.

Veja como você criaria um prompt com poucos exemplos.

Prompt

Você é agente de suporte do Salesforce. Com base nas informações do caso, escreva um resumo conciso nesse formato:

Caso: Resolução: Próximas etapas

Prompts de cadeia de pensamento

O recurso de prompts de cadeia de pensamento (CoT) orienta a IA a "pensar em voz alta" antes de dar uma resposta. Em vez de ir direto para uma resposta, o modelo percorre etapas intermediárias ou raciocínio, melhorando a precisão. Especialmente para tarefas com várias etapas ou que exigem muita lógica.

Isso é particularmente útil em cenários do Salesforce em que o raciocínio é fundamental, incluindo qualificação de leads, roteamento de casos e cenários de previsão.

Veja algumas oportunidades para usar o prompt de cadeia de pensamento:

• Você quer que a IA explique o raciocínio antes de dar uma resposta.
  
• Você está concluindo uma tarefa que envolve várias etapas, como verificar as condições de um registro ou avaliar a lógica de negócios.
  
• Você está depurando uma resposta da IA ​​e busca um raciocínio claro.
  

Exemplo de Prompt: Prompt de cadeia de pensamento na qualificação de leads

Nesse exemplo, você está criando uma ação personalizada do GPT Generative Pre-trained Transformer (Transformador pré-treinado generativo) para ajudar os representantes de vendas a qualificar leads com base em campos em um registro do Salesforce. O objetivo é que o modelo pense nas etapas antes de classificar o lead como Hot (Quente), Warm (Morno) ou Cold (Frio).

Prompt

Você é um assistente que ajuda um representante de vendas a qualificar um lead. Pense nas etapas antes de atribuir um status Hot (Quente), Warm (Morno) ou Cold (Frio) com base no(a):

• Fonte do lead
  
• Setor
  
• Orçamento
  
• Linha de tempo de compra
  

Prompts baseados em funções

O recurso Prompts baseados em funções é uma técnica na qual você atribui à IA uma função ou persona específica antes de pedir que ela conclua uma tarefa. Isso ajuda o modelo a alinhar o tom, o conhecimento e o estilo de tomada de decisão com essa função, da mesma forma que um usuário do Salesforce se comportaria em seu trabalho diário.

Quando a função é claramente definida, a IA pode:

• Imitar a linguagem e o comportamento específicos da função
  
• Entender a tarefa da perspectiva do usuário
  
• Produzir resultados mais relevantes, precisos e semelhantes aos resultados humanos
  

Os prompts baseados em funções são ainda mais eficazes quando usados ​​com dados dinâmicos da sua organização. Use campos de mesclagem, como {{Contact.FirstName}} ou {{Case.Subject}} para personalizar prompts.

Use prompts baseados em funções quando:

• Você quiser que a IA espelhe o tom e as decisões de uma persona específica do Salesforce (por exemplo, Representante de vendas, Agente de serviço, Administrador).
  
• Você está trabalhando em uma tarefa que depende do contexto de negócios, como as melhores práticas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, indicadores-chave de desempenho ou fluxos de trabalho.
  
• Você está criando assistentes de IA com instruções personalizadas usando integrações com o Slack, Flow e Apex.
  

Prompt de exemplo: Prompts baseados em funções em um contexto de vendas

Nesse cenário, você está criando um assistente com tecnologia GPT que ajuda os representantes de vendas a criar rascunhos de emails de acompanhamento após uma chamada de descoberta.

Você quer que a IA adote a mentalidade e o tom de um executivo de contas da Salesforce.

Prompt

Aja como um executivo de contas da Salesforce. Você acabou de ter uma chamada de descoberta com um cliente potencial. Crie um rascunho de um email de acompanhamento que:

• Recapitula os principais pontos problemáticos
  
• Destaca como o Salesforce pode ajudar
  
• Inclui um CTA para a próxima reunião
  

Use um tom profissional, confiante e com foco no valor.

