Explorar relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever os recursos do editor de painel do Lightning
  • Entender a compatibilidade dos relatórios e painéis entre o Salesforce Classic e o Lightning Experience

Relatórios e painéis no Lightning Experience

Redesenhamos os relatórios e os painéis do Lightning Experience, tornando-os mais interativos, facilitando a navegação e a edição. Vejamos o que os relatórios e painéis presentes no Lightning Experience podem fazer!
Aqui está um breve resumo:
  • Obtenha mais informações a partir de gráficos interativos sem a necessidade de vasculhar relatórios (os gráficos têm uma ótima apresentação também!)
  • Crie painéis com mais de três colunas e componentes do tamanho das colunas usando o editor de painel do Lightning
  • Sem iniciar o criador de relatórios, você pode editar filtros de relatório, mostrar ou ocultar um gráfico, totais e detalhes
  • Localize, gerencie e crie relatórios e painéis mais facilmente por meio de páginas iniciais redesenhadas
  • Trabalhe com seus relatórios e painéis do Salesforce Classic no Lightning Experience

Páginas iniciais de relatórios e painéis

Reprojetamos as páginas iniciais de Relatórios e Painéis no Lightning Experience para que os usuários encontrem e criem relatórios e painéis com mais facilidade.

Páginas iniciais de relatórios e painéis

Acesse seus relatórios na guia Relatórios e seus painéis na guia Painéis (1).

Você pode criar um novo relatório ou painel (2) a partir desta página ao clicar em Relatório novo ou Painel novo. Crie uma pasta clicando em Nova pasta. Personalize o layout de guias clicando no ícone de engrenagem e depois em Selecionar arquivos a exibir.

Clique em um título de coluna (3) para classificar por nome, pasta, criador ou quem quer que tenha modificado o relatório ou o painel pela última vez. Clique novamente para inverter a ordem de classificação. Redimensione as colunas ao passar o ponteiro do mouse sob a área da borda, arrastando-a. Selecione no menu de ações de coluna se o texto em uma coluna é encapsulado ou cortado.

O menu de mais ações fornece acesso com um clique a qualquer coisa que você queira fazer (4). É a maneira mais rápida de editar, assinar ou definir favoritos. Mas, se você quiser apenas visualizar um relatório ou um painel, basta clicar no nome!

Localize um relatório ou painel usando listas e pastas filtradas (5). As listas filtradas são a maneira mais rápida de encontrar o relatório ou painel que você está procurando. Por exemplo, em Recentes, você pode encontrar rapidamente o relatório Negócios em aberto que estava lendo na sexta-feira passada. As pastas permitem agrupar relatórios ou painéis relacionados, para que seja fácil localizá-los novamente mais tarde.

Criar painéis fantásticos usando um editor rico em recursos

O Lightning Experience apresenta um novo editor de painel que vai inaugurar uma nova geração de painéis.

Editor de painel

Começar na barra de ferramentas (1). A partir daqui, você pode adicionar componentes e filtros, desfazer ou refazer edições, editar propriedades de gráficos e realizar tarefas administrativas, como salvar. Exclusivo do Lightning Experience, a partir do menu de propriedades do gráfico, é possível personalizar as cores do gráfico e o tema do painel (cor de fundo).

Para editar um componente do painel já colocado, clique em Ícone de lápis (2). Você pode selecionar um relatório de origem de fornecimento de dados, alterar o tipo do gráfico, editar o título do componente e muito mais. Para remover um componente, clique em X.

Organize os componentes do painel com mais facilidade, arrastando-os para qualquer lugar da grade (3). Agora os painéis do Lightning Experience incluem mais de três colunas. Eles incluem um máximo de nove colunas e linhas ilimitadas. Os componentes do painel podem abranger quantas colunas e linhas quiser. Arraste os cantos e as laterais de um componente do painel para deixá-lo maior ou menor. Todos os gráficos, tabelas e métricas podem ser redimensionados dinamicamente. Vá em frente e seja criativo com o layout do seu painel!

Coloque uma tabela mais adequada em seus painéis [4]. A tabela do Lightning é um novo componente de painel que está disponível somente no Lightning Experience. É tão melhor assim? Vejamos o que ela oferece.

  • Até 10 colunas e 200 linhas!
  • As colunas vêm do tipo de relatório do relatório de origem. Isso significa que você não precisa adicionar um campo ao relatório de origem para exibi-lo na tabela.
  • Exibe fotos do Chatter e destaques condicionais.
  • As tabelas do Lightning são compatíveis com o filtro do painel.
  • Personalizar a paleta de cores e o tema do painel.

As tabelas do Lightning não são exibidas quando você visualiza o painel no Salesforce Classic.

Apresentar e compartilhar informações em painéis interativos

Os componentes do painel interativo fornecem aos espectadores mais informações, bem como um link para relatórios de fornecimento de dados.

