Habilitar o rastreamento de feed
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o que é rastreamento de feed.
- Habilitar e configurar o rastreamento de feed de um objeto.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Introdução ao rastreamento de feed
Os registros com que você trabalha todos os dias têm vários campos de informação. Por exemplo, uma conta tem campos para número de conta, proprietário, nome e conta pai. Geralmente, é útil que seus usuários sejam notificados quando um valor de campo é alterado, por exemplo, uma conta recebe um novo proprietário ou o nome da conta é revisado. É nesse ponto que o rastreamento de feeds entra em ação. Ele permite que você selecione quais campos de registro seguir. Quando um campo rastreado é alterado, ele aciona uma publicação do Chatter no feed do registro. Com o rastreamento de feed fica mais fácil ver, a qualquer hora e em qualquer lugar, o que está sendo alterado em registros importantes.
Muitos registros e campos são rastreados por padrão, e você pode adicionar outros que desejar. Você pode rastrear campos nos objetos Usuário, Grupo, Personalizado e Externo, e também nos objetos padrão: Conta, Tipo de artigo, Ativo, Campanha, Caso, Contato, Contrato, Painel, Evento, Lead, Oportunidade, Produto, Relatório, Solução e Tarefa.
No Lightning Experience, o rastreamento de feed precisa estar habilitado para um objeto do Chatter estar disponível. As únicas exceções são os objetos Grupo, Site e Usuário. Independentemente se o rastreamento de feed está habilitado para esses objetos, o Chatter estará disponível para eles.
Aqui apresentamos os campos que são rastreados por padrão quando você ativa o rastreamento de feed para:
- Contas: Nome da conta, Proprietário da conta
- Casos: Proprietário do caso, Prioridade
- Grupos: Permitir clientes, Descrição, Tipo de acesso, Informações, Título de informações, Nome, Proprietário
- Contatos: Nome da conta, Proprietário de contato, Nome
- Leads: Proprietário do lead, Status do lead, Nome
- Oportunidades: Valor, Data de fechamento, Nome da oportunidade, Proprietário da oportunidade, Fase
- Usuários: Sobre mim, Endereço, Email, Gerente, Telefone, Cargo
As regras de compartilhamento e a segurança em nível de campo afetam a visibilidade das alterações do registro nos feeds do Chatter. Os usuários devem ter acesso a um registro para verem notificações em seus feeds sobre as alterações feitas nesse registro. No Chatter, as atualizações de campo rastreado com mais de 45 dias sem comentários ou curtidas são excluídas automaticamente.
Ativar e personalizar o rastreamento de feed
Ativaremos o rastreamento de feed para registros de contato e juntaremos alguns campos a serem rastreados.
- Em Configuração, insira Rastreamento de feed na caixa Busca rápida e clique em Rastreamento de feed.
- Selecione Contato na lista de objetos.
3. Selecione Ativar rastreamento de feed. Se Ativar rastreamento de feed já estiver selecionado no seu Trailhead Playground, você poderá pular esta etapa. O rastreamento de feed não está ativado por padrão para todos os objetos. Por isso, lembre-se de seguir esta etapa ao configurar seu próprio rastreamento de feed.
4. Selecione até 20 campos para rastrear.
5. Clique em Salvar. Depois de salvar as alterações, o número de campos rastreados é exibido à direita do objeto Contato.
Quando alguém muda um campo rastreado em um contato, o feed do contato é atualizado junto com uma mensagem de sistema assinalando a mudança. As pessoas que seguem o contato também podem ver a atualização no feed O que eu sigo, quando o filtro estiver definido como Todas as atualizações.
Mesmo que você rastreie até 20 campos por objeto, seja seletivo e rastreie apenas os campos que são importantes para seus usuários. Rastrear apenas os campos que são importantes para seus usuários reduz potencial ruído nos feeds deles. Trabalhe com seus usuários para descobrir quais alterações ao registro realmente são importantes para eles e ative o rastreamento de feed apenas para esses campos.
Para poupar tempo e espaço em seus feeds, as atualizações sobre alterações rastreadas em vários feeds são agrupadas em uma lista de consulta rápida. Pacotes são coleções de itens com alteração rastreada no feed que você vê nos feeds. É possível ver pacotes em seu navegador e no novo aplicativo móvel Salesforce. No Salesforce para Android e no Salesforce para iOS, os pacotes aparecem apenas nos feeds de registro.
As alterações rastreadas no feed (FTCs) são agrupadas quando pelo menos três FTCs com a mesma ID pai são formadas em determinado tempo. O tempo padrão é 1.440 minutos. Novas FTCs são adicionadas ao mesmo pacote, desde que a alteração ocorra dentro do período especificado.
Se você quiser mudar o tempo padrão, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
Quando alguém comenta em uma FTC em um pacote, ela é removida do pacote e aparece sozinha no feed. As FTCs sem comentários ou curtidas são excluídas e removidas do pacote após 45 dias. Se a quantidade de FTCs em um pacote existente cair para duas, o pacote continuará intacto. Se sobrar apenas uma, o pacote é excluído e a FTC restante aparecerá sozinha no feed.
As atualizações de feed rastreado com mais de 45 dias sem comentários ou curtidas são excluídas automaticamente. As atualizações de feed rastreadas não aparecerão mais no feed. No entanto, se a auditoria for ativada em um campo rastreado, o histórico de auditoria do campo de rastreamento permanecerá disponível.