Navegar pelo Lightning Experience e pelas configurações

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar como funcionam a barra de navegação e os aplicativos do Lightning
  • Pesquisar registros
  • Identificar onde encontrar Ajuda em cada página
  • Localizar objetos e aplicativos no Lightning Experience usando a nova Configuração e o Iniciador de aplicativos.
  • Descrever as melhorias, alterações e limitações da nova Configuração.
  • Encontrar fluxos de Configuração do serviço do Lightning

Em Configuração é onde a mágica acontece. Como um administrador ou desenvolvedor do Salesforce, você gasta muito tempo usando a Configuração. É onde você pode personalizar e configurar a sua organização, apoiar usuários, criar funcionalidades e muito mais.

Uma das grandes atualizações de produtividade que acompanham o novo Lightning Experience é a melhoria do menu de Configuração. Fizemos vários testes de usabilidade e refatoração para renovar a árvore Configuração. Ela foi simplificada para ter uma estrutura lógica e fácil de navegar, usando categorias amplas para tornar as coisas mais detectáveis. Além disso, os nós filhos agora estão em ordem alfabética.

A barra de navegação no Lightning Experience fornece uma interface eficiente e consistente para navegar pelos vários aplicativos e itens da sua organização. De maneira semelhante ao Salesforce Classic, os aplicativos no Lightning Experience dão aos usuários acesso a conjuntos de objetos, guias e outros itens, tudo em um mesmo pacote na barra de navegação. No entanto, os aplicativos no Lightning Experience estão um passo à frente em relação aos aplicativos no Salesforce Classic porque permitem que você os identifique com cor e logotipo personalizados. No Lightning Experience, você pode até incluir guias de Página do Lightning Experience e uma barra de utilitários que dá acesso imediato a ferramentas de produtividade, como voz integrada, no rodapé do Lightning Experience.

Pronto para vê-los em ação?

A barra de navegação do Lightning Experience

Se você conhece o Salesforce Classic, o modelo de navegação do Lightning Experience parecerá um velho conhecido, só que melhorado.

Cada aplicativo Lightning tem uma barra de navegação no início da página, que permite a seus usuários:
  • Encontrar o que desejam usando nomes de itens de fácil reconhecimento
  • Concluir ações e acessar registros e listas recentes com um só clique.
  • Personalizar a barra de navegação para se adaptar a maneira única de eles trabalharem
Pense na barra de navegação como um contêiner para um conjunto de itens e funcionalidades. Ela está sempre lá, mas os itens nela contidos podem mudar dependendo do aplicativo que você está usando.Navegação no Lightning
  • O nome do aplicativo (1) aparece no lado esquerdo da barra de navegação e as cores e marcas personalizadas (2) tornam cada aplicativo único e fácil de identificar.
  • Seus usuários podem acessar outros itens e aplicativos ao clicar no ícone do Iniciador de aplicativos (3).
  • Seus usuários podem criar registros e acessar registros e listas recentes diretamente da barra de navegação (4) para itens como Oportunidades.

O que você pode colocar na barra de navegação do aplicativo Lightning?

Se você está familiarizado com o Salesforce Classic, sabe que os aplicativos Classic podem conter:
  • A maioria dos objetos padrão, incluindo a página inicial, o feed principal do Chatter, Grupos e Pessoas.
  • Os objetos personalizados da sua organização
  • Guias do Visualforce
  • Guias de componentes do Lightning
  • Guias de Aplicativos de tela usando o Visualforce
  • Guias da Web

Os aplicativos Lightning podem conter tudo nessa lista e mais as guias da página do Lightning e utilitários como o Lightning Voice. Se sua organização usa recursos utilitários, você pode ativar uma barra de utilitários em seu aplicativo que permite acesso instantâneo a ferramentas de produtividade, como voz integrada, no rodapé do Lightning Experience.

Como mencionado, você e seus usuários ainda podem acessar os aplicativos e objetos personalizados pelo Iniciador de aplicativos, o qual analisaremos em seguida.

Como os usuários podem personalizar a barra de navegação?

