Entender como as ações funcionam no Lightning Experience
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Entender onde as ações são exibidas no Lightning Experience.
- Entender como as ações são ordenadas no Lightning Experience.
Ações e Lightning Experience
As ações permitem que os usuários façam mais no Salesforce, tal como criar ou atualizar registros e registrar chamadas.
Se você já criou e usou ações na sua organização, já deve estar familiarizado com a forma como elas funcionam no Salesforce Classic. Se você já usou nossos aplicativos móveis, viu como as ações funcionam no aplicativo móvel Salesforce. No Lightning Experience, em vez de se exibirem em um único lugar – como no editor do Chatter ou na barra de ação do aplicativo móvel Salesforce – as ações estão divididas em diferentes áreas.
Em seguida, falaremos sobre onde você pode encontrar ações, quais ações são e não são suportadas e como as personalizações que você fez nas ações em um layout de página afetam a maneira como são exibidas no Lightning Experience.
Se não estiver familiarizado com as ações, reserve um tempo para revisar Fortalecer seus usuários com ações rápidas, que faz parte do módulo de Personalização do Lightning Experience. A introdução dessa unidade pode fornecer uma visão geral do que são as ações e como funcionam.
Ações no Lightning Experience
No Lightning Experience, as ações aparecem no menu Ações globais no cabeçalho, em listas relacionadas e em itens do modo de exibição de lista. As ações também aparecem em uma página de registro, em um dos vários locais dependendo do tipo da ação.
Ações rápidas não são o único tipo de ação tratado aqui. Os botões padrão e personalizado também são considerados ações.
Ações no menu Ações globais
O menu Ações globais exibe um subconjunto de ações globais da seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.
Os itens no menu aparecem na ordem em que são listados na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.
Ações associadas a objetos sem suporte no Lightning Experience não aparecem no menu Ações globais. Além disso, o menu Ações globais não suporta ações padrão do Chatter.
Ações em visualizações de lista e itens de visualização de lista
Botões personalizados, ações de visualização de lista e determinados botões padrão são compatíveis com todas as visualizações de lista, exceto Visualizados recentemente. Para um botão personalizado ser exibido em uma visualização de lista, adicione o botão ao layout de pesquisa Visualização de lista do objeto.
Na visualização do Kanban, somente a ação Nova padrão é compatível.
Os itens de visualização de lista são compatíveis apenas com ações padrão específicas, como Editar, Excluir ou Alterar proprietário.
Para Tarefas, visualizações de lista em formato de tabela e visualização de Kanban são compatíveis apenas com botões padrão. Os itens de visualização de lista de tarefas em visualização de tabela e o painel de detalhes do item de tarefa na visualização dividida contêm a lista completa de ações disponíveis para as tarefas.
Ações na Página inicial
Na Página inicial, você pode encontrar ações para recomendações no Assistente. Por exemplo, vamos supor que um representantes de vendas recebe uma atualização de que uma oportunidade não tem qualquer atividade aberta. O representante pode criar uma tarefa ou um evento diretamente a partir da recomendação.
As ações que aparecem dependem do tipo de recomendação. Para aparecer no Assistente, as ações precisam ser adicionadas à seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor. As ações suportadas incluem:
- Nova tarefa
- Novo evento
- Editar
- E-mail
Depois de concluir uma ação, a recomendação relacionada desaparece do Assistente.
Ações na página do Chatter
A página do Chatter, assim como a guia do Chatter nas páginas de registro, contém somente ações padrão do Chatter. Por padrão, somente as ações Publicação, Pesquisa e Pergunta têm suporte e, se você tiver Grupos, a ação Anúncio também tem suporte. Você pode adicionar, remover ou reordenar as ações na página do Chatter na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.
Ações em páginas de registro
Esta é uma página de contato de amostra no Lightning Experience.
Os espaços de trabalho de oportunidade e leads têm estruturas diferentes, mas as ações aparecem da mesma maneira nessas páginas.
