Entender contatos e relacionamentos de modelo de contato

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever como o Contact Builder funciona em outros aplicativos do Marketing Cloud Engagement.
• Navegar pelo registro de um contato e identificar os canais nos quais o contato se inscreveu.
• Explicar a diferença entre um contato e um assinante.
• Diferenciar entre uma ID de contato e uma Chave de contatos.

Introdução aos modelos de dados

As empresas podem se conectar aos clientes de várias formas diferentes. Num minuto, eles enviam notificações por push alertando seus clientes sobre uma liquidação na loja que eles mais gostam. Um minuto depois enviam e-mails sobre os próximos eventos. Depois enviam um mensagem de texto dizendo aos clientes que a mochila favorita deles já está à venda. Com tantas maneiras de se conectar com as pessoas, você deve estar se perguntando como o Marketing Cloud Engagement consegue fornecer uma experiência de cliente perfeita e unificada em todos os diferentes canais de marketing.

A resposta: o Contact Builder. 

Neste módulo, você verá como o Contact Builder gerencia dados de contato e cria relacionamentos de modelo de contato. Você também saberá como iniciar a configuração de seu modelo de dados. 

Gerenciar contatos no Contact Builder

O Contact Builder é um aplicativo do Marketing Cloud Engagement que permite o acesso, gerenciamento, organização, vinculação e visualização de dados de contato em todos os canais e aplicativos do Marketing Cloud Engagement. Pense no Contact Builder como um aplicativo apto a configurar um banco de dados relacional usando seus dados de contato. 

O Contact Builder tem várias ferramentas para ajudar a gerenciar dados de contato que serão usados na criação de relacionamentos individuais:

• Configuração de contatos. Determine como o Contact Builder processa informações de contato importadas.
• Criador de dados. Defina informações sobre seus contatos e relacione esses dados diretamente ao registro de contato vinculando as extensões de dados.
• Extensões de dados. Crie e gerencie as extensões de dados que contêm informações de contato.
• Importações. Crie os processos que movem as informações de contato para suas extensões de dados.
• Fontes de dados. Visualize qual a origem de seus dados de contato e conceda atributos a essas fontes.

O Contact Builder é útil para divisões decisórias e para quando você precisa mover contatos por caminhos específicos em uma jornada, ou como uma forma de injetar um contato em uma jornada propriamente dita. 

Contatos e assinantes

Quando você usa vários canais do Marketing Cloud Engagement, é importante diferenciar entre contatos e assinantes. 

• Um contato é uma pessoa à qual você envia mensagens através de qualquer canal de marketing. Um contato normalmente aparece na seção Todos os contatos, mas um registro de contato também pode aparecer em outros locais.
• Um assinante é uma pessoa que optou por receber comunicações ou que pertence a um canal específico. Os assinantes residem em estúdios individuais. Os assinantes podem ser importados ou criados manualmente e são armazenados em extensões de dados.

Lembre-se de que todos os assinantes são contatos, mas nem todos os contatos são assinantes. No caso do e-mail, um assinante é alguém a quem você enviou e-mails e, portanto, um assinante do Email Studio sempre será um contato. Podem existir contatos aos quais você nunca enviou e-mails e que são exibidos em Todos os contatos. Por exemplo, contatos sincronizados com Sales ou Service Clouds ou importados através de uma solicitação de API REST aparecem em Todos os contatos, mas não em Todos os assinantes. Um assinante só é adicionado a Todos os assinantes depois que algo for enviado a ele. Você pode enviar mensagens de celular ao contato, mas não e-mails, pelo que o contato seria um assinante móvel e não um assinante de e-mail.