A navegação personalizada no Lightning Experience é semelhante às definições de guias personalizadas no Salesforce Classic, mas melhor. No Lightning Experience, a barra de navegação pode incluir mais do que simplesmente itens de nível de objeto, como Contas. Você pode adicionar itens granulares, como um painel, uma lista ou um registro. Vamos analisar as diferentes maneiras como os usuários editam a barra de navegação.

Você pode arrastar itens na barra de navegação para alterar sua ordem.

Nota

Nota

O asterisco à esquerda do nome do item indica que é uma guia temporária. Uma guia temporária se abre quando você abrir um item que não tenha já um objeto principal na barra de navegação. A guia temporária é removida da barra de navegação quando você a fecha, faz logout do Salesforce ou muda para um aplicativo diferente.

Quer fazer várias alterações na barra de navegação? Clique no ícone de lápis na barra de navegação. Do editor avançado:

  • Reordene os itens que já estão na barra de navegação.
  • Renomeie os itens que você adicionou. Há um ícone de lápis ao lado dos itens que você pode renomear.
  • Adicione itens à barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens. Pesquise através de seus favoritos ou todos os itens disponíveis em sua organização e escolha o que adicionar. Após fazer suas seleções, você pode reorganizar ou remover itens antes de salvar as alterações. Você não pode excluir os itens que o administrador tenha especificado para o aplicativo.
Alguns aspectos a serem considerados.
  • Ajude os usuários a aproveitarem ao máximo a navegação personalizada atualizando seus aplicativos Classic para aplicativos Lightning. Os usuários não podem personalizar a barra de navegação dos aplicativos Classic no Lightning Experience.
  • Confira o que têm os seus aplicativos. Os usuários não podem remover os itens que você inclui na barra de navegação e também não podem personalizar a barra de navegação quando ela incluir mais de 50 itens. Por exemplo, se você incluir 32 itens na barra de navegação de um aplicativo, os usuários podem adicionar mais 18 itens pessoais.
  • Os itens que você adicionar a uma barra de navegação do aplicativo são adicionados ao final das barras de navegação personalizadas do usuário na ordem em que você as adicionou.
  • Quando você remove um item de um aplicativo, esse item permanece nas suas barras de navegação personalizadas do usuário e os usuários podem excluí-lo.
  • Você pode desativar a personalização, se não quiser que os seus usuários personalizem a barra de navegação de um aplicativo específico. Na Configuração do Lightning Experience, acesse Gerenciador de aplicativos. Para o aplicativo desejado, selecione Opções do aplicativo. Selecionar Desabilitar a personalização do usuário final de itens de navegação nesse aplicativo.
  • Você pode desativar a personalização, se não quiser que os seus usuários personalizem a barra de navegação de qualquer aplicativo. Em Configuração, insira Interface de usuário na caixa Busca rápida e selecione Interface de usuário. Selecione Desativar a personalização da barra de navegação no Lightning Experience. O Salesforce recomenda desabilitar a personalização da navegação por aplicativo, em vez de em toda a organização.
  • Controle se as guias temporárias são criadas quando os usuários acessam itens fora do aplicativo. Na Configuração do Lightning Experience, acesse Gerenciador de aplicativos. Edite o aplicativo desejado. Na página Opções de aplicativo, selecione Desabilitar guias temporárias de itens de fora do aplicativo.
  • O menu suspenso da guia inclui uma opção para criar um item. Por exemplo, crie uma conta selecionando + Nova conta no menu suspenso da guia Conta. No entanto, a nova ação não aparecerá se:
    • Os usuários não tiverem permissão para criar o objeto
    • A nova ação não for parte do layout de pesquisa do modo de exibição de lista do objeto

Navegação mais rápida no Lightning Experience com os Favoritos

Os Favoritos são outra maneira excelente de seus usuários aumentarem a produtividade, por meio de personalizarem a forma como navegam. Pense na estrela dos favoritos na parte superior da página no Lightning Experience como uma constelação no céu. Ela está sempre lá, para que seus usuários possam navegar facilmente para onde precisam, independentemente de onde estejam. Lista de favoritos

Clique na estrela de favoritos para adicionar a página atual – por exemplo, oportunidades que serão fechadas este mês – aos seus favoritos. Os favoritos salvos estão sempre a somente um clique de distância na lista de favoritos. Uma estrela destacada significa que você está em uma página favorita. Para remover um favorito, clique na estrela destacada. Seus usuários podem facilmente personalizar seus favoritos por meio de renomear os favoritos e reordenar os itens na lista.