Detalhes da chamada:

• O cliente tem dificuldades com dados desconectados em vendas e serviços.
  
• Eles estão usando planilhas e ferramentas legadas.
  
• Interesse em melhorar a colaboração e visibilidade entre equipes.
  

Exemplo de resposta de IA (resultado esperado)

Assunto: Próximas etapas para conectar suas equipes de vendas e serviços

Olá [Nome do cliente],

Tive muito prazer em falar com você anteriormente! Gostei muito de saber mais sobre os desafios que sua equipe tem enfrentado, especialmente em relação aos sistemas desconectados e à necessidade de usar planilhas.

Conforme falamos, o Salesforce Customer 360 pode ajudar a unificar seus dados de vendas e serviços em uma única plataforma, proporcionando visibilidade em tempo real às equipes e otimizando a colaboração.

Vamos marcar uma reunião de acompanhamento para analisar como isso poderia funcionar no seu ambiente. Como está sua disponibilidade para o início da próxima semana?

Atenciosamente,

[Seu nome]

Executivo de contas, Salesforce

Prompts conversacionais

Às vezes, o prompt mais eficaz não apenas fornece instruções, mas cria uma conversa. Os prompts conversacionais orientam a IA por meio de um diálogo que espelha a forma como um agente ou usuário humano do Salesforce interagiria com um colega, cliente ou sistema. Esse estilo de prompt incentiva uma troca mais humana, contextual e fluida, o que pode levar a respostas mais sofisticadas e úteis.

Ao contrário dos prompts sem exemplos ou com poucos exemplos que oferecem instruções ou exemplos estáticos, os prompts conversacionais moldam o comportamento da IA ​​por meio de trocas de informações. Isso é especialmente útil ao criar fluxos alimentados por IA no Agentforce que devem parecer interativos, fornecer orientação progressiva ou se adaptar dependendo da entrada.

Use prompts conversacionais quando:

• Você quer que a IA se comporte como uma colaboradora atenciosa, não apenas como uma ferramenta.
  
• Você está criando fluxos baseados em bate-papo para o Slack, bots ou experiências guiadas.
  
• Você está em busca de interações dinâmicas e com várias etapas, em que a IA responde com base na evolução da entrada.
  
• Você está simulando ou substituindo perguntas e respostas internas, treinamentos ou conversas de orientação.
  

Prompts de exemplo:

Imagine que você esteja criando um fluxo para orientar um novo administrador do Salesforce na configuração inicial da organização dele. Em vez de fornecer todas as informações de uma só vez, a IA orienta o usuário por etapas, fazendo perguntas, oferecendo opções e tornando a experiência mais parecida com uma sessão de integração em tempo real.

Prompt:

Você é um bom assistente de integração do Salesforce. Faça perguntas para esclarecer dúvidas, oriente o usuário pelas tarefas de configuração passo a passo e ofereça sugestões quando necessário. Faça com que a experiência pareça uma conversa ao vivo.

Exemplo de resultado de IA (resultado esperado):

Olá! Bem-vindo ao Salesforce! Estou aqui para ajudar você a configurar sua organização.

Primeiro, o mais importante: você planeja usar o Salesforce principalmente para Vendas, Serviço ou ambos?

(Assim que o usuário responder: "Vendas")

Ótimo! Vamos começar pela configuração dos estágios dos seus leads e oportunidades. Você já tem um processo de vendas definido ou prefere usar o pipeline padrão do Salesforce para começar?

Prompts contrafactuais

Os prompts contrafactuais pedem à IA que raciocine sobre realidades alternativas. O que teria acontecido se as coisas fossem diferentes? Essa técnica é útil quando você deseja que o modelo avalie cenários, explique resultados ou sugira melhorias imaginando mudanças hipotéticas.

No Salesforce, essa pode ser uma maneira poderosa de orientar a tomada de decisões, solucionar problemas em processos com falhas ou simular o impacto de mudanças nos negócios. Além disso, é um ótimo método para treinamento, análise retrospectiva e planejamento de cenários.

