Configurar a conexão com o Marketing Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Criar um usuário da API do Marketing Cloud Connect.
- Fazer a conexão entre o Marketing Cloud Engagement e uma organização do Salesforce CRM.
- Integrar usuários com o Salesforce CRM.
Acompanhar com o Trail Together
Saiba mais sobre as etapas e os processos a seguir com o instrutor da Trailhead Academy Brian Richardson.
4: Configurar o Marketing Cloud Engagement
Estamos quase lá. É hora de passar por algumas etapas de configuração adicionais em ambos os ambientes para concluir a configuração. Vamos começar com o Marketing Cloud Engagement.
Usuário da API do Marketing Cloud Connect
Assim como no Salesforce CRM, o Marketing Cloud Engagement exige uma conta de usuário para a conexão com o ambiente de CRM. É uma prática recomendada dedicar uma licença de usuário exclusivamente para esse fim. Veja como configurar seu usuário da API do Marketing Cloud Connect.
- No Marketing Cloud Engagement, passe o mouse sobre seu nome de usuário e selecione Setup (Configuração).
- Na tela Setup (Configuração), insira
Users(Usuários) na caixa Busca rápida e clique em Users (Usuários).
- Clique em Criar.
- Insira seu endereço de email em Email de resposta e Endereço de email para notificação.
- Insira um nome de usuário exclusivo, por exemplo,
MC-API-User.
- Deixe o campo Chave externa em branco, a menos que sua organização o exija.
- Selecione um fuso horário e um código de cultura.
- Selecione Usuário da API.
- Crie uma senha temporária.
- Clique em Salvar.
Em seguida, finalize a configuração do usuário atribuindo papéis a esse novo usuário.
- Na tela Usuários, selecione a caixa de seleção ao lado do usuário que você acabou de criar.
- Clique em Gerenciar papéis.
- Clique em Editar papéis.
- Atribua os seguintes papéis:
- Administrador
- Administrador do Marketing Cloud Engagement
- Clique em Salvar.
- Faça logout do Marketing Cloud Engagement e volte a fazer login imediatamente com as credenciais de usuário da API do Marketing Cloud Connect que você acabou de criar.
Configurar a conexão com o Marketing Cloud
Depois de efetuar o login novamente no Marketing Cloud Engagement, navegue de volta para Setup (Configuração). É hora de conectar sua conta do Marketing Cloud Engagement à organização do Sales Cloud ou do Service Cloud correspondente. Antes de começar esse processo, não esqueça de fazer logout da conta do Salesforce CRM. (Fechar a guia não faz logout.) Isso evita uma conexão incorreta, já que o sistema se conecta automaticamente a qualquer sessão ativa do Salesforce.
- No campo Busca rápida em Setup (Configuração), insira
Salesforce Integration(Integração com o Salesforce).
- Depois de encontrar, selecione Integração com o Salesforce.
- Clique em Editar.
- Certifique-se de que o Escopo por usuário está desmarcado.
- Clique em Connect Account (Conectar conta).
- Clique em OK para confirmar a janela pop-up.
- A página de login se abre em uma nova janela. Se você efetuar o login no Salesforce por meio de uma página de login específica da empresa, selecione Usar domínio personalizado e insira o endereço do domínio antes de inserir suas credenciais de usuário. Por exemplo, se a URL de login de sua organização for https://example.my.salesforce.com, insira
example(exemplo).
- Insira o nome de usuário e a senha para o usuário da API do CRM que você criou na última unidade.
- Clique em Allow (Permitir) para conceder acesso, para que o usuário da API do Marketing Cloud Engagement acesse a organização de CRM.
Você acabou de criar a conexão entre o Marketing Cloud Engagement e sua organização de CRM. Isso estabeleceu um relacionamento de aplicativo conectado dentro do Salesforce CRM. Muito bem!
5: Finalizar configuração
Agora vamos para a reta final. É hora de finalizar a configuração das configurações de aplicativo conectado no Salesforce CRM. Faça logout do Marketing Cloud Engagement e volte a fazer login em sua conta de CRM com suas credenciais de administrador pessoal para fazer essas próximas atualizações.
Lembre-se de alternar para o Salesforce Classic antes de seguir estas etapas.
- Em Setup (Configuração), digite
Connected Apps(Aplicativos conectados) na caixa Busca Rápida e clique em Connected Apps (Aplicativos conectados).
- Clique em Salesforce Marketing Cloud Engagement.
- Clique em Editar políticas.
- Em Usuários permitidos, selecione Os usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados.
- Se aparecer uma mensagem de aviso, clique em OK.
- Em Atenuação de IP, selecione Reduzir restrições de IP.
- Em Política de token de atualização, selecione Expirar token de atualização imediatamente. Vamos pausar aqui. O que essas etapas fizeram? Essas duas etapas são necessárias para facilitar o uso e a autenticação em aplicativos conectados. Quer aprender mais? Confira as páginas de ajuda Atenuação do IP do aplicativo conectado e Ativo do OAuth 2.0 para obter informações detalhadas sobre essas etapas.
- Clique em Salvar.
- Role a página para baixo e clique em Gerenciar conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões do aplicativo conectado do Marketing Cloud que você criou na unidade anterior.
- Clique em Salvar.
Concluir a configuração do pacote gerenciado
Em seguida, permaneça na tela Configuração para concluir a configuração do Pacote gerenciado.
- Insira
Process Automation(Automação do processo) na caixa Busca rápida e selecione Process Automation Settings (Configurações de automação do processo).