Se um item na barra de navegação tiver um menu suspenso, ele inclui automaticamente os favoritos principais do usuário para esse item.Favoritos no menu suspenso da barra de navegação

Iniciador de aplicativos do Lightning Experience

No Lightning Experience, seus usuários alternam entre aplicativos com o Iniciador de aplicativos. Eles podem navegar pelo Iniciador de aplicativos para encontrar aplicativos disponíveis. Ou podem pesquisar um aplicativo pelo nome na caixa Encontrar um aplicativo ou item na parte superior do Iniciador de aplicativos.

No Salesforce Classic, os usuários normalmente alternam entre aplicativos através do menu do aplicativo ou do Iniciador de aplicativos.

Menu do aplicativo

Para acessar o Iniciador de aplicativos do Lightning Experience, clique em Ícone do Iniciador de aplicativos em qualquer página. O menu de exibição rápida contém seus primeiros sete aplicativos. Para procurar aplicativos ou itens por nome, use a caixa Pesquisar aplicativos e itens. Exibição rápida do Iniciador de aplicativos

Ou clique em Exibir tudo para ver tudo. Os aplicativos aparecem como blocos grandes em Todos os aplicativos. Os aplicativos podem incluir aplicativos Salesforce padrão, aplicativos personalizados e aplicativos conectados, como o G Suite. Outros itens, como objetos personalizados, tarefas, eventos e o feed, aparecem em Todos os itens.

Iniciador de aplicativos do Lightning Experience

Ao clicar em um aplicativo, você vê o nome dele no lado esquerdo da barra de navegação. Os itens associados ao aplicativo aparecem no lado direito. Seus usuários podem criar registros e acessar registros recentes diretamente da barra de navegação para determinados itens, como Contas.

Barra de navegação do Lightning Experience

Como administrador do Salesforce, você pode mudar os aplicativos que aparecem no Iniciador de aplicativos do Lightning Experience. Você também pode controlar a ordem em que os aplicativos aparecem no menu do aplicativo.

Configuração do Iniciador de aplicativos
  1. Em Configuração, insira Menu do aplicativo na caixa Busca rápida e selecione Menu do aplicativo.
  2. Na lista de itens do menu do aplicativo, arraste os aplicativos para rearrumá-los. As alterações são feitas imediatamente.
  3. Opcionalmente, clique em Visível no Iniciador de aplicativos ou Oculto no Iniciador de aplicativos para mostrar ou ocultar aplicativos individuais do Iniciador de aplicativos para todos os usuários na organização.

O menu do aplicativo lista todos os aplicativos instalados na organização. No entanto, os aplicativos que os usuários veem no menu do aplicativo e no Iniciador de aplicativos variam de acordo com as configurações de visibilidade de cada aplicativo e com as permissões do usuário. Os usuários veem apenas os aplicativos que estão autorizados a ver de acordo com seus perfis ou conjuntos de permissões.

Eles podem arrastar blocos para classificar suas exibições pessoais do Iniciador de aplicativos como desejarem. A ordem de classificação substitui a ordem que definir aqui.

Como reordenar aplicativos no Iniciador de aplicativos

Menu de ajuda do Lightning

No Lightning Experience, cada página tem um menu de ajuda contextual com links para recursos relativos às tarefas da página e recursos de introdução. Veja tópicos de ajuda diretamente no menu de ajuda e encaixe-os para mantê-los abertos enquanto você trabalha.

