Preparar para instalação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Nomear os requisitos do sistema para implementação.
Descrever o objetivo dos usuários do sistema.
Identificar papéis de usuários do Marketing Cloud Connect.

Antes de começar

Neste módulo, vamos trabalhar em várias nuvens do Salesforce. Veja a seguir algumas coisas que você deve saber.

Em vez de dizer Sales Cloud ou Service Cloud, neste módulo dizemos Salesforce CRM. Saiba apenas que este termo se refere à sua conta do Sales Cloud ou do Service Cloud, a que você escolheu para se conectar ao Marketing Cloud Engagement.
Consideramos que você é um administrador do Marketing Cloud Engagement e do Salesforce CRM. Tudo bem se você não for, mas você não terá as permissões adequadas para acessar e configurar suas contas.
O Marketing Cloud Engagement não está disponível no Trailhead Playground. Assim, embora você possa usar seu Trailhead Playground para analisar as etapas no Salesforce CRM, não tente acompanhar as etapas no Marketing Cloud Engagement.

Conectar o Marketing Cloud Engagement com o Salesforce CRM

Você está pronto para combinar o poder dos dados de marketing com os dados de CRM, e o Marketing Cloud Connect está aqui para ajudar. O Marketing Cloud Connect possibilita o compartilhamento de dados em suas soluções de nuvem.

Pronto para começar? Antes, será útil saber para onde vamos. Vamos analisar as etapas que você precisa seguir para concluir a configuração.

Etapa

Objetivo

1: Analisar os prerrequisitos

Prepare-se para o sucesso ao planejar os requisitos do sistema e do usuário.

2: Instalar o pacote gerenciado

Baixe o pacote gerenciado para obter as ferramentas para fazer a conexão funcionar.

3: Definir configurações de CRM

Certifique-se de que seus usuários conseguem visualizar campos de email para contatos e leads. Em seguida, configure todos os usuários e conjuntos de permissões adicionais em sua conta do Salesforce CRM.

4: Definir a configuração no Marketing Cloud Engagement

Crie um novo usuário e configure a integração do Salesforce no Marketing Cloud Engagement.

5: Finalizar configuração

Finalize as definições de configuração no Marketing Cloud Engagement e em sua conta do Salesforce CRM e conclua a conexão.

6: Testar a conexão

Confirme o sucesso com um envio de teste. Confirme se todos os usuários estão configurados corretamente e comece a usar o conector.

Abordaremos cada uma dessas etapas e mostraremos seu progresso de conclusão em todo este módulo.

Acompanhar com o Trail Together

Quer saber mais sobre esse tema com um instrutor da Trailhead Academy? Ótimo! À medida que você trabalha neste módulo, adicionamos trechos de vídeo para ajudá-lo a aprender mais sobre o Marketing Cloud Connect. Na seção Recursos, há um link para acessar o vídeo completo.

Vamos conhecer seu instrutor.

1: Analisar os prerrequisitos

Gráfico de progresso com a etapa 1: Analisar os prerrequisitos em destaque. É importante analisar os seguintes requisitos e trabalhar com sua equipe para tê-los em vigor antes de prosseguir com a implementação.

Requisitos da conta

O Marketing Cloud Connect exige um relacionamento entre uma única conta do Marketing Cloud Engagement e uma organização do Salesforce CRM. É possível conectar uma conta do Marketing Cloud Engagement a várias organizações do Salesforce CRM, mas não cobrimos essa configuração neste módulo.
Para a maioria das funcionalidades do Marketing Cloud Connect, os usuários precisam ter uma licença do Marketing Cloud Engagement e uma licença do Sales Cloud ou do Service Cloud (mais sobre isso mais adiante).
Sua organização do Salesforce CRM deve ser de uma das seguintes versões: Salesforce Unlimited, Enterprise ou Performance Editions, ou Developer Edition Sandbox. Para descobrir qual versão você está usando, consulte o artigo da Ajuda do Salesforce Encontrar a edição do Salesforce e a versão da API.
Sua conta do Marketing Cloud Engagement deve ser de uma das seguintes versões: Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition ou uma Marketing Cloud Engagement Sandbox.
Os recursos do Marketing Cloud Connect estão disponíveis na IU do Salesforce Classic. Se você usar o Lightning Experience, será redirecionado automaticamente para o Salesforce Classic quando clicar em qualquer uma das guias do Marketing Cloud Connect.

Consideração da chave do assinante

O Marketing Cloud Connect só reconhece os assinantes que usam a ID do contato/lead como chave do assinante no Marketing Cloud Engagement. Talvez seja necessário realizar uma migração de chave de assinante para alinhar os contatos entre as duas nuvens se você usar atualmente uma chave de assinante diferente.

Usuários do sistema do Marketing Cloud Connect

Agora, vamos abordar as contas de usuário do sistema necessárias para a implementação. Existem dois usuários do sistema que precisam ser criados para ter uma instalação bem-sucedida. Vamos percorrer as etapas para criá-los nas unidades 2 e 3, mas primeiro queremos explicar por que esses dois são importantes. Vamos analisá-los.

Usuário do sistema

O que é

O que faz

Considerações

Usuário da API do Marketing Cloud Connect

O usuário da API do Marketing Cloud Connect conclui a conexão no nível da conta entre o Marketing Cloud Engagement e o Sales Cloud ou o Service Cloud.