- Se o usuário de fluxo de trabalho padrão estiver vazio, clique no ícone de pesquisa e especifique um usuário com permissões de administrador do sistema para ser o usuário de fluxo de trabalho padrão. (Sugerimos usar a conta de usuário do CRM da API recém-criada.)
- Clique em Salvar.
Esta é uma etapa importante; ignorá-la impedirá que o assistente de pacote gerenciado configure corretamente as regras de fluxo de trabalho.
Configurações de sessão
- Em seguida, insira
Session Settings(Configurações de sessão) na caixa Busca rápida e clique em Session Settings (Configurações de sessão).
- Role até o fim da página e clique em Salvar.
Sim, isso mesmo: na verdade, você não altera nada, mas essa é uma etapa necessária para a configuração. Se essa etapa não for executada, o assistente de pacote gerenciado não pode adicionar a lista de permissão de IP. Aproximadamente mais de 20 intervalos de IP teriam que ser adicionados manualmente. Ninguém tem tempo para isso.
Assistente de configuração do Marketing Cloud Connector
Chegou a hora de conectar suas contas usando o assistente de configuração.
- Na navegação principal, clique no ícone de mais para navegar até a tela Todas as guias.
- Clique em Marketing Cloud Engagement.
- Clique em Verificar site remoto na tela pop-up.
- Clique em OK no pop-up seguinte sobre a API de metadados.
- Clique em Iniciar assistente para iniciar o assistente de configuração. (A configuração manual exige muito trabalho. Mas, se você estiver interessado, pode conferir a documentação de ajuda.)
- A próxima tela é um prompt para o usuário de fluxo de trabalho padrão criado. Clique em Avançar.
- Clique em Avançar para prosseguir e reconhecer que você salvou as configurações de segurança da sessão.
- Clique em Avançar para reconhecer as informações de segurança em nível de campo.
- Clique em Concluído para reconhecer as informações de atualização do layout de página.
- Na tela principal de configuração do Marketing Cloud Connector, selecione Concordo para reconhecer as alterações automatizadas e clique em Configurar Marketing Cloud Connector.
- Se tudo correr bem, você será recompensado com um resumo da configuração.
- Clique em OK! para concluir o assistente de configuração.
Uma vez concluído o assistente, você terá algumas configurações para atualizar. Saiba mais sobre essas configurações neste pequeno vídeo.
Conectar-se ao Marketing Cloud Engagement dentro do Salesforce CRM
Em seguida, é hora de definir as configurações da integração e fazer a conexão em sua conta do Salesforce CRM.
- Clique no ícone de mais para navegar até a tela Todas as guias.
- Clique em Marketing Cloud Engagement.
- Clique em Connect to Marketing Cloud Engagement (Conectar-se ao Marketing Cloud Engagement).
- Insira o nome de usuário e a senha do usuário da API do Marketing Cloud Engagement.
- Clique em Login.
- Se der certo, você verá uma tela para definir as configurações do Marketing Cloud Connect. Na seção Conta na página, selecione Email.
- Na seção Envios, selecione todas as opções.
- Na seção Notificações, insira o endereço de email apropriado para receber mensagens de erro do Marketing Cloud Connect.
- Na seção Tracking (Rastreamento), selecione as opções apropriadas para sua organização com relação aos dados de rastreamento de emails específicos que o Marketing Cloud Engagement envia para o sistema de CRM. Lembre-se de que as escolhas que você faz aqui podem afetar o armazenamento geral da sua organização de CRM.
- Mantenha as configurações restantes como o padrão e clique em Salvar configurações.
- Selecione pelo menos uma unidade de negócios na tela Gerenciamento de unidade de negócios e clique em Salvar.
Leia Configurações do Marketing Cloud Connect e Rastreamento e análise para saber mais sobre as configurações e o potencial impacto na sua implementação. Após a configuração, essas definições podem ser ajustadas para atender às necessidades de sua organização.
Se este usuário não for verificado na seção User (Usuário) de Setup (Configuração) no Marketing Cloud Engagement, certifique-se de atribuir uma Classificação de envio de comercial padrão ao enviar do Sales Cloud.
Integração de usuários do Marketing Cloud Engagement
Com a conexão estabelecida no sistema de CRM, agora podemos concluir a integração de usuários do Marketing Cloud Engagement. Faça logout do CRM e volte para o Marketing Cloud Engagement usando sua conta de administrador pessoal.
- No Marketing Cloud Engagement, passe o mouse sobre seu nome e selecione Setup (Configuração).
- Em seguida, selecione Usuários em Administração.
- Clique no nome do usuário da API da conta do Marketing Cloud Engagement.
- Clique em Integrate (Integrar) no campo Status do Salesforce.com, na tela de configurações gerais do usuário.
- Insira o nome de usuário desse usuário da API do CRM e clique em Salvar configurações.
Se a integração for bem-sucedida, o status do Salesforce.com atualiza para Integrado.
Lembre-se de que essas etapas precisam ser realizadas para cada usuário integrado ao Marketing Cloud Engagement (aqueles que desejam enviar usando Marketing Cloud Connect).
Quase lá! Na próxima unidade, vamos acompanhar um cenário para testar a conexão e garantir que tudo está funcionando corretamente.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Atenuação do IP do aplicativo conectado e imposição contínua do IP
- Ajuda do Salesforce: Fluxo do token de ativo OAuth para proteger dispositivos conectados
- Ajuda do Salesforce: Configurações do Marketing Cloud Connector
- Ajuda do Salesforce: Rastreamento e análise