Nas páginas de objeto, o menu substitui o link “Ajuda para esta página” que você está acostumado a ver no Salesforce Classic. O link ainda aparece em muitas páginas de configuração, mas recomendamos que você use o menu de ajuda (Ícone do menu de ajuda no cabeçalho) para uma seleção mais ampla de informações úteis.

Se um administrador adicionou recursos personalizados para trabalhos em uma organização, os usuários verão esses recursos em primeiro lugar (1). Se você estiver começando a usar o Lightning Experience ou quiser algumas dicas recentes, confira a Introdução (2). Assista a vídeos úteis e leia tópicos informativos e conteúdo do Trailhead em sua jornada para virar um especialista do Lightning Experience. Os administradores e usuários veem conjuntos de recursos diferentes, adequados a seus trabalhos no Salesforce. Ao longo da leitura, outros recursos sugeridos serão exibidos, ou seja, você estará sempre aprendendo algo novo.
Seções de ajuda personalizada, introdução, ajuda para esta página e mais recursos do menu Ajuda

Quando for o caso, o Salesforce vai sugerir tópicos de ajuda, vídeos, módulos do Trailhead e muito mais na Ajuda para esta página (3). Se não houver recursos sugeridos para a página, a seção ficará oculta. Para tarefas gerais, como pesquisar documentos e o Trailhead, dar feedback à Salesforce ou aprender atalhos de teclado, examine Mais recursos (4). Os administradores veem um link para exibir as notas da versão.

Obter ajuda não significa ter que sair do aplicativo. Quando clica em um tópico de ajuda ( Ícone para tópicos de ajuda) no menu de ajuda, o tópico abre-se no menu Ajuda. Para manter o tópico aberto enquanto você trabalha, clique no ícone de encaixe.

Menu Ajuda aberto com o ícone de encaixe destacado

O tópico permanece disponível na parte inferior da tela. Você pode minimizá-lo, expandi-lo ou fechá-lo.

Menu Ajuda com o artigo encaixado na parte inferior da página

Para os que estão começando a usar o Lightning Experience, confira a Introdução para se familiarizar com as noções básicas. Os usuários e administradores veem recursos diferentes. Durante a leitura dos recursos sugeridos, outros tópicos aparecerão no topo da lista, ou seja, você estará sempre aprendendo algo novo.

O menu Ajuda não serve apenas para recursos criados pelo Salesforce. Os administradores podem adicionar uma seção de ajuda personalizada no início do menu Ajuda em cada página do Lightning Experience. Dê orientações a seus usuários quando eles trabalham em sua organização com seus próprios links de URL para sites, arquivos PDF, vídeos ou personalizações do Trailhead. Você pode dar um nome à seção e escolher os recursos a serem exibidos.

Caso os usuários precisem de mais ajuda, eles podem percorrer os documentos do Salesforce no menu Ajuda. Clique em Pesquisar ajuda do Salesforce, digite um termo de pesquisa e veja uma lista de resultados de documentos e do Trailhead. Em seguida, leia um tópico no menu Ajuda. Ao abrir um link do Trailhead nos resultados da pesquisa, uma nova guia do navegador é aberta. Obtenha respostas para suas perguntas e volte a se concentrar em seu trabalho rapidamente.

Descubra a nova configuração aprimorada

Um ajuste aqui? Uma pequena modificação ali? Não, nós demos à Configuração uma cara completamente nova!

Você pode navegar para Configuração a partir do topo de qualquer página no Lightning Experience clicando em Ícone do menu de acesso rápido | Configuração .

Menu de engrenagem Configuração

A árvore Configuração foi completamente reorganizada e recategorizada. No Salesforce Classic, a árvore Configuração tinha muitas categorias de nó específicas, com frequência com vários nós como subcategorias aninhadas. Às vezes, havia muitas maneiras diferentes de se chegar a um destino. Talvez você tenha aprendido os caminhos depois de algum tempo, mas para novos usuários, essa estrutura era muitas vezes um enorme obstáculo. A nova Configuração oferece uma interface simplificada para visualização e gerenciamento de suas tarefas de configuração administrativas.

