Entender como as ações funcionam no Lightning Experience

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Entender onde as ações são exibidas no Lightning Experience.
• Entender como as ações são ordenadas no Lightning Experience.

As ações permitem que os usuários façam mais no Salesforce, tal como criar ou atualizar registros e registrar chamadas.

Se você já criou e usou ações na sua organização, já deve estar familiarizado com a forma como elas funcionam no Salesforce Classic. Se você já usou nossos aplicativos móveis, viu como as ações funcionam no aplicativo móvel Salesforce. No Lightning Experience, em vez de se exibirem em um único lugar – como no editor do Chatter ou na barra de ação do aplicativo móvel Salesforce – as ações estão divididas em diferentes áreas.

Se não estiver familiarizado com as ações, reserve um tempo para revisar Fortalecer seus usuários com ações rápidas, que faz parte do módulo de Personalização do Lightning Experience. A introdução dessa unidade pode fornecer uma visão geral do que são as ações e como funcionam.

No Lightning Experience, as ações aparecem no menu Ações globais no cabeçalho, em listas relacionadas e em itens do modo de exibição de lista. As ações também aparecem em uma página de registro, em um dos vários locais dependendo do tipo da ação.

Ações no menu Ações globais

O menu Ações globais exibe um subconjunto de ações globais da seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.

Os itens no menu aparecem na ordem em que são listados na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.

Ações associadas a objetos sem suporte no Lightning Experience não aparecem no menu Ações globais. Além disso, o menu Ações globais não suporta ações padrão do Chatter.

Ações em visualizações de lista e itens de visualização de lista

Botões personalizados, ações de visualização de lista e determinados botões padrão são compatíveis com todas as visualizações de lista, exceto Visualizados recentemente. Para um botão personalizado ser exibido em uma visualização de lista, adicione o botão ao layout de pesquisa Visualização de lista do objeto.

Na visualização do Kanban, somente a ação Nova padrão é compatível.

Os itens de visualização de lista são compatíveis apenas com ações padrão específicas, como Editar, Excluir ou Alterar proprietário.

Para Tarefas, visualizações de lista em formato de tabela e visualização de Kanban são compatíveis apenas com botões padrão. Os itens de visualização de lista de tarefas em visualização de tabela e o painel de detalhes do item de tarefa na visualização dividida contêm a lista completa de ações disponíveis para as tarefas.

Ações na Página inicial

Na Página inicial, você pode encontrar ações para recomendações no Assistente. Por exemplo, vamos supor que um representantes de vendas recebe uma atualização de que uma oportunidade não tem qualquer atividade aberta. O representante pode criar uma tarefa ou um evento diretamente a partir da recomendação.

Ações na página do Chatter

A página do Chatter, assim como a guia do Chatter nas páginas de registro, contém somente ações padrão do Chatter. Por padrão, somente as ações Publicação, Pesquisa e Pergunta têm suporte e, se você tiver Grupos, a ação Anúncio também tem suporte. Você pode adicionar, remover ou reordenar as ações na página do Chatter na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor.

Ações em páginas de registro

A guia Atividade (2) contém ações rápidas Criar um registro que apontam para os objetos Evento e Tarefa. Ela também contém ações Registrar chamada e ações Enviar email.

A guia do Chatter (3) contém ações padrão do Chatter. Por padrão, somente as ações Publicação, Pesquisa e Pergunta têm suporte e, se você tiver Grupos, a ação Anúncio também tem suporte. Alguns objetos oferecem suporte a outras ações padrão do Chatter predefinidas pelo Salesforce.

Ações em listas relacionadas

As listas relacionadas no Lightning Experience (4) mostram os botões de lista personalizada e os botões padrão suportados atribuídos à lista relacionada. Nem todos os botões padrão de listas relacionadas são suportados no Lightning Experience.

Ações em relatórios

Ações em relatórios vêm da seção Ações rápidas no Editor do Salesforce Classic do layout global de editor. No entanto, apenas ações padrão do Chatter aparecem em relatórios, independentemente de quais outras ações sejam atribuídas ao layout do editor global.

Exemplo

No Lightning Experience, as ações nas páginas de registro derivam da lista de ações na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página do objeto em questão. A mesma seção em layouts globais de editor determina as ações globais que aparecem no menu Ações globais.

Ao clicar para substituir as ações predefinidas na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience, os botões personalizados na seção de botões do layout de página não serão incluídos automaticamente na lista de ações. Você terá que adicionar os botões personalizados como ações da categoria Ações do Mobile e do Lightning na paleta.

Depois de personalizar a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página de um objeto, as ações de cada seção da página de registro respeitam a ordenação de seus tipos de ações no layout de página. Por exemplo, as ações no menu de ações no nível da página aparecem na ordem em que você as configura na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience no layout de página. E as ações nas guias Chatter e Atividade refletem a ordem das ações compatíveis com essas guias no layout de página.

O menu Ações globais () no cabeçalho do Lightning Experience exibe todas as ações rápidas globais da seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout global de editor, exceto as ações do Chatter padrão: Publicação, Arquivo, Enquete, Link, Pergunta e Agradecimento.