Automatizar ações em aplicativos de terceiros
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o que são ações externas.
- Identificar três maneiras de criar uma ação externa.
Potencializar programas do Engagement Studio
Nas duas últimas unidades, você leu sobre o dilema do profissional de marketing e como trazer dados de terceiros para suas automações do Account Engagement. Você valoriza o poder de conectar dados entre plataformas, mas e se você pudesse fazer ainda mais? A ferramenta que estamos prestes a apresentar dá esse poder a aplicativos de terceiros. Vamos falar sobre ações externas.
O que são ações externas?
Uma ação externa é uma maneira de iniciar uma tarefa em um aplicativo de terceiros. Assim como um tipo de atividade externa, ela é representada como um registro relacionado a uma extensão de aplicativo de marketing.
As ações externas dependem da estrutura de ações invocáveis do Salesforce, para que você possa escolher entre ações padrão e pré-criadas ou criar uma ação personalizada que atenda às suas necessidades de negócios.
Alguns exemplos de uma ação externa incluem:
- Inscrever um cliente em um webinar ou evento presencial
- Acionar um envio de SMS ou mala direta
- Armazenar novos dados em um sistema de terceiros, como um endereço de e-mail ou preferência
- Criar um registro no Salesforce, como uma tarefa no Sales Cloud
Como funcionam as ações externas?
Uma ação externa usa uma ação invocável do Salesforce para chamar um sistema de terceiros e passar informações com segurança que, em seguida, acionam uma tarefa nesse sistema.
Algumas ações invocáveis padrão são suportadas para ações externas. Se essas ações invocáveis não atenderem ao seu caso de uso, você pode instalar uma ação do AppExchange ou criar sua própria ação invocável com o APEX, Flow Builder ou serviços externos.
O método de criação escolhido depende da sua experiência com APIs, de determinados tipos de código e se você está chamando outra nuvem do Salesforce ou um aplicativo completamente separado. O Flow Builder é ideal para acionar ações dentro do ecossistema do Salesforce. Se você está chamando um aplicativo de terceiros e conhece muito bem o APEX, então essa é a solução para você. E se você precisar conectar um aplicativo de terceiros, mas preferir uma opção declarativa sem código, tente serviços externos. Vamos dar uma olhada nas etapas necessárias para configurar e usar uma ação externa. Mais detalhes sobre cada etapa podem ser encontrados na Ajuda do Salesforce e no Guia do desenvolvedor de ações externas.
- Escolha, instale ou crie uma ação invocável.
- Crie o registro de ação externa na Configuração de Marketing.
- Se você estiver usando uma ação invocável padrão ou personalizando a sua própria, edite o esquema para se adequar ao seu caso de uso.
- Ative a ação externa.
- Adicione a ação externa a um programa do Engagement Studio.
Usar as ações externas
Depois de configurar uma ação externa, multiplique seu poder com a automação de marketing. Use o Engagement Studio para replicar a tarefa com qualquer cliente em potencial que atenda aos critérios necessários, sem intervenção manual.
Vamos voltar ao nosso exemplo da Northern Trail Outfitter, onde a cliente Rachel enviou um formulário de marketing para se inscrever em uma lista de correspondência física e, mais tarde, recebeu um cartão postal pelo correio. Como isso funcionou? Lembre-se de que Paulo e Warren criaram um formulário de marketing, configuraram uma ação externa chamada Adicionar à lista e, em seguida, adicionaram etapas a um programa do Engagement Studio.
Primeiro, o programa do Engagement Studio escuta o envio do formulário e envia o cliente em potencial associado para a próxima etapa. Em seguida, a ação externa Adicionar à lista pega o endereço de correspondência de Rachel de seu registro e o passa para o sistema de fornecedores de serviços postais da NTO, que adiciona seu endereço à próxima correspondência.
E como Paulo adicionou a ação externa a um programa do Engagement Studio, o mesmo processo ocorre toda vez que um cliente em potencial envia o formulário vinculado.
Depois que o trabalho técnico é feito, os usuários de marketing podem adicionar ações externas a um programa do Engagement Studio. Depois de pensar onde a ação deve estar no programa, crie uma etapa e selecione o Tipo de ação.
Role ou procure uma ação externa que você deseja usar e marque o rótulo da extensão para confirmar que é a ação desejada. Selecione-a e informe ao Engagement Studio se você deseja que a ação ocorra imediatamente ou se é para aguardar. Pronto!
Orientações para ações externas
Para obter melhores resultados, você precisará de um administrador e um desenvolvedor para criar ou instalar uma ação invocável e torná-la utilizável no Account Engagement. Para começar a usar a estrutura de ações invocáveis, confira a Ajuda do Salesforce e os Guias do desenvolvedor que fornecem detalhes críticos sobre como configurar a melhor solução.
Ações externas são uma poderosa ferramenta de extensibilidade que você pode usar para reunir dados e tarefas de marketing. Administradores e desenvolvedores, trabalhem juntos e encontrem algumas tarefas para turbiná-las.
