Conhecer os modos de exibição de lista
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como criar um modo de exibição de lista.
- Descrever o que você pode fazer com um modo de exibição de lista.
O que é um modo de exibição de lista?
Você tem o Salesforce para ajudá-lo a organizar e agir com base nos dados da sua empresa e dos clientes. Portanto, vamos falar sobre um dos lugares mais comuns em que você trabalhará: modos de exibição de lista.
O Salesforce agrupa seus dados por tipos de objeto, como Contatos ou Casos, que aparecem como guias de navegação. Uma guia de objeto contém uma tabela de dados e uma barra de ferramentas de botões de ação. Chamamos essa tela de modo de exibição de lista e ela contém muitas informações e ferramentas úteis que ajudam você a gerenciar seus negócios e interagir com os clientes.
À medida que você importa dados e cria registros, linhas aparecem em seus modos de exibição de lista. Fornecemos algumas opções de modo de exibição de lista padrão, como Todos os itens e Itens visualizados recentemente, nos quais você pode rolar e pesquisar.
Mas o verdadeiro poder dos modos de exibição de lista vem com a personalização. Você pode criar modos de exibição de lista especializados para dar suporte às suas tarefas mais comuns, como Novos leads ou Casos escalados. Ao personalizar seus próprios modos de exibição de lista para diferentes guias de objetos, você pode torná-los privados ou compartilhá-los com outros usuários em sua organização.
Vamos ver como criar um novo modo de exibição de lista.
Personalizar um modo de exibição de lista
Em qualquer guia de objeto, clique no ícone 
para abrir o menu de controles do modo de exibição de lista. Para criar um modo de exibição de lista, selecione Novo. Dê um nome ao modo de exibição de lista e decida se deseja disponibilizá-lo para outros usuários ou mantê-lo privado. Depois de criar um modo de exibição de lista, o menu oferece mais opções, como Renomear e Configurações de compartilhamento.
Para personalizar quais colunas aparecem em seu modo de exibição de lista, escolha Selecionar campos para exibir. Os modos de exibição de lista podem mostrar qualquer campo associado ao objeto. Lembre-se que as regras de compartilhamento se aplicam a modos de exibição de lista, portanto, um usuário sem acesso a registros ou campos específicos não verá esses registros ou campos, mesmo que o modo de exibição de lista seja público.
Para restringir o modo de exibição de lista, clique em Editar filtros de lista ou clique no ícone 
e adicione seus critérios na painel do filtro. Clique em Adicionar lógica do filtro para inserir relacionamentos complexos.
Veja aqui um exemplo. Na guia Contas, você pode filtrar todas as contas de revendedor localizadas na França ou Espanha, selecionando o ícone e, em seguida, Adicionar filtro. No painel de filtro, selecione:
- Campo: Tipo
- Operador: igual a
- Valor: Revendedor
Adicione um segundo filtro:
- Campo: País de cobrança
- Operador: igual a
- Valor: França
Adicione um terceiro filtro:
- Campo: País de cobrança
- Operador: igual a
- Valor: Espanha
Agora, clique em Adicionar lógica de filtro e altere a lógica para 1 E (2 OU 3).
Usar modos de exibição de lista para tarefas comuns
Cada guia pode oferecer suporte a vários modos de exibição de lista para que você possa criar vários modos de exibição de lista para usar em diferentes tarefas. Para selecionar um modo de exibição de lista, clique no ícone 
ao lado do nome do modo de exibição de lista e selecione um. Os metadados que descrevem o modo de exibição de lista, como filtros, classificação e o número de itens, aparecem sob o nome do modo de exibição de lista.
Se você pretende usar a mesma exibição regularmente, clique no ícone 
para defini-la como a exibição padrão na sua guia. Fixar um modo de exibição de lista afeta apenas seu espaço de trabalho.
Depois de organizar e filtrar seu modo de exibição de lista, você pode realizar ações nos registros. Para editar, clonar ou excluir um registro individual, clique no menu 
em uma linha.
Algumas guias de objetos oferecem ações em massa em modos de exibição de lista. Por exemplo, nas guias Contatos e Leads, você pode selecionar vários registros e clicar em Enviar email em lista para adicionar indivíduos como destinatários de um email personalizado.
Nota: O modo de exibição padrão mostra até 50 registros. Role para ver mais. Ao selecionar registros para ações em massa, lembre-se desses detalhes.
- Para aplicar uma ação em massa a cada registro em uma lista, incluindo registros que não aparecem no modo de exibição atual, clique no botão de ação em massa sem selecionar nenhum registro.
- Para aplicar uma ação em massa a todos os registros no modo de exibição atual, marque todas as caixas marcando a caixa de seleção no cabeçalho da tabela e clique no botão de ação em massa.
- Para aplicar uma ação em massa a registros específicos, use as caixas de seleção em linhas específicas e clique no botão de ação em massa.
Caso de uso de exemplo
Lucinda gosta de manter sua lista de contatos organizada. Sendo assim, trabalhou com seu administrador para habilitar o tratamento de devoluções e agora pode atualizar as informações de contato semanalmente. Ela cria um modo de exibição de lista para ajudá-la nessa tarefa.
Primeiro, Lucinda navega até a guia Contatos, abre o menu de controles do modo de exibição de lista e seleciona Novo. Ela o chama de Contatos com emails devolvidos e o torna visível apenas para ela. Para mostrar apenas os contatos que ela possui cujos endereços de email foram devolvidos, ela adiciona esses filtros.
- Filtrar por proprietário é igual a Meus contatos
- Email devolvido é igual a True
- Motivo da devolução do email é igual a Devolução irreversível
Em seguida, ela abre o menu de controles do modo de exibição de lista e clica em Selecionar campos para exibir. Ela seleciona Nome, Nome da conta, Email e Data da devolução do email. Posteriormente, ela pode classificar o modo de exibição de lista por qualquer um desses campos e atuar em registros individuais. Toda segunda-feira, ela planeja ligar para os contatos para solicitar informações atualizadas. Quando ela atualiza o endereço de email em um registro, o Salesforce redefine o valor IsBounced e remove esse registro de contato de seu modo de exibição de lista Contatos com emails devolvidos.
Agora que você aprendeu as noções básicas dos modos de exibição de lista, está pronto para personalizar ou criar seu próprio modo.