Testar a conexão

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Criar mapeamentos de campo para ativar a sincronização de dados.
Criar um relatório simples como fonte para um envio de email.
Enviar um email do Marketing Cloud Engagement a partir do Salesforce CRM.

Acompanhar com o Trail Together

Agora que a configuração está completa, acompanhe o instrutor da Trailhead Academy, Brian Richardson, para ouvir sobre as etapas finais para testar sua conexão.

Criar mapeamento de campos

Um dos recursos mais interessantes do Marketing Cloud Connect é a sincronização automática de dados entre o Marketing Cloud Engagement e o Salesforce CRM. Para isso funcionar, precisamos configurar um mapeamento de campo básico. Especificamos os relacionamentos entre assinantes no Marketing Cloud Engagement e os campos correspondentes nos objetos Lead e Contato no Salesforce CRM.

Faça login no Marketing Cloud Engagement com as credenciais da API do Marketing Cloud Connect.
No Marketing Cloud Engagement, passe o mouse sobre Email Studio e clique em Email.
Passe o mouse sobre Assinantes e selecione Gerenciamento de perfil.
Clique em Create (Criar).
Na guia Geral, digite Nome na caixa de texto de cima.
Clique na guia Salesforce.
Selecione Nome na lista de opções Mapear para campo de lead do Salesforce.
Role para baixo na lista de opções Mapear para campo de contato/conta do Salesforce na seção Geral de Contato e selecione Nome. Selecione ambas as caixas de seleção a serem exibidas no centro de perfil do Salesforce.
Clique em OK.
Repita as etapas 3 a 9 para criar um segundo atributo, usando Sobrenome em vez do Nome.

Parabéns, você conseguiu! Agora, a configuração do Marketing Cloud Connect está concluída.

6: Teste

Gráfico de progresso com a etapa 6: Teste em destaque.

Agora que você conseguiu configurar o Marketing Cloud Connect, vamos fazer um teste rápido para garantir que tudo está funcionando corretamente. Primeiro, criamos um modelo de email básico no Marketing Cloud Engagement e enviamos um email para leads dentro do Salesforce CRM.

Criar um email no Marketing Cloud Engagement

Comece criando um modelo de email básico no Marketing Cloud Engagement Content Builder.

No Content Builder, clique em Criar.
Selecione Mensagem de e-mail na lista suspensa.
Abaixo de Define Properties (Definir propriedades), selecione Text Only (Somente texto) na lista suspensa.
No campo Nome, digite Teste MC Connect e clique em Avançar.
No campo Assunto, digite Email de teste do Marketing Cloud Connect.
Cole o seguinte código no corpo de texto e clique em Salvar e sair.

Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Criar um lead de teste no Salesforce CRM

Agora que temos um email criado no Marketing Cloud Engagement, precisamos criar destinatários no ambiente de CRM para enviar nossa mensagem de teste.

Faça logout do Marketing Cloud Engagement e faça login na sua conta do Salesforce CRM.
Selecione Leads na barra de navegação.
Clique em Novo.
Preencha o nome, o sobrenome, a empresa e o endereço de email com algo memorável – pode usar seu nome e empresa, por exemplo. Use um endereço de email ao qual você tenha acesso. Assim, será possível ver o email de teste.
Clique em Salvar.

Criar relatório de Lead de teste

Navegue até Relatórios da página Todas as guias.
Clique em Novo relatório.
Na seção Selecionar tipo de relatório, clique em Leads e depois em Criar.
Digite id na caixa de texto Busca rápida.
Clique duas vezes em ID do lead para adicioná-lo como uma coluna no relatório.
Na lista de opções Mostrar, selecione Todos os leads.
Ao lado de Filtros, clique em Adicionar. Um novo filtro aparece abaixo do campo de data.
Clique na seta para baixo e role para baixo na lista de opções para selecionar Email.
Deixe o operador como igual e insira o endereço de email que você especificou ao criar o lead de teste.
Clique em OK.
Clique em Executar relatório. Você deve ver um único resultado: o lead de teste que criou.
Se o relatório mostrar o que era esperado, clique em Salvar como.
Nomeie o relatório como MC Connect Leads Test (Teste de leads do MC Connect) e salve-o na pasta de relatório Administrador do Marketing Cloud Engagement.
Clique em Salvar.

Enviar um email de teste do Salesforce CRM

Agora, está na hora do teste de verdade. Veja como enviar esse email gerado pelo Marketing Cloud Engagement a partir da organização do Salesforce CRM.

Você está enviando um email de verdade. Confira se está enviando só para você! Verifique novamente os resultados do relatório antes do envio para garantir que somente você receberá a mensagem de teste.

No Salesforce CRM, clique no ícone de mais para navegar até a tela Todas as guias.
Clique em Marketing Cloud Engagement.
Clique em Encontrar.
Clique em Content Builder e selecione o modelo de email Teste MC Connect que você criou.

Seleção de Teste MC Connect na tela de configuração de envio de email

Clique em na seção Destinatários do formulário.
Selecione a pasta de relatório Administrador do Marketing Cloud Engagement.
Selecione Teste de leads do MC Connect.
Na seção De do formulário, selecione o valor desejado. Como este é um email de teste, qualquer opção é válida.
Selecione a caixa de seleção ao lado de Confirmo que todas essas pessoas escolheram participar (obrigatório).
Clique em Enviar.

Tcharam! O email agora está na fila de envio. Embora a configuração padrão seja um envio imediato, pode levar até uma hora para que o email chegue à sua caixa de entrada. O Marketing Cloud Engagement foi criado para enviar emails a milhões de assinantes de uma só vez, ou seja, há vários processos e filas assíncronos envolvidos neste teste simples. Em outras palavras, não se preocupe se o email não aparecer imediatamente.

Quando isso acontecer, se tudo foi configurado corretamente, o email de teste chegará à sua caixa de entrada com o nome e o sobrenome preenchidos, juntamente com outros detalhes do envio de email.

Precisa de ajuda? Confira a página de ajuda, Solução de problemas de instalação e configuração.

O Marketing Cloud Connect está conectado!

Viva! Você configurou com êxito o Marketing Cloud Connect para sua conta.

Quando estiver pronto para implantar o Marketing Cloud Connect para seus usuários, não esqueça de:

No CRM: repetir as etapas para atribuir layouts de página apropriados e conjuntos de permissões aos usuários que planejam usar o Marketing Cloud Connect.
No Marketing Cloud Engagement: integrar todos os usuários que precisam de acesso a ambos os sistemas.

Com isso, você pode voltar ao trabalho ou ir comemorar. Também aprovamos. Você fez um trabalho incrível neste emblema!