O menu de ação em nível da página no painel de destaques do registro (1) contém:
- Ações de produtividade
- Ações rápidas globais e específicas de objeto, exceto aquelas relacionadas à criação de tarefas e eventos e ao registro de chamadas
- Botões padrão
- Ações rápidas de componente do Lightning específicas de objeto personalizadas
- Ações de fluxo personalizadas
- Ações rápidas personalizadas do Visualforce
- Botões personalizados do Visualforce
- Ações da tela
As ações que aparecem no menu de ação no nível da página estão listadas na ordem em que aparecem na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página.
A guia Atividade (2) contém ações rápidas Criar um registro que apontam para os objetos Evento e Tarefa. Ela também contém ações Registrar chamada e ações Enviar email.
A guia do Chatter (3) contém ações padrão do Chatter. Por padrão, somente as ações Publicação, Pesquisa e Pergunta têm suporte e, se você tiver Grupos, a ação Anúncio também tem suporte. Alguns objetos oferecem suporte a outras ações padrão do Chatter predefinidas pelo Salesforce.
Ações em listas relacionadas
As listas relacionadas no Lightning Experience (4) mostram os botões de lista personalizada e os botões padrão suportados atribuídos à lista relacionada. Nem todos os botões padrão de listas relacionadas são suportados no Lightning Experience.
Ações em relatórios
Ações em relatórios vêm da seção Ações rápidas no Editor do Salesforce Classic do layout global de editor. No entanto, apenas ações padrão do Chatter aparecem em relatórios, independentemente de quais outras ações sejam atribuídas ao layout do editor global.
Exemplo
Digamos que essas ações estão no layout da página Contato na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience.
Você tem ações rápidas (Nova conta, Novo evento, Nova tarefa), uma ação de produtividade (Chamada), botões padrão (Editar, Excluir, Clonar, Enviar um email) e ações do Chatter (Pesquisar, Publicar). Veja como essas ações aparecem em uma página de registro de contato no Lightning Experience.
As ações no menu de ação no nível da página são uma combinação de ações rápidas, ações de produtividade e botões padrão. Essas ações aparecem na ordem em que estão listadas no layout de página. Embora sejam ações rápidas, Novo evento e Nova tarefa não aparecem aqui.
As ações do Chatter na parte dianteira da lista de ações estão na guia do Chatter.
As ações relacionadas a atividades — Email, Novo evento, Nova tarefa — são exibidas na guia Atividade.
How Actions Are Ordered in Lightning Experience
No Lightning Experience, as ações nas páginas de registro derivam da lista de ações na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página do objeto em questão. A mesma seção em layouts globais de editor determina as ações globais que aparecem no menu Ações globais.
Se você não tiver personalizado a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página de um objeto, as ações rápidas que aparecem nas páginas de registro do objeto serão derivadas de:
- Ações no layout global de editor
- Botões padrão e personalizados na seção de botões do layout de página do objeto
Ao clicar para substituir as ações predefinidas na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience, os botões personalizados na seção de botões do layout de página não serão incluídos automaticamente na lista de ações. Você terá que adicionar os botões personalizados como ações da categoria Ações do Mobile e do Lightning na paleta.
Depois de personalizar a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página de um objeto, as ações de cada seção da página de registro respeitam a ordenação de seus tipos de ações no layout de página. Por exemplo, as ações no menu de ações no nível da página aparecem na ordem em que você as configura na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience no layout de página. E as ações nas guias Chatter e Atividade refletem a ordem das ações compatíveis com essas guias no layout de página.
O menu Ações globais 
no cabeçalho do Lightning Experience exibe todas as ações rápidas globais da seção Actions (Ações) do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor, exceto as ações do Chatter padrão: Post (Publicação), File (Arquivo), Poll (Enquete), Link, Question (Pergunta) e Thanks (Agradecimento).
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