Use prompts contrafactuais quando:

• Você estiver solucionando problemas para entender por que um registro, negócio ou campanha não teve o desempenho esperado.
  
• Você quiser que a IA sugira otimizações com base no que poderia ter acontecido.
  
• Você estiver treinando usuários ou analisando casos históricos para melhorar resultados futuros.
  
• Você estiver criando simulações para ajudar as equipes a explorar estratégias ou riscos potenciais.
  

Prompts de exemplo:

Digamos que você esteja criando um assistente baseado em IA que ajuda gerentes de vendas a treinar seus representantes. Você quer que a IA analise negócios perdidos e sugira como o resultado poderia ter sido diferente se os principais fatores fossem outros.

Prompt:

Você é um coach de vendas analisando oportunidades perdidas. Com base nos dados da oportunidade, explique por que o negócio foi perdido e, em seguida, apresente um cenário contrafactual: o que poderia ter sido diferente para fechar o negócio?

Detalhes da entrada:

Oportunidade: Perdida

Tamanho do negócio: US$ 45.000

Data de fechamento: Atraso de 2 semanas

Tomador de decisões: Não envolvido

Concorrente: BigDigital

Objeção principal: A plataforma parecia muito complexa

Notas do representante: demonstração focada principalmente nos recursos, não nos resultados

Resposta de IA de exemplo (resultado esperado):

O negócio foi perdido principalmente porque o responsável pela decisão não esteve envolvido durante o processo de compra, e a demonstração enfatizou as funcionalidades em vez dos resultados, fazendo com que o produto parecesse complexo e menos acessível.

Contrafactual:

Se o tomador de decisão tivesse se envolvido antes, e a demonstração tivesse se concentrado no impacto nos negócios em vez da complexidade do produto, o cliente poderia ter reconhecido mais valor e coerência. Uma apresentação simplificada e focada em resultados poderia ter melhorado a aceitação e potencialmente garantido o negócio.

Prompts criativos

Os prompts criativos ajudam a IA a gerar conteúdo original, imaginativo ou estilisticamente engajador. Seja para fazer um brainstorming de nomes de campanhas, elaborar temas de eventos ou escrever títulos chamativos, os prompts criativos permitem que a IA explore os pontos fortes da geração de conteúdo.

No Salesforce, os prompts criativos se destacam em casos de uso como marketing, desenvolvimento de marca, comunicação interna e design da experiência, em qualquer área em que um toque de originalidade possa aumentar o impacto.

Use prompts criativos quando:

• Você precisa de ideias novas (nomes, slogans, títulos ou conceitos).
  
• Você está criando conteúdo com tom, tema ou personalidade da marca definidos.
  
• Você busca variedade e inspiração para superar o bloqueio criativo.
  
• Você dá suporte a equipes como marketing, capacitação ou comunicação.
  

Exemplo:

Você está criando um assistente de IA para ajudar os profissionais de marketing a fazer um brainstorming de ideias de nomes para uma próxima campanha da Salesforce focada na fidelização de clientes e em relacionamentos de longo prazo. Você quer que a IA gere ideias criativas relacionadas à marca que estejam em sintonia com o tom da Salesforce.

Prompts de exemplo

Atue como profissional de marketing criativo na Salesforce. Gere cinco ideias de nomes para uma campanha de fidelização de clientes que enfatize a conexão, confiança e parceria de longo prazo. Crie nomes interessantes, alinhados com a marca e adequados para o uso em marketing digital e de eventos.

Resposta de IA de exemplo (resultado esperado):

• Sempre em frente
  
• Trailblazers unidos
  
• Feito para durar
  
• Confiável desde o início
  
• O ritmo é importante
  

Ciclos de vida de prompts

Como os prompts são apresentados em linguagem natural, podemos pensar neles como tarefas simples de escrita ou linguagem. E, embora um melhor domínio da linguagem possa ajudar na criação de prompts, nem sempre ajudará a refinar os resultados. Isso porque a criação de prompts é mais complexa e exige uma mentalidade que entenda as regras subjacentes de como o sistema funciona, não apenas os resultados. Usando o futebol como exemplo, é a diferença entre chutar bem uma bola e saber analisar o campo, armar a jogada e controlar o ritmo da partida. Isso exige uma mentalidade que entenda as regras do jogo, não apenas quando alguém marca um gol.

