Instalar um kit de dados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Instalar um pacote.
  
• Criar um fluxo de dados a partir de um kit de dados.
  
• Criar um insight calculado a partir de um kit de dados.
  
• Resolver problemas e seguir as melhores práticas.
  

Como instalar um pacote

A maioria das tarefas no Data Cloud exige um conjunto de permissões de administrador do Data Cloud ou um conjunto de permissões de um especialista em conscientização de dados do Data Cloud para Marketing. Se não conseguir concluir as etapas, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter ajuda.  Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Data Cloud não está disponível em um Trailhead Playground típico.

Vamos revisar as etapas para instalar o pacote.

1. Insira a URL fornecida em uma guia separada ou em uma nova janela na organização do Data Cloud em que deseja instalar o kit de dados.
   
2. Em seguida, selecione Install for Admins Only (Instalar apenas para administradores) e clique em Install (Instalar). 
   
3. Clique em Done (Concluído) quando a instalação for concluída.
   

Criar fluxos de dados a partir de kits de dados

Após a instalação de um kit de dados, você já pode criar fluxos de dados. Enquanto estiver conectado ao ambiente em que instalou o kit de dados, siga essas etapas.

1. Vá até Data Cloud e a guia Data Stream (Fluxo de dados).
   
2. Clique em New (Novo) para criar um fluxo de dados.
   
3. Selecione Salesforce CRM e clique em Next (Avançar).
   
4. Selecione a organização apropriada do Salesforce e, em seguida, localize seu kit de dados em Custom Data Bundles (Pacotes de dados personalizados).
   
5. Clique em Next (Avançar).
   
6. Selecione o espaço de dados, analise os campos em seu fluxo de dados e clique em Next (Avançar).
   
7. Reveja os detalhes e clique em Deploy (Implantar).
   

O novo fluxo de dados é criado com o mesmo modelo e mapeamentos encontrados em seu ambiente de desenvolvimento. 

Criar um fluxo de dados do S3

Siga etapas semelhantes para criar um fluxo de dados do S3.

1. Em Data Streams (Fluxos de dados), clique em New (Novo).
   
2. Selecione Installed Data Kits & Packages (Kits e pacotes de dados instalados) em Other Sources (Outras fontes) e clique em Next (Avançar).
   
3. Selecione o pacote de fluxo de dados correto, selecione o fluxo de dados que deseja instalar e clique em Next (Avançar).
   
4. Revise as informações cuidadosamente e adicione campos de fórmula, conforme necessário.
   
5. Em seguida, insira um nome para o fluxo de dados, as informações necessárias do S3 e os detalhes da autenticação do S3, e uma frequência de agendamento (3).
   
6. Por fim, clique em Deploy (Implantar).
   

Seu novo fluxo de dados foi criado e parece idêntico ao da organização de desenvolvimento.

Criar um insight calculado a partir de um kit de dados

Além de criar fluxos de dados, você pode instalar insights a partir de kits de dados. 

1. Acesse a guia Calculated Insights (Insights calculados) e clique em New (Novo).
   
2. Selecione Create from a Package (Criar a partir de um pacote) e clique em Next (Avançar).
   
3. Selecione o pacote e clique em Next (Avançar).
   
4. Clique em Deploy (Implantar).
   

Atualizar um kit de dados

Se houver um novo mapeamento adicionado a um fluxo de dados de Vendas na organização de origem, por exemplo, é possível atualizar o kit de dados criado anteriormente com essas alterações e, em seguida, criar uma nova versão do pacote. Para atualizar o conteúdo do kit de dados para fluxos de dados do Salesforce CRM, siga as etapas a seguir na organização de origem.

1. Vá até Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud).
   
2. Selecione o kit de dados impactado e clique em Update (Atualizar).
   
3. Selecione os fluxos de dados que devem ser atualizados e clique em Next (Avançar).
   
4. Reveja e clique em Save (Salvar).
   
5. Acesse o Gerenciador de pacotes e localize o pacote gerenciado.
   
6. Clique em Upload (Carregar).
   
7. Selecione um novo nome e número de versão e clique em Upload (Carregar) novamente.
   
8. Em seguida, clique em Ok.
   

O pacote atualizado já está pronto para ser reinstalado na organização de destino. 

Essa funcionalidade só está disponível para kits de dados usados para fluxos de dados do Salesforce Sales ou Service. 

Dicas e melhores práticas

Ao criar kits de dados, convém revisar essas dicas de solução de problemas e melhores práticas. 

• Quando um pacote é instalado na interface do usuário, há três status:
  

• Pronto para publicar: Kits de dados que estão concluídos, mas precisam ser publicados. Entre em contato com um administrador para obter ajuda.
  
• Não está pronto para publicar: Kits de dados que têm objetos ou campos obrigatórios ausentes
  
• Publicado: Kits de dados disponíveis para instalação
  

• Confirme a configuração do seu ambiente se receber um erro informando que o pacote não pode ser instalado. Você não pode instalar um pacote padrão na mesma organização em que o criou.
  
• Se precisar atualizar ou fazer atualizações em um pacote regularmente, crie uma versão gerenciada do pacote. Para refletir as últimas atualizações, a nova versão do pacote precisa ser instalada na organização de destino.
  
• Os kits de dados de CRM e Commerce podem ser empacotados e reutilizados várias vezes em uma organização, além de poderem ser mapeados para várias organizações.
  
• O empacotamento de fluxos de dados do S3 com empacotamento padrão só pode ser empacotado uma vez, para ser usado em uma organização.
  
• Os insights calculados devem ser empacotados e usados em uma organização com um modelo de dados correspondente estabelecido e mapeado. Sem os modelos de dados exigidos, os insights calculados instalados não podem ser implantados.
  
• Quando novos relacionamentos do modelo de dados forem adicionados, não se esqueça de incluir os relacionamentos no pacote da nova versão.
  
• Apenas organizações Developer Edition podem criar pacotes gerenciados. Para criar um pacote gerenciado, o usuário precisa primeiro reivindicar um namespace na interface do usuário do Gerenciador de pacotes.
  

Criar e compartilhar

Agora que você já sabe o motivo e como tratar do assunto, está pronto para criar e testar seus próprios kits de dados. Esses recursos podem economizar seu tempo durante a configuração e o teste da instância do Data Cloud. 

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Criar um insight calculado com um pacote