Criar uma página inicial personalizada para o Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar uma página inicial personalizada para seus usuários do Lightning Experience
  
• Atribuir páginas iniciais diferentes a perfis diferentes
  
• Definir a página inicial padrão
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Sim, você pode personalizar sua página inicial do Lightning Experience

Dê a seus usuários tudo de que precisam para gerenciar o dia deles na página inicial no Lightning Experience. Seus representantes de vendas podem ver seus resumos de desempenho trimestrais e ver atualizações importantes sobre tarefas e oportunidades essenciais. Você também pode personalizar a página para diferentes tipos de usuários e atribuir páginas personalizadas a diferentes aplicativos e combinações de aplicativos e perfis.

Você pode criar uma página inicial personalizada de algumas maneiras diferentes: criá-la do zero usando um modelo, cloná-la de outra página inicial personalizada ou editar uma página na guia Início em um aplicativo do Lightning.

Para editar uma página existente, você pode clicar em na página inicial e selecionar Edit Page (Editar página) para criar uma cópia da página atual a ser editada. Se existir uma página personalizada e ela estiver ativa, a seleção da opção Editar página abre essa página para edição.

Vamos criar uma página inicial do zero.

Para além do básico: Ao selecionar Edit Page (Editar página) pela primeira vez, o Salesforce faz uma cópia da página padrão. Essa cópia é o que você edita no Criador de aplicativo Lightning. As páginas criadas dessa forma, como cópias, mantêm uma referência da página padrão, o que significa que o Salesforce poderá atualizar as cópias das páginas para você recorrendo a novos recursos no futuro. Ao criar uma página do zero, ela é completamente sua e os novos recursos de página que a Salesforce vier a distribuir não aparecerão automaticamente.

Criar uma página inicial personalizada para o Lightning Experience

Ajuste ligeiramente a posição dos componentes no layout de página inicial padrão para dar a você uma ideia do que é possível fazer.

Comece agora!

1. Em Setup (Configuração), insira App Builder (Criador de aplicativo) na caixa Busca rápida e clique em Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
   
2. Clique em Novo, selecione Página inicial e clique em Avançar.
   
3. Percorra o assistente e nomeie a página New Home Page (Nova página inicial), selecione o modelo Standard Home Page (Página inicial padrão) e clique em Done (Concluído).
   Uma página inicial vazia é aberta, pronta para ser criada por você. O painel de componentes contém todos os componentes padrão disponíveis para a página inicial, além de eventuais componentes personalizados que você tenha instalado em sua organização.
   
4. Arraste o componente Assistente para a região superior direita.
   
5. Arraste Desempenho para a região superior esquerda.
   
6. Adicione Eventos de hoje à região inferior esquerda e adicione Principais negócios à região inferior direita.
   
7. Adicione Tarefas de hoje acima do Assistente.
   
8. Clique em Salvar. 
   

Salvar a página não é suficiente para levá-la a seus usuários. As páginas do Lightning precisam ser ativadas para que os usuários possam vê-las. Normalmente, se você não tiver terminado sua página ou não estiver pronto para torná-la pública, você poderá clicar em Ainda não para salvar a página e retornar ao Criador de aplicativos. Mas você já acabou sua página e quer divulgá-la para seus usuários imediatamente!

9. Clique em Activate (Ativar) e é o que faremos.
   

Se você salvou anteriormente e não ativou a página, pode clicar no botão Activation (Ativação) na barra de ferramentas e estará pronto para a próxima seção.

Distribuir sua página inicial personalizada para seus usuários do Lightning Experience

Ao ativar uma página inicial, você tem três opções: pode tornar sua página padrão para todos na organização, para um aplicativo ou atribuí-la a uma ou mais combinações de aplicativos e perfis, dando a seus usuários acesso a uma página criada apenas para os papéis deles.

Agora atribua essa página inicial ao perfil de administrador do sistema para que possa analisá-la posteriormente.

1. Clique em Aplicativos e perfil e em Atribuir a aplicativos e perfis.
   
2. Selecione o aplicativo Vendas e clique em Avançar.
   
3. Percorra a lista de perfis e selecione Administrador do sistema; clique em Avançar.
   
4. Examine a atribuição e clique em Salvar.
   

Pronto. Agora todos os usuários com o perfil Administrador do sistema podem ver sua nova página inicial quando trabalham no aplicativo Vendas. Dê uma olhada:

Olhe para a sua obra

Apenas para referência, veja um exemplo de página inicial padrão. Pense nela como o “antes” dessa transformação de página inicial.

Agora, compare com o que você fez.

1. Navegue até a página inicial do aplicativo Vendas no Lightning Experience.
   Veja como ela está agora. Não está muito diferente de antes, mas você pode ver que alguns dos componentes estão em novos lugares. 
   

2. Comemore suas recém-adquiridas habilidades de personalização de página.
   

É isso aí! Agora, prossiga com as páginas de registro.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Set Up the Lightning Experience Home Page
  
• Ajuda do Salesforce: Set a New Default Home Page
  
• Ajuda do Salesforce: Lightning Experience Home Permissions and Settings