Exibição do painel

Veja painéis como outras pessoas (1). Se as propriedades estiverem definidas de forma a permitir que você escolha a pessoa que pode ver o painel, clique em Alterar para ver o painel como outra pessoa.

Atualize, edite e colabore (2). Efetue tarefas comuns, como atualizar os dados do painel, na barra de ferramentas.

Veja relatórios de origem (3). Para ver o relatório de origem de um componente, clique em Exibir relatório. Quando abre, os filtros do painel são aplicados ao relatório de origem.

Passe o mouse sobre os gráficos para ver mais detalhes (4). Clique em um segmento ou ponto de dados do gráfico para abrir um relatório de origem filtrado.

Expanda os componentes do painel para exibir uma versão alargada deles (5). Se um gráfico for muito pequeno para distinguir um detalhe importante, expanda-o.

Obter mais informações de gráficos e filtros interativos na página de execução do relatório

No Lightning Experience, novos recursos na página de execução do relatório fazem com que os relatórios respondam até suas perguntas mais difíceis.

Página de execução do relatório

Tire mais vantagens de seu relatório com as ferramentas no cabeçalho (1).
  • Ícone de gráfico — Mostrar ou ocultar um gráfico de relatório.
  • Ícone de filtro da página inicial do objeto — Adicionar, remover ou alterar filtros de relatório. Depois de aplicar um filtro, o relatório atualiza automaticamente para mostrar dados filtrados. Você não precisa mais abrir o criador de relatórios para filtrar um relatório.
  • Atualizar relatório — Abre o feed de relatório para colaborar com outros nos dados de relatório.
  • Atualizar relatório — Atualiza seu relatório para mostrar os dados mais recentes.
  • Opções de relatório — Mostra ou oculta detalhes como subtotais, totais e contagem de registros de seu relatório.
Clicar em Editar inicializa o criador de relatórios. O menu de ação permite salvar, clonar e excluir o relatório com um só clique.

Você pode ver métricas essenciais no início de cada relatório (2). Cabeçalhos de relatório flutuam nos eixos X e Y (3) para que você sempre saiba que campo está analisando sem ter que rolar. Também modificamos o formato de relatório para que os agrupamentos fiquem mais fáceis de ler (4).

Página de execução do relatório com gráficos e filtros

Você pode adicionar, remover e editar filtros de relatório (5) diretamente da página do relatório. Você não precisa mais abrir o criador de relatórios para filtrar o relatório que está lendo. Se quiser ver seu pipeline de vendas para a indústria de roupas, edite o filtro Setor de acordo e atualize o relatório.

Você também pode bloquear filtros (6). Se quiser compartilhar um relatório sobre o pipeline de vendas em um estágio avançado e não quiser compartilhar dados de estágios iniciais, bloqueie o filtro Fase. Filtros bloqueados não podem ser editados na página de execução do relatório. Bloqueie e desbloqueie filtros no criador de relatórios.

Página de execução do relatório com diálogo de opções de gráfico

Você deve estar se perguntando: “Posso personalizar o gráfico?” Sim, você pode (7)! Altere o tipo, o título do gráfico e outros no menu de opções de gráfico (Opções de relatório).

Relatórios e painéis: Compatibilidade entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic

Você está imaginando como os relatórios ou painéis criados em uma interface de usuário funcionam na outra? Aqui mostramos o que você pode esperar.
Para relatórios e painéis criados no Salesforce Classic:
  • É possível exibir e editar ambos no Lightning Experience.
  • Depois de salvar um painel do Salesforce Classic no Lightning Experience, não será possível editá-lo no Salesforce Classic. Em vez de editar um painel do Salesforce Classic no Lightning Experience, considere a possibilidade de clonar o painel e editar o clone. Com isso, você ainda poderá editar o painel original no Salesforce Classic.
  • Você pode exibir e abrir as pastas criadas no Salesforce Classic no Lightning Experience. O Lightning Experience obedece às regras de compartilhamento definidas nas pastas de relatório e painéis do Salesforce Classic.
  • Relatórios combinados estão disponíveis como beta no Lightning Experience.
Para relatórios e painéis criados no Lightning Experience:
  • É possível exibir e editar relatórios criados no Lightning Experience no Salesforce Classic.
  • Não é possível editar painéis criados no Lightning Experience no Salesforce Classic, mas é possível visualizá-los. As tabelas do Lightning, um componente de tabela somente disponível no Lightning Experience, não são exibidas quando você visualiza um painel no Salesforce Classic.
  • Os painéis criados no Lightning Experience que possuem mais de três colunas são exibidos automaticamente no Salesforce Classic com três colunas (mantendo todos os componentes do painel).

Para obter mais informações sobre as diferenças entre relatórios e painéis do Lightning Experience, consulte Relatórios e painéis: O que é diferente ou não está disponível no Lightning Experience na ajuda.