Página inicial da Configuração do Lightning Experience
A nova Configuração inclui as seguintes melhorias.
  • A Busca rápida (1) permite que você navegue rapidamente para qualquer nó usando uma palavra-chave. A Busca rápida é a melhor maneira de encontrar o que você está procurando, se souber o nome. A Busca rápida é sua ferramenta para chegar aonde você precisa ir!
  • O menu Criar (2) lhe dá acesso rápido a funções de criação comuns de Configuração — incluindo usuários, objetos personalizados, guias personalizadas, aplicativos, modelos de email e processos — sem precisar esquadrinhar a árvore Configuração para chegar à página. Você pode chegar ao menu Criar a partir de qualquer página em Configuração.
  • Um carrossel de blocos de acesso rápido (3) lhe dá acesso instantâneo a informações e ferramentas de configuração importantes, assim como às notas da versão. O bloco do Lightning Experience e o bloco Configurar Salesforce preparam sua empresa para a nova interface de usuário aprimorada e para o acesso a dados móveis. Há também um link para baixar o SalesforceA, que permite que você administre o Salesforce a partir de um aplicativo móvel, e um link para a tela Status do sistema, para que você possa visualizar os dados de uso e desempenho de sua organização.
  • A lista Mais recentemente usado (4) na Página inicial da Configuração mostra seus registros ou recursos de personalização usados mais recentemente em Configuração. Você pode voltar rapidamente para o item em que estava trabalhando clicando no nome dele.
  • O Gerenciador de objetos (5) permite que você gerencie, de um mesmo lugar, todos os objetos em sua organização, tanto padrão quando personalizados. Vamos examinar o gerenciador de objetos de maneira mais detalhada, em breve.

Os usuários podem acessar suas configurações pessoais no topo de qualquer página, clicando na imagem de seu perfil, depois em Configurações.

Administração, Ferramentas de plataforma e Configurações. Uau!

Na Configuração aprimorada, mudamos as seções da árvore Configuração de Administrar, Criar, Implantar e Checkout para as três seguintes seções: Administração, Ferramentas de plataforma e Configurações. Reorganizamos completamente todos os nós filho para se encaixarem nessas seções, conforme apropriado, e adicionamos subcategorias mais amplas para facilitar o processo de busca de nós, mesmo que você não saiba o nome exato do que está procurando.

E não só isso, há também menos nós filho dentre os quais escolher, pois muitos nós repetitivos na árvore foram removidos. Reorganizamos as ferramentas de plataforma em uma estrutura organizacional mais voltada para o processo, em vez de para o recurso. Agora, você pode ver as partes do ciclo de vida do aplicativo divididas em subcategorias: Aplicativos, Objetos e campos, Automação do processo, Interface de usuário, Código personalizado e Ambientes.

Na parte inferior da árvore, na seção Configurações, você pode ver as informações da empresa ou ajustar as configurações de segurança.

Nota

Nota

Conforme você se familiariza com a área de Configuração, é importante manter em mente que navegá-la não se trata de memorizar caminhos de clique, mas sim de entender o que você está procurando para chegar a seu destino. Dependendo do perfil e das permissões de seus usuários, diferentes usuários podem ver diferentes conjunto de itens em Configuração. Como Administrador do sistema, contudo, você vê tudo.

Para onde foram alguns dos nós?

Talvez você tenha percebido que alguns dos nós desapareceram completamente. Apenas nós relacionados à personalização do novo Lightning Experience estão incluídos na árvore Configuração. Por exemplo, os nós relacionados ao Service Cloud não estão mais lá, assim como alguns dos recursos do Sales Cloud. E movemos todos os nós relacionados a objetos para o Gerenciador de objetos, que vamos examinar em breve.

Não se preocupe! Todas as ferramentas relacionadas à personalização e ao desenvolvimento ainda estão lá. E conforme o Lightning Experience passar a oferecer suporte para os outros recursos, você também passará a vê-los em Configuração.

