Navegar por aí

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Navegar usando a barra de navegação
  • Localizar e navegar no Iniciador de aplicativos.

A barra de navegação

Vamos dar uma olhada em alguns recursos básicos de navegação no Salesforce, começando pela barra de navegação. Pense na barra de navegação como um contêiner para um conjunto de itens e funcionalidades. Ela está sempre lá, mas os itens nela contidos podem mudar para representar o aplicativo que você está usando.Navegação no Lightning Experience
  • O nome do aplicativo aparece no lado esquerdo da barra de navegação (1) e as cores e marcas personalizadas (2) tornam cada aplicativo único e fácil de identificar.
  • Você pode acessar outros itens e aplicativos clicando no ícone do Iniciador de aplicativos (3) ou no nome do aplicativo.
  • Pode criar registros e acessar registros e listas recentes diretamente da barra de navegação (4) para determinados itens, como Oportunidades.
Nota

Nota

Os administradores podem criar aplicativos personalizados para vários tipos de usuários, para que você possa acessar os lugares mais frequentes com um só clique.

Você e seus usuários podem personalizar a barra de navegação de um aplicativo para se adaptar à sua maneira única de trabalhar.

Se você estiver exibindo uma página, como uma lista ou painel, e quiser adicioná-la à barra de navegação, abra o item e selecione Abrir em nova guia no menu suspenso. Em seguida, selecione Adicionar à barra de navegação no menu suspenso que é exibido na guia recém aberta.Abra uma guia temporária e a adicione à barra de navegaçãoAgora é um elemento permanente da barra de navegação.

Se você quiser simplesmente reordenar guias, arraste os itens ao redor da barra de navegação.

Se quiser fazer mais alterações, clique no ícone de lápis na barra de navegação.

Ícone de edição da barra de navegação
  • Reordene os itens que já estão na barra de navegação.
  • Renomeie os itens que você adicionou. Um ícone de lápis está próximo aos itens que você pode renomear
  • Adicione itens à barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens e escolha o que adicionar. Após fazer suas seleções, você pode reorganizar ou remover itens antes de salvar as alterações. Você não pode excluir os itens que o administrador tenha especificado para o aplicativo.

Itens e aplicativos para navegação eficiente

Faremos um rápido tour de navegação para ver como você e seus usuários podem explorar um objeto padrão ou personalizado na barra de navegação. Basta clicar no item (por exemplo, Oportunidades) para visualizar a tela inicial do item.

Se você não vir o item que está procurando na barra de navegação, ou se quiser abrir um aplicativo diferente, clique no ícone do Iniciador de aplicativos.Iniciador de aplicativos

Você pode pesquisar aplicativos ou itens por nome no menu de visualização rápida. Ou clique em Exibir tudo para acessar o Iniciador de aplicativos por completo.Iniciador de aplicativos
  • A opção Todos os aplicativos mostra os aplicativos personalizados, os aplicativos padrão, os aplicativos do Lightning Experience e os aplicativos conectados em um só lugar. Seu administrador escolhe os aplicativos de terceiros que serão conectados ao Salesforce, como Gmail, Google Drive e Office 365. (1)
  • A opção Todos os itens mostra a página inicial, o feed, as tarefas, os eventos, os objetos, os tipos de guia personalizada e muito mais. Esses itens são independentes do aplicativo que aparece na barra de navegação. (2)
  • Você pode pesquisar aplicativos, objetos e outros recursos pelo nome na caixa Pesquisar aplicativos e itens. (3)
  • Os usuários autorizados podem acessar diretamente o AppExchange com um só clique, sem sair do Lightning Experience. (4)

Como administrador, você pode mudar os aplicativos que aparecem no Iniciador de aplicativos e a ordem em que aparecem. Você e seus usuários podem arrastar os blocos para rearrumá-los e criar sua própria exibição no Iniciador de aplicativos. Reordenar imagens no Iniciador de aplicativos

O Iniciador de aplicativos é ótimo para encontrar um aplicativo ou item, mesmo quando ele não está na barra de navegação. Basta clicar no ícone do Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos) para pesquisar por nome. Por exemplo, digamos que você está procurando um item chamado Serviço. Insira Serviço na caixa de pesquisa para ver itens e aplicativos que correspondem à pesquisa conforme vai digitando.

Caixa de pesquisa do Iniciador de aplicativos

Pesquisar registros

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