O Contact Builder e outros aplicativos do Marketing Cloud Engagement

O Contact Builder trabalha com outros aplicativos do Marketing Cloud Engagement, como o Journey Builder, o MobileConnect e o MobilePush. O relacionamento do Contact Builder com o Email Studio é mais complicado. Os dados do Email Studio são exibidos no Contact Builder, mas os dados do Contact Builder não são exibidos no Email Studio. Ou seja, um assinante no Email Studio será exibido no Contact Builder na seção Todos os contatos. No entanto, um contato no Contact Builder não será automaticamente exibido no Email Studio.

Visão geral de um registro de contato

Um registro de contato no Contact Builder oferece uma visualização exclusiva de um cliente e exibe todas as interações com sua marca. Todos os endereços, assinaturas e informações de rastreamento associados a atividades e jornadas se relacionam com o registro desse único contato.

Com o registro de contato, você pode exibir detalhes importantes sobre um contato, como: 

• Interações, atividades e jornadas anteriores.
• Relacionamentos.
• Canais de assinatura.
• Endereço de e-mail e número de celular.

Essa visualização exclusiva do cliente é que permite encontrar o número de celular necessário para enviar mensagens SMS por meio do MobileConnect, o endereço de e-mail para enviar mensagens de e-mail pelo Email Studio e a identificação do dispositivo móvel usada para enviar mensagens por push pelo MobilePush.

Chaves de contatos, IDs de contato e Chaves do assinante

Os dados de contato são gerenciados no Marketing Cloud Engagement e no Salesforce por meio de Chaves de contatos, IDs de contato e Chaves do assinante. 

Chave de contatos

O contato é gerenciado e se relaciona pelos diferentes canais usando uma única Chave de contatos. A Chave de contatos é um identificador exclusivo que você atribui a um contato. Se um e-mail for enviado a um assinante e o contato quiser ficar no celular, o contato será adicionado ao canal móvel pela Chave de contatos. A Chave de contatos identifica um contato em uma conta e une o contato, os canais e o relacionamento. A Chave de contatos é a mesma, não importa qual canal seja usado para enviar mensagens. 

A Chave de contatos é o recurso que permite que você conecte contatos em vários canais. Digamos que você tenha um contato no Email Studio que é identificado pelo endereço de e-mail e, no Mobile Studio, você usa o número de celular desse contato. Sem a Chave de contatos, seria difícil para o Marketing Cloud Engagement saber que o contato deveria ser conectado uma vez que o contato tem dois identificadores diferentes. O Marketing Cloud Engagement processará as informações como dois contatos diferentes no Contact Builder. Verifique se tudo está consistente em todos os canais quando atribuir uma Chave de contatos a um contato. 

ID de contato

A ID de contato é um número que o Salesforce usa para identificar exclusivamente um contato no backend. O Salesforce usa a ID de contato para identificar um contato em vários canais.

Chave do assinante

No Email Studio, os contatos são identificados pela Chave do assinante que se torna a Chave de contatos no Contact Builder. A Chave do assinante é a chave primária de seus assinantes e permite identificar assinantes com um valor escolhido. Use uma Chave do assinante para:

• Manter vários conjuntos de atributos do assinante de um único endereço de e-mail. Por exemplo, se uma família compartilha um endereço de e-mail, você pode usar uma Chave do assinante para identificar exclusivamente cada membro da família.
• Inclua um único endereço de e-mail várias vezes em uma lista. Por exemplo, envie uma mensagem separada para cada carro que um assinante possua em um único envio.

Decidir sobre uma Chave do assinante é uma decisão de negócios crucial que deve ser mantida consistente durante toda a operação do Marketing Cloud Engagement. Certifique-se de estabelecer a Chave do assinante com todas as extensões de dados criadas pelo relacionamento de envio. A Chave do Assinante deve estar presente em todas as extensões de dados enviáveis.

Melhores práticas

• Entenda a diferença entre um contato e um assinante.
• Seja consistente em todos os canais ao atribuir uma Chave de contatos a um contato.

Agora que já conhece o Contact Builder, vamos ver como você pode usá-lo para configurar modelos de contato. 

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Introdução ao Contact Builder