Conhecer o Flow Orchestration
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a orquestração do fluxo de trabalho.
- Identificar a diferença entre Flow e Flow Orchestration.
- Listar as vantagens de usar o Flow Orchestration.
- Identificar os usos comerciais para o Flow Orchestration.
Orquestração de fluxo de trabalho
Alguns processos comerciais são mais complexos do que outros. A atualização de campos de dados em uma conta do Salesforce pode exigir que uma pessoa pressione algumas teclas (ou nenhuma, se o processo for automatizado). Mas o que acontece se o serviço online que sua empresa fornece tiver uma paralisação generalizada ou se um novo processo exigir a coordenação de diferentes departamentos?
Agora, em vez de depender de uma única pessoa, você pode precisar envolver várias equipes que não colaboraram umas com as outras anteriormente. À medida que a complexidade do seu processo comercial aumenta, também aumentam os atrasos nas atribuições. É aqui que a orquestração de fluxo de trabalho pode ajudar.
A orquestração de fluxo de trabalho transforma processos complicados e interrelacionados que podem envolver muitas trocas entre equipes em um único fluxo de trabalho simplificado que mapeia toda a sua lógica e suas ações. Com o Flow Orchestration, você consegue:
- Modelar fluxos de trabalho complexos em itens de trabalho.
- Coordenar atividades passo a passo.
- Mostrar aos membros da equipe onde ocorrem as atribuições.
- Dar suporte a fluxos de trabalho paralelos.
- Combinar ações automatizadas com itens de trabalho manuais.
Como o Flow Orchestration se difere do Flow?
O Salesforce Flow permite automatizar ações com base em acionadores e ajuda você a criar experiências voltadas para processos por meio de fluxos de tela guiados. O Flow ajuda você a automatizar seus processos comerciais manuais, como atualizar um registro automaticamente ou fornecer um formulário para coletar as informações de que sua empresa precisa. Alguns desses processos são autônomos, mas alguns podem ser combinados como parte de um fluxo de trabalho maior para agilizar ainda mais seu processo geral.
Para saber mais sobre o Salesforce Flow, confira as trilhas Criar fluxos com o Flow Builder e Automatizar seus processos comerciais com o Salesforce Flow no Trailhead.
O Flow Orchestration é criado com o mesmo mecanismo do Flow que alimenta bilhões de fluxos pelo Salesforce todos os meses. Mas ele é usado para resolver problemas muito diferentes.
Imagine que você esteja solicitando um novo cartão de crédito online. O formulário de solicitação online pode ser alimentado por um fluxo de tela. Mas as informações são simplesmente coletadas e precisam aguardar a análise do aplicativo por um agente. O processo de aprovação que acontece após o envio é um processo totalmente diferente que envolve análise de risco adicional, verificações de conformidade de Conhecer seu cliente (Know Your Customer, KYC) e muito mais.
Com o Flow Orchestration, você pode combinar seus processos automatizados em um único fluxo de trabalho e usar a abordagem sem código do Flow Orchestration para criar orquestrações e transformar fluxos em etapas organizadas em fases. Isso significa maior flexibilidade para criar processos de aprovação, uma maior capacidade de atribuir trabalhos a algum usuário do Salesforce e mais controle sobre os ciclos de vida dos registros. Você pode agilizar atrasos entre os processos e ajudar a orientar diferentes equipes ao longo do caminho. O Flow Orchestration também permite combinar vários fluxos e mapear como cada fluxo interage entre si, assim como um maestro conduz os músicos em uma orquestra!
Casos de uso para todos os setores
Como você acabou de aprender, o Flow Orchestration ajuda a criar fluxos de trabalho complexos que podem envolver vários usuários e fluxos de trabalho. Esses fluxos de trabalho podem ser adaptados para atender às demandas de diferentes setores e objetivos comerciais.
Vejamos alguns exemplos.
Caso de uso | Setor/Linha de negócios (LOB) | Para que ele é usado? |
|---|---|---|
Gerenciamento de incidentes | Atendimento, TI | Para criar um plano de resposta a incidentes usado quando agentes de atendimento e equipes de operações veem um aumento repentino nos casos relacionados a um incidente. A equipe de operações pode investigar a causa raiz com a equipe de engenharia, trabalhar com a equipe de marketing para alcançar os clientes e encontrar uma solução alternativa para se manter em conformidade. |
Processamento de sinistros | Seguro | Para combinar as etapas envolvidas depois que uma reivindicação é iniciada por meio de um representante do centro de contato. O sindicante do seguro inspeciona o dano (casa/carro), passa um item de trabalho para a fonte pagadora que aprova a estimativa, faz a garantia de qualidade da análise e aprova o pagamento. |
Da cotação ao contrato de vendas | Vendas | Para agilizar os fluxos de trabalho complexos envolvidos quando um lead é convertido em um cliente potencial e, em seguida, em um cliente. Isso pode envolver prospecção, qualificação, avaliação, proposta, cotação, aprovação do cliente, fechamento e acompanhamento. O processo abrange muitas funções de vendas, gerenciamento de contas, cumprimento de pedidos, faturamento e contas a receber. |
Autorização de devolução de mercadorias (RMA) | Varejo | Para apresentar uma solicitação de autorização. Pode verificar os contratos de garantia e de atendimento e enviar um representante de serviço de campo para reparos. |
Aprovação hipotecária | Serviços financeiros | Para enviar processos de solicitação de financiamento, processamento e subscrição. Processos paralelos podem ser executados quando um processador exige documentos adicionais da empresa dos títulos enquanto faz avaliações simultaneamente. |
O Flow Orchestration provavelmente soa como música para seus ouvidos neste momento. A seguir, você explorará os elementos de uma orquestração.
Recursos
- Site da Web: A página inicial não oficial do Flow Orchestration
- Ajuda do Salesforce: Qual é a diferença entre o Salesforce Flow e o Flow Orchestration?
- Trailhead: Criar fluxos com o Flow Builder
- Trailhead: Automatize seus processos empresariais com o Salesforce Flow