Introdução à integração de site

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever as etapas para integrar um site do Volunteers for Salesforce (V4S).
Habilitar sites do Salesforce.
Criar seu site do V4S.

Antes de começar

Antes de começar esse módulo, certifique-se de concluir o conteúdo a seguir. O trabalho realizado aqui se baseia nos conceitos e no trabalho realizados naquele conteúdo.

Trazendo o V4S para seu site

Se você vem acompanhando a trilha Gerenciar voluntários para organizações sem fins lucrativos, você já fez bastante coisa até agora. Você aprendeu a estruturar campanhas, trabalhos voluntários e turnos voluntários no Volunteers for Salesforce (V4S). Você também aprendeu a inserir voluntários e conciliar suas horas. Agora a parte mais excitante: aprender como deixar os voluntários se inscreverem em turnos diretamente em seu site.

Nesta unidade vamos explicar todas as etapas para preparar o V4S e o Salesforce para integração com seu site. Infelizmente, não podemos mostrar como fazer a integração real com sua plataforma de site ou sistema de gerenciamento de conteúdo, porque eles são todos um pouco diferentes.

Ainda assim, o que fazemos neste módulo vai ajudar você em 95% do caminho e a criar o que você precisa para entregar ao desenvolvedor do seu site (que também pode ser você, é claro). Isso pode parecer um pouco assustador no início, mas vamos passo a passo.

Vamos começar!

A Visão geral

A organização sem fins lucrativos (fictícia) Moradia Para Todos (MPT) utiliza o V4S para voluntários da equipe de linha direta, da equipe que serve os alimentos e, também, outras necessidades. A MPT trabalha com centenas de voluntários todos os anos, e é consideravelmente mais fácil para Enoch Allen, coordenador de voluntários da MPT, deixar que esses voluntários se inscrevam para turnos por conta própria sempre que possível.

Neste módulo, acompanharemos Enoch e o incrível administrador da MPT, Gorav Patel, enquanto eles trabalham juntos para preparar o V4S e o Salesforce para integração com o site da MPT.

Gorav e Enoch planejam a integração de seu site.

Vamos começar com a visão geral dos passos para integrar o V4S e o Salesforce com o site da MPT.

Crie um site. Esta página pública exibe informações de trabalho voluntário e turno voluntário para possíveis voluntários. Lembra-se da opção Exibir no site que você viu nas unidades anteriores? Essa opção diz ao site quais turnos voluntários deve exibir.
Ative e teste o site. Nesta etapa, você verifica suas campanhas e turnos voluntários no site. Você também testa o formulário de inscrição para verificar como os dados chegam ao Salesforce.
Personalize seu formulário de inscrição. Aqui você vai escolher a quantidade de informações a coletar de cada voluntário. Por exemplo, apenas nome, sobrenome e e-mail, ou informações adicionais, tais como número de telefone, título e endereço.
Explore e selecione as páginas do V4S no seu site. O V4S também inclui outras páginas úteis. Faremos um breve tour por essas outras páginas e veremos o que elas fazem.
Forneça ao seu desenvolvedor web o que ele precisa. Dê a seu desenvolvedor web exatamente o que ele precisa para finalizar o processo e trazer suas páginas à vida em seu próprio site.

Agora, ao trabalho de configuração, o que significa menos entrada de dados para você e voluntários mais felizes e envolvidos, para sua organização.

Configurar seu site do V4S, passo a passo

O que é um site em Salesforce? É uma maneira de criar páginas públicas, sem necessidade de código, que exibem dados do Salesforce que você escolhe para tornar públicos. Os sites do Salesforce também podem coletar informações de um voluntário e armazená-las diretamente no Salesforce.

Construir um site é de longe a maior parte do trabalho necessário para ter o V4S pronto para o seu site. Aqui estão os passos específicos que você precisa seguir:

Habilite os sites do Salesforce.
Crie um site.
Configure o acesso a dados usando regras de compartilhamento.
Configure o acesso a dados usando configurações personalizadas.
Configure o acesso a dados para páginas do Visualforce usando perfis.
Configure o acesso a dados para permissões de objeto e campo usando perfis.
Defina o fuso horário.

Começaremos nesta unidade e continuaremos nas próximas duas.

Ativar os sites do Salesforce

Por padrão, todos seus dados do Salesforce são privados e seguros, o que significa que ninguém sem um login na sua organização do Salesforce pode ver ou criar dados. Esse é normalmente o nível de segurança desejado, mas também queremos que nossos voluntários vejam os detalhes do evento em nosso site. E, mais importante, queremos que eles insiram suas informações de contato e se inscrevam para turnos.

É aí que entram os sites do Salesforce. Com um site do Salesforce, você pode tornar dados publicamente disponíveis em um site, mas apenas os dados que você escolher compartilhar. Você também pode permitir que os visitantes insiram suas informações em seu site público e ter esse fluxo de informações direta e seguramente no Salesforce.

Acompanhe conforme habilitamos sites do Salesforce para a MPT.

Clique no ícone de engrenagem de Configuração () e em Setup (Configuração).
Insira Sites na caixa Busca rápida e selecione Sites em Sites e domínios.
Insira um nome de domínio para o seu site do Salesforce no campo http:// e clique em Verificar disponibilidade. O nome de domínio tem tipicamente a forma de [Nome da organização].force.com. Mas pare por um momento para pensar sobre essa escolha! Você não poderá alterar o domínio depois de registrá-lo. Nunca mais. Por agora, isso não é importante porque as páginas web do V4S são hospedadas no próprio site de sua organização e os voluntários nunca verão esse nome de domínio, mas escolha um nome razoável. Você se agradecerá por isso no futuro.
Leia os Termos de Uso dos sites do Salesforce e marque a caixa para aceitá-los.
Clique em Registrar domínio do meu site do Salesforce.

Tcharam! Você habilitou a funcionalidade Sites Salesforce.

Crie um site

O próximo passo é criar um site que contém as páginas que exibem seus trabalhos e turnos voluntários e a página de inscrição de voluntário.

Na página Sites, clique em New (Novo) na seção da lista Sites.
Insira as informações necessárias na página Novo site.
1. Rótulo do site: Digite um nome descritivo que diga a finalidade deste site. (Quem sabe, você talvez goste tanto do site do Salesforce que decida fazer muitos outros.) Vamos chamar o site de Voluntários.
2. Nome do site: Este campo é automaticamente preenchido com o mesmo nome do Rótulo do site. Você pode deixá-lo assim.
3. Contato do site: Escolha um administrador do sistema adequado. O administrador da MPT, Gorav, insere seu próprio nome.
4. Proprietário do registro padrão: Escolha o usuário que deve ser o proprietário de todos os novos registros que os usuários convidados criam. Gorav insere o nome de Enoch porque, como coordenador de voluntários da MPT, ele trabalhará com registros do V4S mais do que qualquer outra pessoa.
5. Ativo: Selecione esta opção para começar a testar seu site agora mesmo.
6. Ativar página inicial do site: Por agora, configure a página inicial para usar a página padrão Visualforce Em construção. Clique no ícone de Pesquisa (), então encontre e selecione a página UnderConstruction (Em construção) do Visualforce.
7. Nível de proteção clickjack: Selecione Permitir enquadramento por qualquer página (sem proteção). Esta opção permite que as páginas de um site sejam inseridas no site de sua organização usando um iframe. Falaremos mais sobre isso mais tarde.
Deixe as outras configurações como estão por enquanto e clique em Save (Salvar).

Criamos um site! Agora precisamos nos certificar de que os voluntários podem ver as informações do evento e se inscrever para turnos. Faremos isso na próxima unidade.