Esse usuário fornece a autenticação inicial para envios de email, envios acionados, rastreamento de solicitações de assinatura e eventos de entrada do Journey Builder.

Para ter acesso a diferentes unidades de negócios do Marketing Cloud Engagement no Salesforce CRM, um usuário da API do Marketing Cloud Connect deve ter acesso a essas unidades de negócios no Marketing Cloud Engagement.

Usuário da API do CRM

(também chamado de usuário do sistema do Salesforce)

Da mesma forma, o usuário da API do CRM criado no Salesforce CRM é necessário para concluir a conexão entre a conta de CRM e o Marketing Cloud Engagement.

Esse usuário fornece a autenticação inicial que permite que o aplicativo conectado (uma estrutura que permite a integração de um aplicativo externo com o Salesforce) funcione.

Esse usuário torna dados de rastreamento, extensões de dados sincronizadas e atividades do Journey Builder disponíveis no CRM. Também é usado para enviar para públicos do CRM a partir do Marketing Cloud Engagement em contas sem escopo por usuário (contas com acesso aberto a todos os usuários integrados).

Para uma ótima segurança e desempenho, use um usuário do sistema dedicado como o usuário da API do CRM, que usa uma licença de usuário.

Isso pode parecer complicado, mas lembre-se de que o objetivo dessas contas de usuário é simplesmente criar uma conexão, como um aperto de mão, entre o Salesforce CRM e o Marketing Cloud Engagement.

Gráfico de relacionamento mostrando o usuário da API do Marketing Cloud Connect e o usuário da API do CRM que faz a conexão entre o Salesforce e o Salesforce Marketing Cloud Engagement.

Saiba mais sobre IDs e usuários do sistema neste pequeno vídeo.

Usuários do Marketing Cloud Connect

Além dos usuários do sistema, existem outros tipos de usuário que determinam o acesso à funcionalidade do Marketing Cloud Connect. Vamos analisar.

Tipo de utilizador	Descrição	Informações e considerações adicionais
Administrador do Marketing Cloud Connect	A pessoa que gerencia o uso diário e a configuração do Marketing Cloud Connect dentro do Sales Cloud ou do Service Cloud.	Pelo menos um usuário na organização do Salesforce CRM precisa ter acesso para configurar o Marketing Cloud Connect dentro do ambiente de CRM. Pode ser você ou pode ser outra pessoa.
Usuários integrados (usuários do Marketing Cloud Connect)	Um usuário integrado tem um login de usuário estabelecido (licença) no Marketing Cloud Engagement e no CRM e suas contas estão vinculadas no Marketing Cloud Engagement.	Esses usuários têm funcionalidades do Marketing Cloud Connect completas, incluindo a capacidade de enviar para relatórios e campanhas do Marketing Cloud Engagement e ter acesso total ao layout de página de email no CRM.
Usuário do CRM	Um usuário do Salesforce CRM que não tem uma conta do Marketing Cloud Engagement.	Pode visualizar a lista relacionada de email nos layouts de página de contato e lead se o administrador os adicionou ao layout. Não pode enviar emails usando o MC Connect.
Usuário do Marketing Cloud Engagement	Um usuário do Marketing Cloud Engagement que não tem uma conta do CRM.	Pode visualizar e enviar usando as extensões de dados do Salesforce no Marketing Cloud Engagement (se estiverem configuradas). Não pode enviar para um relatório ou campanha do Salesforce.

Exemplo

Agora é hora de considerar quais indivíduos de sua empresa precisam usar o Marketing Cloud Connect. Para ajudar você com essa decisão, vamos analisar um exemplo de como uma empresa, a Northern Trail Outfitters (NTO), selecionou papéis para seus membros da equipe.

Nome e papel	Informações do usuário	Motivo da seleção
Pia, arquiteta de nuvem da NTO	Administrador do Salesforce CRM, administrador do Marketing Cloud Engagement Usuário de integração	Pia é administradora em ambos os sistemas e ajudou a projetar a estrutura de dados global no Sales Cloud e no Marketing Cloud Engagement.
Isabelle, profissional de marketing digital	Administrador do Marketing Cloud Engagement Usuário de integração	Isabelle gerencia a equipe de marketing e supervisiona todo o marketing digital. Ela trabalha em conjunto com Teri, a gerente de vendas, para coordenar campanhas.
Paulo, especialista em email	Usuário de integração	Paulo gerencia emails diariamente, cria jornadas, envia emails e quer ter a opção de enviar com o Journey Builder e com as campanhas do Salesforce.
Michele, profissional de marketing técnico e designer de email	Usuário geral do Marketing Cloud Engagement	Michele desenha e cria emails, mas não precisa enviar emails.
Teri, gerente de vendas	Usuário de integração	Teri cria campanhas e relatórios do Salesforce e quer ter a opção de enviar emails a partir do Sales Cloud.
Jessa, representante de vendas	Usuário geral do CRM adicionado ao layout de página de email.	Jessa vê o que foi enviado aos clientes no layout de página de email, mas não precisa enviar emails.

Discuta as possibilidades com a sua equipe e certifique-se de ter um plano em vigor antes de passar para a próxima unidade, na qual instalamos o pacote gerenciado e configuramos suas configurações de CRM.

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