Encontrar seus dados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Identificar os dois tipos de pesquisa disponíveis no aplicativo móvel Salesforce.
- Encontrar registros usando a pesquisa global.
- Encontrar itens no aplicativo móvel Salesforce usando o recurso de pesquisa interna Spotlight de seu dispositivo iOS.
O poder da pesquisa no aplicativo móvel Salesforce
Você já se esqueceu do lugar onde colocou objetos importantes, como as chaves do carro, os óculos ou o telefone? Isso acontece com todos nós. Mas, felizmente, a pesquisa móvel nunca esquece onde seus dados importantes estão.
Vamos ver como está nossa representante de vendas em campo, Alice B. Closing, que acabou de fazer uma apresentação para seu cliente, a Global Media. Eles gostaram do que viram e pediram para ela fazer uma proposta. Antes de seguir para seu próximo compromisso, Alice deseja encontrar a oportunidade atual da Global Media para poder passar para a próxima fase e adicionar algumas notas. Vamos ver como a Alice pode encontrar o que ela está procurando no aplicativo móvel Salesforce.
Existem duas maneiras de pesquisar informações no aplicativo:
-
Pesquisa global: encontre um registro entre objetos, por exemplo, uma pessoa que poderia ser um contato ou um lead. Na página dos resultados da pesquisa, você pode restringir a pesquisa para ver os resultados de um único objeto.
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Pesquisa Spotlight: encontre registros sem precisar abrir o aplicativo móvel Salesforce.
Tarefas e eventos não estão disponíveis nos resultados da pesquisa do aplicativo móvel Salesforce.
Vamos dar uma olhada em cada uma dessas opções de pesquisa.
Encontrar itens com a pesquisa global
A pesquisa global encontra registros correspondentes em vários objetos. Por exemplo, pesquisar Acme retorna resultados para a conta da Acme e suas oportunidades da Acme. Ou talvez você não tenha certeza de que Julieta Capuleto tenha sido convertida em contato ou se ainda é um lead. A pesquisa global encontra o registro de qualquer forma.
Para usar a pesquisa global:
- No cabeçalho, toque no ícone de pesquisa.
Isso abrirá uma lista de seus registros usados mais recentemente em todos os objetos.
- Digite os termos da pesquisa. A lista de itens acessados recentemente muda para mostrar apenas itens que correspondem ao que você digitou até o momento. A qualquer hora, você pode tocar em um item na lista para abri-lo.
- Se você não vir o que está procurando na lista de itens acessados recentemente, poderá pesquisar mais registros tocando no primeiro resultado, que tem o símbolo de pesquisa e os termos de pesquisa digitados.
- Agora você verá todos os resultados disponíveis para sua pesquisa, classificados por tipo de objeto. Encontre o resultado que você deseja e toque para ver mais detalhes.
Na página dos resultados da pesquisa, você pode restringir a pesquisa para ver os resultados de um único objeto. Toque no nome do objeto na barra de escopo de pesquisa, logo abaixo da caixa de pesquisa. Para ver uma lista completa de objetos que você pode pesquisar, toque em More (Mais) no final da barra de escopo de pesquisa. Em seguida, toque no nome de um objeto na lista para pesquisá-lo.
Encontrar seus registros rapidamente com a Pesquisa Spotlight
Use o recurso de pesquisa interna Spotlight de seu dispositivo iOS para encontrar registros do Salesforce sem precisar abrir o aplicativo! Para usar a pesquisa Spotlight, digite palavras-chave como nome da conta, do cargo ou da empresa para encontrar os registros desejados.
Aqui estão algumas coisas a se ter em mente:
- Você não poderá usar a pesquisa Spotlight se precisar inserir um PIN para usar o aplicativo móvel Salesforce ou se sua organização desativou o cache offline.
- Somente seus 200 contatos acessados mais recentemente são indexados na pesquisa Spotlight.
- Esse recurso só está disponível no Salesforce para iOS versão 11.0 ou posterior.
- Se você tem várias contas no Salesforce, os resultados da pesquisa são da conta em uso no momento da pesquisa.
O aplicativo móvel Salesforce facilita a busca do que você está procurando.