Cria uma página inicial personalizada para o Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar uma página inicial personalizada para seus usuários do Lightning Experience
  • Atribuir páginas iniciais diferentes a perfis diferentes
  • Definir a página inicial padrão

Você pode personalizar sua página inicial do Lightning Experience

Dê a seus usuários tudo de que precisam para gerenciar o dia deles na página inicial no Lightning Experience. Seus representantes de vendas podem ver seus resumos de desempenho trimestrais e ver atualizações importantes sobre tarefas e oportunidades essenciais. Você também pode personalizar a página para diferentes tipos de usuários e atribuir páginas personalizadas a diferentes aplicativos e combinações de aplicativos e perfis.

Sua página de registro

Você pode criar uma página inicial personalizada de algumas maneiras diferentes: criá-la do zero usando um modelo, cloná-la de outra página inicial personalizada ou editar uma página na guia Início em um aplicativo do Lightning.

Para editar uma página existente, você pode clicar em botão de engrenagem de configuração da página inicial e selecionar Editar página para criar uma cópia da página atual a ser editada. Se existir uma página personalizada e ela estiver ativa, a seleção da opção Editar página abre essa página para edição.

Vamos criar uma página inicial do zero.

Ir além das noções básicas

Ao selecionar Editar página pela primeira vez, o Salesforce faz uma cópia da página padrão. Essa cópia é o que você edita no Criador de aplicativo Lightning. As páginas criadas dessa forma, como cópias, mantêm uma referência da página padrão, o que significa que o Salesforce poderá atualizar as cópias das páginas para você recorrendo a novos recursos no futuro. Ao criar uma página do zero, ela é completamente sua e os novos recursos de página que a Salesforce vier a distribuir não aparecerão automaticamente.

Criar uma página inicial personalizada para o Lightning Experience

Vamos ajustar ligeiramente a posição dos componentes no layout de página inicial padrão para dar a você uma ideia do que é possível fazer.

Vamos começar!

  1. Em Configuração, insira Criador de aplicativo na caixa Busca rápida e clique em Criador de aplicativo Lightning.
  2. Clique em Novo, selecione Página inicial e clique em Avançar.
  3. Percorra o assistente e nomeie a página Nova página inicial, selecione o modelo de página inicial padrão e clique em Concluir.
    Uma página inicial vazia é aberta, pronta para ser criada por você. O painel de componentes contém todos os componentes padrão disponíveis para a página inicial, além de eventuais componentes personalizados que você tenha instalado em sua organização.
  4. Arraste o componente Assistente para a região superior direita.
  5. Arraste Desempenho para a região superior esquerda.
  6. Adicione Eventos de hoje à região inferior esquerda e adicione Principais negócios à região inferior direita.
  7. Adicione Tarefas de hoje acima do Assistente.
  8. Clique em Salvar. Salvar sua página inicial Ei, o que é isso? Tem mais? Sim, tem mais. Salvar a página não é suficiente para levá-la a seus usuários. As páginas do Lightning precisam ser ativadas para que os usuários possam vê-las. Normalmente, se você não tiver terminado sua página ou não estiver pronto para torná-la pública, você poderá clicar em Ainda não para salvar a página e retornar ao Criador de aplicativos. Mas não somos assim. Somos audaciosos! Acabamos nossa página e queremos divulgá-la para nossos usuários imediatamente!
  9. Clique em Ativar e é o que faremos.
    Se você salvou anteriormente e não ativou a página, pode clicar no botão Ativação na barra de ferramentas e estará pronto para a próxima seção.

Distribuir sua página inicial personalizada para seus usuários do Lightning Experience

Ao ativar uma página inicial, você tem três opções: pode tornar sua página padrão para todos na organização, para um aplicativo ou atribuí-la a uma ou mais combinações de aplicativos e perfis, dando a seus usuários acesso a uma página criada apenas para os papéis deles.

Ativar sua página inicial

Vamos atribuir essa página inicial ao perfil de administrador do sistema para que possamos analisá-la posteriormente.

  1. Clique em Aplicativos e perfil e em Atribuir a aplicativos e perfis.
  2. Selecione o aplicativo Vendas e clique em Avançar.
  3. Percorra a lista de perfis e selecione Administrador do sistema; clique em Avançar.
  4. Examine a atribuição e clique em Salvar.
Pronto. Agora todos os usuários com o perfil Administrador do sistema podem ver sua nova página inicial quando trabalham no aplicativo Vendas. Vamos dar uma olhada.

Olhe para a sua obra

Apenas para referência, veja um exemplo de página inicial padrão. Pense nela como o “antes” dessa transformação de página inicial.

Página inicial padrão

Agora vamos comparar com o que fizemos.

  1. Navegue até a página inicial do aplicativo Vendas no Lightning Experience.
    Veja como ela está agora. Não está muito diferente de antes, mas você pode ver que alguns dos componentes estão em novos lugares. Página inicial padrão
  2. Comemore suas recém-adquiridas habilidades de personalização de página.
É isso aí! Vamos prosseguir com as páginas de registro.