Cinco coisas que você não deve perder na nova Configuração aprimorada

Assistente de transição do Lightning Experience
  • Sua única parada para a transição do Salesforce Classic para o Lightning Experience
  • Orientações passo a passo sobre atividades recomendadas e melhores práticas
Menu Criar
  • Em todas as páginas de Configuração
  • Acesso rápido para criar itens comuns
Gerenciador de objetos
  • Todos os objetos padrão e personalizados agora estão no Gerenciador de objetos
  • Todos os objetos agora têm uma página de detalhes padrão que permanece visível ao pesquisar as listas relacionadas
  • Navegação infinita em listas relacionadas de todos os objetos
Menu do aplicativo Use-o para:
  • Reordenar aplicativos no Iniciador de aplicativos
  • Exibir ou esconder aplicativos no Iniciador de aplicativos
Exibir notas da versão
  • Oferece links para as mais recentes notas da versão
  • Excelente ponto de referência para recursos novos e existentes

Limitações

A Pesquisa de configuração avançada não está disponível no Lightning Experience. No entanto, você pode contornar isso em Configuração inserindo um termo na pesquisa global e selecionando a opção em Configuração nos resultados instantâneos. A página de resultados da pesquisa lista registros que correspondem ao termo de pesquisa.

A árvore Configuração no Lightning Experience é limitada a:
  • Páginas compatíveis com recursos do Lightning Experience
  • Páginas de administração que se aplicam a toda a sua organização, como gerenciamento de usuário, segurança e configurações da empresa
Use o Salesforce Classic para acessar as páginas de administração para recursos que não estão disponíveis no Lightning Experience.

Gerenciador de objetos

O Gerenciador de objetos permite que você gerencie de um mesmo lugar todos os objetos de sua organização – padrão ou personalizados. Acesse todos os objetos e suas funções relacionadas – campos, regras de validação, layouts de página e assim por diante – a partir de um único ponto de entrada.

Gerenciador de objetos

Para acessar o Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.

  • Para encontrar um objeto, digite os primeiros caracteres do seu rótulo ou do nome na caixa Busca rápida.
  • Para editar um objeto personalizado, clique em Ícone do menu Ações e em Editar.
  • Para ver mais detalhes sobre um objeto ou para acessar suas funções relacionadas, clique no rótulo do objeto.

Na página de detalhes do objeto é possível ver os detalhes do objeto e acessar todas as funções relacionadas, tais como campos, regras de validação e layouts de página. Para saltar rapidamente para uma função ou controle, use os links da barra lateral.

Detalhe da oportunidade

Limitações

O Gerenciador de objetos é limitado a objetos que permitem os recursos do Lightning Experience.

Essas funções de objeto não estão listadas no Gerenciador de objetos. Você pode acessá-las de outro lugar em Configuração.
  • Acionadores de comentário de caso
  • Acionadores de comentário de feed
  • Acionadores de item de feed
  • Layouts de item de feed
  • Layouts de grupo
  • Acionadores de grupo
  • Acionadores de membro do grupo
  • Acionadores de registro do grupo
  • Layouts do editor
  • Acionadores de tópicos
  • Acionadores de atribuição de tópicos

Fluxos de configuração de serviço

Disponibilize as ferramentas necessárias para que sua equipe de serviços possa atuar rapidamente em diversos canais de suporte. Os fluxos de Configuração do serviço oferecem a você uma experiência guiada passo a passo para ajudar na configuração de vários recursos de suporte, como suporte por email, integração com Twitter e Facebook e ativação de uma Base de conhecimento. Os recursos de Configuração do serviço do Lightning Experience oferecem uma árvore de configuração intuitiva, assim como um painel de métrica de desempenho.

Página inicial de Configuração de serviço

Os blocos na parte superior da página inicial da Configuração do serviço oferecem fluxos de configuração, conteúdo e experiências de etapa única recomendados para excluir o trabalho de adivinhação no uso do Service Cloud. O painel pode ser personalizado e mostra métricas resumidas sobre a equipe de serviço do cliente com desempenho diário ou tendências de longo prazo. Esses insights ajudam a avaliar e a antecipar afunilamentos, além de simplificar as chamadas para aumentar a produtividade.