Explorar fontes de dados sincronizadas
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Lembrar-se da definição de uma fonte de dados.
- Descrever como as Fontes de dados sincronizadas e o Marketing Cloud Connect funcionam juntos.
Fontes de dados
O Contact Builder armazena e localiza atributos de contato nas fontes de dados da sua conta. Na sua conta do Marketing Cloud Engagement, o Contact Builder usa fontes de dados personalizados e do sistema, como as extensões de dados criadas pelo usuário ou definidas pelo sistema. O Contact Builder também pode trazer dados de outras plataformas do Salesforce, como Sales Cloud e Service Cloud, usando Fontes de dados sincronizadas. Os dados sincronizados no Contact Builder também incluem o esquema de dados e os relacionamentos estabelecidos anteriormente nessas outras plataformas.
Contact Builder e Marketing Cloud Connect
Você pode selecionar e sincronizar objetos do Salesforce CRM e extrair as informações para o Marketing Cloud Engagement usando o Marketing Cloud Connect. Por exemplo, a conta da Northern Trail Outfitters usa o Marketing Cloud Connect e está integrada a uma conta do Salesforce Service Cloud. O Marketing Cloud Engagement usa o Marketing Cloud Connect e Fontes de dados sincronizadas para extrair registros de objetos específicos e colocá-los em uma extensão de dados. Depois de selecionar os objetos, você pode selecionar os campos que serão extraídos. Você também pode definir seus registros da web. Você pode tratar de todos os registros de um determinado período de tempo por meio de uma agenda de enquetes que define a frequência com que o Marketing Cloud Engagement verifica atualizações. Lembre-se de que sincronizar objetos também é importante, especialmente objetos de pessoas. Todos os contatos ou leads sincronizados contam como um contato no Contact Builder, mesmo que você nunca tenha enviado uma mensagem a eles.
Se quiser sincronizar um objeto de contato, você pode:
- Selecionar os campos que serão sincronizados.
- Escolha os registros a serem extraídos e use-os para segmentar contatos.
- Todos os registros
- Registros a partir de determinada data
- Registros com um tipo de campo específico verdadeiro ou falso.
- Definir com que frequência os dados são sincronizados (em minutos ou horas).
A ordem na qual você configura objetos é importante. Quando você configura objetos sincronizados, o sistema começa a criar um modelo de dados. Esse modelo faz com que os relacionamentos entre objetos não entrem em conflito quando você integra novas fontes de dados.
As fontes de dados disponíveis para sincronização aparecem após você integrar sua conta usando o Marketing Cloud Connect. Depois de iniciar uma sincronização, você não poderá excluí-la. Você só pode pausar a sincronização, mas a extensão de dados permanecerá na sua conta. A fonte de dados sincronizada aparecerá em suas fontes de dados quando for concluída.
A sincronização de dados por meio do Marketing Cloud Connect cria uma única extensão de dados em sua conta do Marketing Cloud Engagement com uma coluna para cada campo escolhido para sincronização. A extensão de dados sincronizada usa o nome do objeto sincronizado e adiciona o sufixo Salesforce_n em que n indica o número da cópia quando usado em um ambiente de várias organizações. Por exemplo, se você sincronizasse a fonte de dados Contato, essa fonte de dados apareceria em sua conta do Marketing Cloud Engagement como Contact_Salesforce_1.
Acessar fontes de dados sincronizadas
Cada fonte de dados exibe um nome e a chave de API externa do objeto. Use esses nomes para localizar suas informações e gerenciar suas extensões de dados sincronizadas. As fontes de dados sincronizadas exibem contagens de linha durante a sincronização inicial e são atualizadas a cada 30 segundos.
Segmentar extensões de dados sincronizadas entre unidades de negócios
A maioria das extensões de dados precisa ser segmentada para criar outros públicos para envios. Por exemplo, a Northern Trail Outfitters compartilha informações de contatos com uma unidade de negócios, mas sua equipe de segurança não quer que a unidade de negócios veja todos os dados de contatos. O sistema segmenta os dados, armazena-os em uma pasta compartilhada e os compartilha com outras unidades de negócios.
Por padrão, as extensões de dados que contêm dados sincronizados ficam no nível superior de um locatário do Enterprise. Essas extensões de dados não podem ser movidas para uma pasta compartilhada. Para segmentar a extensão de dados, você precisará usar uma consulta ou uma atividade de filtro que preencha as informações de uma fonte de dados sincronizada e mova as informações para uma extensão de dados compartilhada.
Em seguida, você já poderá compartilhar as informações com unidades de negócios no locatário. Você pode definir permissões sobre o que uma unidade de negócios pode ver na extensão de dados. Você também pode definir as regras de compartilhamento para a própria pasta.
Melhores práticas
- Use o Marketing Cloud Connect para sincronizar seus dados do Sales Cloud e do Service Cloud com o Marketing Cloud Engagement.
- Use uma consulta ou uma atividade de filtro para segmentar extensões de dados sincronizadas.
O que vem a seguir?
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