Gerenciar dados de contato
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Reconhecer as opções de configuração da retenção de dados.
- Avaliar as implicações da exclusão de um contato.
Retenção de dados
O Marketing Cloud Engagement tem a capacidade de lidar com grandes quantidades de dados, mas tudo funciona de forma mais eficiente quando você configura os limites de retenção apropriados nas extensões de dados. Ao criar a extensão de dados, pense no tempo que você precisa para manter seus dados e definir as configurações da política de retenção. Você pode aplicar uma política de retenção de dados a uma extensão de dados com menos de 100 milhões de registros no Contact Builder, mas é melhor planejar com antecedência.
Opções de retenção de dados
Quando definir suas configurações de retenção de dados, é importante pensar nos dados e no caso de uso para esses dados. O Marketing Cloud Engagement não foi projetado para ser um veículo de armazenamento universal para todas as informações de seu cliente, portanto, você deve ser estratégico na forma como configura seus modelos de dados. Por exemplo, se os dados precisarem ser atualizados continuamente e um sistema externo tiver mais informações atualizadas, configure seu modelo de dados para reimportar dados antes de cada envio em vez de preservar registros históricos no Marketing Cloud Engagement.
Os dados que passam pelos limites de retenção serão permanentemente excluídos, mantendo as contagens de registros alinhadas às suas necessidades contínuas de personalização e segmentação. Por padrão, a política de retenção de extensões de dados exclui extensões de dados não usadas após seis meses. O processo de exclusão é executado todas as noites.
Vamos ver as configurações de retenção que estão disponíveis para seus dados.
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Excluir opções:
- Registros individuais. Quando essa opção é selecionada, a extensão de dados é mantida, mas os registros individuais na extensão de dados são excluídos.
- Todos os registros. Quando essa opção é selecionada, a extensão de dados é mantida, mas todos os registros na extensão de dados são excluídos.
- Todos os registros e extensões de dados. Quando essa opção é selecionada, toda a extensão de dados e os registros na extensão de dados são excluídos.
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Opções de período:
- Depois. Insira o número de dias depois que a extensão de dados for criada que deverão ser aguardados antes de excluí-la.
- Redefinir período na importação. Para estender a data de retenção após uma nova importação.
- Ativado. Selecione uma data específica para excluir.
O uso de configurações de retenção de dados em conjunto com a ação de importação adequada (adicionar, atualizar, substituir, etc.) ajuda a garantir que suas automações de marketing permaneçam úteis e atualizadas.
Processo de exclusão de contato
Quando possível, não exclua contatos. Quando você exclui um contato, perde todos os dados de rastreamento do contato e tudo sobre ele. Se você deseja remover assinantes não engajados, cancele a assinatura dos contatos de canais individuais em vez de excluí-los. Se você deseja remover assinantes não engajados, mova-os para uma jornada ou extensão de dados diferente. Você também pode usar a Pontuação de engajamento do Einstein para promover uma interação melhor.
Você pode excluir manualmente os contatos individuais e listas de contatos. No entanto, o recurso Exclusão de contatos deve estar habilitado.
Recomendamos que você mantenha um registro dos contatos excluídos para evitar a reintrodução. Além disso, lembre-se de fazer backup das preferências do contato para que, se voltar a importar o contato, você conheça os canais em que o contato se inscreveu e cancelou a assinatura, o que é importante para a conformidade com o CAN-SPAM. Você pode excluir contatos relacionados ao Email Studio a partir de sua conta do Marketing Cloud Engagement, mas essa exclusão não remove totalmente as informações do contato do Marketing Cloud Engagement. O Salesforce precisa manter essas informações para garantir que o endereço de e-mail do contato não receba mensagens de locais onde ele cancelou a assinatura.
Há um período padrão de 2 dias, personalizável, em que o Contact Builder impede que as informações de contato sejam exibidas em aplicativos de canal. Você pode alterar essa situação de impedimento se precisar excluir pessoas com mais rapidez. Ele excluirá somente assinantes de extensões de dados enviáveis, portanto, se tiver dados de assinantes em extensões de dados não enviáveis, você terá que encontrar o contato e excluí-lo. Recomendamos manter o menor período de supressão possível.
Opções para excluir um contato:
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Exclusão de contato usando a API
- Você pode excluir contatos usando a ID de contato ou a Chave de contato ou a Lista. Consulte a documentação sobre as APIs REST através dos links que são fornecidos.
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Exclusão de contatos na IU
- Selecione um contato de Todos os contatos e clique em Excluir.
- Os contatos precisam ser configurados em uma extensão de dados enviável ou em uma lista de dispositivos móveis para excluí-los. Você seleciona uma dessas fontes para excluir e todos na lista serão excluídos e todos os dados de contato associados serão removidos.
Ordem das operações ao excluir
Quando você exclui contatos, os contatos são movidos do estado de supressão para a fase de exclusão. Isso cria uma exclusão irreversível do contato na conta e em todas as extensões de dados enviáveis. Esse processo não pode ser revertido. Enquanto os contatos são suprimidos, você não pode ver informações específicas sobre os contatos, nem pode enviá-los ou importá-los. Os contatos são removidos das consultas e finalmente excluídos. Você mesmo precisa remover dados de assinantes de extensões de dados não enviáveis.
Depois que a exclusão for concluída, você poderá adicionar os contatos de volta através das fontes de dados. Se for o lead de um usuário ou se um contato for injetado em uma jornada, o contato também será adicionado à seção Todos os contatos.
Implicações do sendlog
O sendlog mantém dados de rastreamento agregados. Digamos que você tenha enviado para 10 pessoas e depois excluiu uma. Embora não seja possível ver que enviou para a pessoa específica que foi excluída, você ainda verá que enviou para 10 pessoas. Assim, você ainda verá os dados agregados, mas não poderá ver os dados do contato que você excluiu.
Melhores práticas
- Defina as configurações de retenção quando criar suas extensões de dados.
- Não armazene todas as informações do contato diretamente no Marketing Cloud Engagement.
- Mantenha um registro de contatos excluídos para evitar a reintrodução.
Em seguida, veremos como o Contact Builder pode reunir outros dados de outras plataformas, como Sales Cloud e Service Cloud.