Explorar o console do Order Management
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar o que é o Console do Order Management.
- Navegar pelo Console do Order Management para encontrar informações sobre o pedido.
- Listar as maneiras de personalizar o Console do Order Management.
O que é o Console do Order Management?
Se você tem alguma experiência em gerenciar e atender pedidos, sabe o quão difícil pode ser encontrar as informações de que você precisa para fazer o seu trabalho. Você tem que lembrar onde procurar status de pedidos, informações de frete e entrega e detalhes de pagamento e fatura, porque cada informação vive em um sistema diferente. Encontrar o que você precisa pode ser demorado e frustrante, especialmente se você tem um cliente em espera.
Como você pode gerenciar esse caos de informação? Centralizando todos os aspectos do processamento de pedidos em um sistema de gerenciamento de pedidos unificado e, em seguida, puxando todas as informações relacionadas ao pedido para um portal fácil de usar.
Bem-vindo ao Console do Order Management, o centro de informações de pedidos que reúne todos os dados dos seus pedidos.
O Console do Order Management mostra todas as informações do pedido rapidamente e inclui ferramentas que ajudam você a gerenciar e atender pedidos em todas as etapas do ciclo de vida do pedido.
| O que você quer fazer? |
Como o Console do Order Management pode ajudá-lo? |
|---|---|
| Ver os principais detalhes do pedido rapidamente. |
O layout intuitivo de guias e subguias do console coloca os detalhes principais do pedido na mesma página e minimiza cliques e rolagem. |
| Revisar informações adicionais relacionadas ao pedido. |
Acesse registros de suporte, como ordens de distribuição, resumos de pagamento de pedidos, faturas e memorandos de crédito com um único clique, usando links rápidos e listas relacionadas. |
| Gerencie as solicitações de serviço rapidamente. |
O recurso de exibição dividida permite que você veja todos os registros em uma exibição de lista, mantendo as guias e subguias do espaço de trabalho do console abertas, para que você possa trabalhar em uma lista de registros sem alternar entre as telas. |
Encontrar seu caminho ao redor do console do Order Management
O Console do Order Management é a primeira coisa que você vê quando faz login no Salesforce Order Management. A página Resumo do pedido é o espaço de trabalho principal no console.
Aqui está a página Resumo do pedido no Console do Order Management.
Vamos dar uma olhada no que está na tela e aprender a navegar pelo espaço de trabalho.
- A opção de exibição dividida permite que você visualize uma lista de registros enquanto mantém registros individuais abertos no espaço de trabalho. Você pode colapsar esse painel para ver o espaço de trabalho por inteiro. (1)
- A barra de navegação lhe dá acesso aos registros principais usados para gerenciar o ciclo de vida do pedido. (2)
- As seções na parte superior do espaço de trabalho mostram totais de pedidos (3) e informações de nome e endereço do cliente. (4)
- As subguias agrupam e exibem informações de envio e pagamento de resumo, registros relacionados, detalhes originais do pedido e histórico de pedidos. (5)
- A seção Ações e recomendações permite iniciar ações pós-compra, como cancelamentos e devoluções. (6)
- A seção Links rápidos de lista relacionada fornece acesso de um clique a registros de suporte e detalhes adicionais de pedidos. (7)
O que você vê no espaço de trabalho do console varia, dependendo do tipo de registro que você tem aberto, mas os recursos básicos de navegação e o formato de apresentação tabular permanecem os mesmos.
Ver registros no console do Order Management
Como mencionamos na seção anterior, você acessa registros de gerenciamento de pedidos na barra de navegação no Console do Order Management.
Por padrão, você pode acessar os aplicativos a seguir.
- Contas
- Memorandos de crédito
- Ordens de distribuição
- Faturas
- Locais
- Pedidos
- Resumos de pagamento de pedidos
- Resumos do pedido
- Exceções do processo
- Retorno de pedidos
Você pode personalizar os registros disponíveis na barra de navegação para atender às necessidades do seu negócio.
Os registros de pedidos são apresentados em um formato conveniente de exibição de lista. As visualizações de lista permitem que você pesquise, classifique, filtre e visualize os registros mais importantes.
Em uma exibição de lista, você pode ver registros de sua propriedade, registros aos quais você tem direito de acesso de leitura ou gravação ou registros que são compartilhados com você. Os modos de exibição de lista também incluem registros compartilhados ou pertencentes a usuários com papéis inferiores ao seu na hierarquia da empresa. Os campos que você vê dependem do layout da página e das configurações de segurança em nível de campo.
Para abrir um registro, basta clicar no link de registro correspondente da lista. Os registros abertos viram guias na barra de navegação até que você os feche.
Personalizar o console do Order Management
Embora o console padrão esteja totalmente funcional assim que sai da caixa, é provável que você queira personalizá-lo para sua equipe. Colocar um selo pessoal na interface do usuário do console pode ajudar a acelerar sua adoção entre os usuários.
Recomendamos atualizar as configurações do console a seguir usando o Gerenciador de Aplicativos em Configuração.
- Atualize o nome do console, descrição e identidade visual.
- Adicione itens de navegação para os registros que a equipe de gerenciamento de pedidos acessa com frequência.
- Configure a barra de utilitários para adicionar itens, como texto rápido ou macros.
- Atribua o aplicativo ao perfil adequado de usuário.
Você pode personalizar ainda mais o console modificando os componentes, guias e campos padrão. Você pode:
- Adicionar, remover ou alterar a localização dos componentes em uma página, criar páginas personalizadas e modificar o conteúdo dos componentes usando o Criador de aplicativo Lightning em Configuração.
- Adicionar guias e campos personalizados e modificar os layouts das páginas usando o Gerenciador de objetos em Configuração.
Não se preocupe em fazer uma transformação completa no primeiro dia. Você pode fazer alterações no console e lançá-las gradualmente à medida que você aprende o que funciona melhor para sua equipe.
Para saber mais sobre as opções de personalização do console, consulte os links na seção Recursos ao final desta unidade.
Próximas etapas
Agora que você sabe usar o Console do Order Management, vamos ver como o Salesforce Order Management torna mais fácil para você trabalhar com registros e dados de pedidos.