Configurar a integração com o Outlook e Captura de atividade do Einstein

• Listar os requisitos e outras considerações de configuração.
• Configurar a integração com Microsoft® Outlook®.
• Configurar Captura de atividade do Einstein.

O nome do High Velocity Sales está mudando para Sales Engagement. Os recursos de automação dentro do produto agora incluem monitoramento de engajamento dos clientes, chat bots e cadências de vendas. O novo nome captura todas as ferramentas para usá-las na automação de processos e na interação estratégica com leads e clientes, para que sua equipe de vendas possa focar em vender. Fique atento à mudança de nome, em breve.

Quer começar a usar a integração com o Outlook e Captura de atividade do Einstein?

Neste módulo, assumimos que você é um administrador do Salesforce com as permissões apropriadas para configurar o integração com o Outlook e Captura de atividade do Einstein. Se você não for um administrador do Salesforce, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. A integração com o Outlook e a Captura de atividade do Einstein não estão disponíveis no Trailhead Playground.

Configurar a integração com o Outlook

1. Clique em e selecione Configuração.
2. Insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Outlook e Sync.
3. Ative a integração com o Outlook. 
4. Certifique-se de que a opção Habilitar email aprimorado com o Outlook está ativada para registrar emails como objetos de mensagem padrão e ative Email para o Salesforce. Essa configuração permite que os representantes adicionem (ou registrem) emails do Outlook e seus anexos a registros do Salesforce como emails do Salesforce. Os representantes também podem adicionar (ou registrar) eventos a registros do Salesforce. Os anexos para eventos não são registrados. Quando você usar Captura de atividade do Einstein, o email e a captura de eventos adicionam automaticamente emails e eventos do Outlook à linha de tempo de atividade de registros relacionados do Salesforce.
5. Dê instruções aos seus representantes de vendas para que configurem a integração no Microsoft Outlook.

Customize the Outlook Integration Pane

Depois que Maria termina de analisar as noções básicas sobre a configuração da integração com o Outlook, ela personaliza os recursos para proporcionar aos seus representantes a melhor experiência de vendas. Veja como.

1. Em Configuração, insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Outlook e Sync.
2. Ative a opção Personalizar conteúdo com o Criador de aplicativo.
3. Na seção Painel do aplicativo de emails, crie um painel e use o Criador de aplicativo Lightning para adicionar componentes ao painel e atribuir painéis aos usuários. Você aumenta sua flexibilidade ao personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Outlook. Saiba como usar o Criador de aplicativo Lightning para tornar seus representantes ainda mais produtivos.

Crie modelos de email do Lightning e adicione o componente Modelos a um painel do aplicativo de emails do Criador de aplicativo. Os representantes podem rapidamente criar mensagens de email usando modelos em vez de escrever mensagens do zero. Saiba como usar os modelos de email do Lightning com o Outlook.

Sincronizar contatos e eventos com Captura de atividade do Einstein

O puzzle de integração de emails de Maria está quase pronto. A peça que falta do puzzle é fazer com que os representantes possam encontrar as mesmas informações atualizadas, não importa se estão trabalhando no Salesforce ou no Outlook. É aqui que entra o recurso Captura de atividade do Einstein. Ao sincronizar contatos e eventos entre o Salesforce e o Outlook, os representantes passam menos tempo a inserir dados e a alternar entre os dois aplicativos e mais tempo focados na venda. Mas Captura de atividade do Einstein oferece mais do que apenas o contato e a sincronização de eventos.

Maria já analisou os requisitos de sistema de Captura de atividade do Einstein e considera que são adequados para as necessidades de sincronização da Ursa Major. As ferramentas de produtividade adicionais fornecem mais valor do que ela antecipou.

E Lightning Sync? Você pode ter ouvido falar sobre Lightning Sync, que também sincroniza contatos e eventos. A disponibilidade do Lightning Sync mudará a partir da versão Winter ’21. Avançando, Captura de atividade do Einstein é a solução de longo prazo para sincronizar contatos e eventos entre seus aplicativos Microsoft ou Google e o Salesforce. Se você executar o Lightning Sync hoje e quiser passar para a Captura de atividade do Einstein, primeiro desative o Lightning Sync. A configuração está localizada na seção Lightning Sync da página de sincronização e integração do Outlook na Configuração do Salesforce.

Continuamos a introduzir melhorias em Captura de atividade do Einstein com base nas necessidades que ouvimos de clientes como você. Para ver quando novos recursos estão disponíveis, fique atento às Notas de versão do Salesforce.

Configurar Captura de atividade do Einstein

Começar a trabalhar com Captura de atividade do Einstein é simples.

1. Dê aos usuários acesso a Captura de atividade do Einstein por meio de um conjunto de permissões.
2. Em Configuração, insira Captura de atividade do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configurações. O fluxo de configuração guiada orienta você pelas etapas a seguir:
   • Conectar-se ao servidor Microsoft.
   • Criar uma configuração que controla o que capturar e sincronizar.
   • Atribuir usuários a uma configuração.
3. Opcionalmente, defina configurações que controlam como emails e eventos são capturados. Por exemplo, evite que a Captura de atividade do Einstein adicione emails e eventos associados a uma pessoa ou empresa específica. E selecione como os novos usuários de Captura de atividades do Einstein compartilham seus emails e eventos.
4. Se você usar apenas Captura de atividade do Einstein padrão, ative insights de email. Se você usar Captura de atividade do Einstein por meio de uma licença de complemento, os insights de email são ativados por padrão.

Quer que os seus representantes de vendas façam ainda mais? Saiba como adicionar os recursos do Inbox à integração com o Outlook fornece ainda mais ferramentas aos seus representantes em seus emails.