Semelhante aos processos de desenvolvimento de software ou gerenciamento de produtos, os prompts têm ciclos de vida que determinam seu valor para o funcionamento de um negócio a longo prazo.

Para qualquer prompt que você queira reutilizar, lembre-se do seguinte.

1. Desenvolver: planeje e crie prompts baseados nas necessidades do negócio usando recursos como o Criador de prompts, Modelos de prompt, APIs de modelos e ferramentas da plataforma.
   
2. Testar: veja como os prompts que você criou funcionam ao serem executados e compare seus resultados com o objetivo pretendido.
   
3. Monitorar: quando tiver certeza de que um prompt está pronto para uso, confie na segurança e nas análises de fontes como os relatórios de IA do Data 360 e da Camada de confiança do Einstein para ter uma ideia completa de como seus prompts afetam seus negócios.
   
4. Iterar: à medida que aprende com as etapas anteriores, faça ajustes para melhorar o desempenho e a precisão. Os modelos de prompt permitem que você crie novas versões baseadas em dados de feedback e evitam o trabalho de recriar prompts complexos sempre que precisar alterar ou adicionar uma função.
   

Prompts de melhores práticas

Além do ciclo de vida normal de um prompt, existem algumas melhores práticas que podem contribuir para seu sucesso conforme você se familiariza com aplicativos avançados de agentes de IA.

Divida os casos de uso em tarefas. Sempre que possível, tente examinar seu caso de uso em busca de oportunidades para agrupar tarefas em subtarefas mais gerenciáveis. Quanto melhor você conseguir dividir operações complexas em etapas mais simples, mais fácil será encontrar aspectos a serem melhorados, o que ajudará a aumentar o valor do seu projeto como um todo.

Defina suas entradas. LLMs são máquinas de contexto. Quanto mais contexto elas tiverem, melhor funcionarão. Alcance resultados melhores fornecendo exemplos de tom, extensão de resposta apropriada e conteúdo criado por humanos que seja semelhante ao conteúdo que você deseja que a IA produza. Também convém ser o mais específico possível. Por exemplo, pedir a um agente de IA para gerar "texto de marketing para um resort" não é tão útil quanto pedir para gerar "texto de marketing em tom humorístico para um resort de praia tranquilo e familiar na Califórnia".

Confie naquilo que funciona. Sempre que encontrar prompts que funcionam, separe um espaço para armazenar casos de uso úteis para esse prompt. Isso não só pode economizar tempo para você e para futuros engenheiros, como também pode ser um ótimo ponto de partida para alguém que esteja tentando desenvolver um novo prompt.

O mais importante a lembrar sobre prompts é que você não precisa reinventar a roda toda vez que quiser usar a IA em uma tarefa. À medida que seus casos de uso ficarem mais avançados, essas melhores práticas poderão ajudar você a superar o desafio e dimensionar com eficiência. A melhor maneira de testar suas habilidades avançadas de engenharia de prompts é colocá-las em prática.

Siga para a próxima unidade para colocar em prática algumas técnicas aprendidas no Criador de prompts.

Cenário de teste

Janina é gerente de inventário em uma grande rede varejista nacional e usa a IA para prever as necessidades de inventário para a próxima temporada de férias. Ela pede à IA que primeiro revise os dados de vendas do ano anterior, depois analise as promoções desse ano e os atrasos na cadeia de fornecimento, e, finalmente, crie a demanda por categoria.

Recursos

• Blog do Salesforce: O que é a Engenharia de prompts?
• Salesforce: Prompt Builder