Navegar por aí

• Descrever os principais recursos do Lightning Experience.
• Localizar e navegar no Iniciador de aplicativos.
• Navegar usando a barra de navegação.

Apresentando o Lightning Experience

Bem-vindo ao Lightning Experience! O Lightning Experience é uma experiência de usuário moderna e produtiva projetada para ajudar a sua equipe de vendas a fechar mais negócios e vender de forma mais rápida e inteligente.

A ascensão da mobilidade está influenciando a forma como as pessoas trabalham. Seus representantes de vendas estão usando dispositivos móveis para pesquisar clientes em potencial, obter direções para reuniões com clientes, conectar-se com clientes e muito mais. Já entendemos. É por isso que, com o Salesforce, você tem um bom material tanto em computadores desktop (com o Lightning Experience) quanto em dispositivos móveis (com o aplicativo Salesforce).

Quando falamos sobre o Lightning Experience, estamos falando sobre páginas no Salesforce otimizadas para o uso em vendas. Estamos falando de novos recursos que ajudam seus representantes de vendas a se concentrarem nos negócios certos e nas atividades certas, sempre que efetuam login no Salesforce. Estamos falando de ferramentas flexíveis e interativas que seus representantes de vendas podem usar para visualizar dados em tempo real e trabalhar ofertas durante a operação.

Mas antes de avançarmos, vamos falar sobre como o Lightning Experience recebeu este nome e por que o Lightning Experience foi desenvolvido.

Porque desenvolvemos o Lightning Experience

Porquê o nome “Lightning”? Pense em um relâmpago real, do tipo que vemos em uma tempestade. Pense sobre como é tão rápido; se você piscar, poderá perdê-lo. Pense sobre como é tão bonito; ver um relâmpago pode ser algo que impressiona. Finalmente, pense em como cada raio de um relâmpago é único – não existem dois iguais.

O Salesforce Lightning Experience tem muitos desses atributos. É rápido, é bonito e é único para cada representante de vendas. É fácil de usar e foi projetado para ajudar os representantes de vendas a venderem mais rapidamente, com alertas personalizados e um assistente interativo que ajuda cada representante de vendas a se concentrar no que é importante.

Basicamente, desenvolvemos o Lightning Experience pensando em você, o nosso cliente. O Lightning Experience é resultado de tudo o que aprendemos de você ao longo dos últimos anos e com os últimos lançamentos. Lightning Experience é um aplicativo de vendas excelente que você pode entregar ao seu representante de vendas.

Experimente o Lightning você mesmo

Uma coisa é ouvir falar do Lightning (como escutar um trovão), e outra é vê-lo em ação. Neste módulo, mostramos alguns dos ótimos recursos do Lightning Experience. Não temos nenhum desafio prático neste módulo, mas se você quiser acompanhar e experimentar as etapas, veja como iniciar seu Trailhead Playground. Primeiro, verifique se você está conectado ao Trailhead. Em seguida, clique no avatar do usuário no canto superior direito desta página e selecione Organizações práticas na lista suspensa. Clique em Iniciar ao lado da organização que você deseja abrir. Ou, se quiser criar um novo playground, clique em Criar playground.

Vamos começar um rápido tour de navegação para ver como você e seus usuários podem encontrar o que precisam com apenas alguns cliques. Tudo começa com o Iniciador de aplicativos. Lembre-se: um aplicativo é uma coleção de campos, objetos, permissões e funcionalidades que apoiam um processo de negócios. Logo, funções diferentes em sua organização utilizarão aplicativos diferentes.

Se você precisar alterar o aplicativo que está visualizando, pode apenas clicar no ícone do Iniciador de aplicativos e escolher um aplicativo, como o Vendas.

Você pode pesquisar aplicativos ou itens por nome no menu de visualização rápida. Ou clique em Exibir tudo para acessar o Iniciador de aplicativos por completo.

• A opção Todos os aplicativos mostra os aplicativos personalizados, os aplicativos padrão, os aplicativos do Lightning Experience e os aplicativos conectados em um só lugar. Seu administrador escolhe os aplicativos de terceiros que serão conectados ao Salesforce, como Gmail, Google Drive e Office 365. (1)
• A opção Todos os itens mostra a página inicial, o feed, as tarefas, os eventos, os objetos, os tipos de guia personalizada e muito mais. Esses itens são independentes do aplicativo que aparece na barra de navegação. (2)
• Você pode pesquisar aplicativos, objetos e outros recursos pelo nome na caixa Pesquisar aplicativos e itens. (3)
• Os usuários autorizados podem acessar diretamente o AppExchange com um só clique, sem sair do Lightning Experience. (4)

Como administrador, você pode mudar os aplicativos que aparecem no Iniciador de aplicativos e a ordem em que aparecem. Você e seus usuários podem arrastar os blocos para rearrumá-los e criar sua própria exibição no Iniciador de aplicativos.

O Iniciador de aplicativos é ótimo para encontrar um aplicativo ou item, mesmo quando ele não está na barra de navegação. Basta clicar no ícone do Iniciador de aplicativos () para pesquisar por nome. Por exemplo, digamos que você está procurando um item chamado Serviço. Insira Serviço na caixa de pesquisa para ver itens e aplicativos que correspondem à pesquisa conforme vai digitando.

Agora que você sabe como mudar entre aplicativos e selecionou o aplicativo Vendas, vamos ver de perto como a barra de navegação o ajuda a encontrar o que você precisa com rapidez. Pense na barra de navegação como um contêiner para um conjunto de itens e funcionalidades. Ela está sempre lá, mas os itens nela contidos podem mudar para representar o aplicativo que você está usando.

• O nome do aplicativo aparece no lado esquerdo da barra de navegação (1) e as cores e identidades visuais personalizadas (2) tornam cada aplicativo único e fácil de identificar.
• Você pode acessar outros itens e aplicativos clicando no ícone do Iniciador de aplicativos (3) ou no nome do aplicativo.
• Pode criar registros e acessar registros e listas recentes diretamente da barra de navegação (4) para determinados itens, como Oportunidades.

Os administradores podem criar aplicativos personalizados para vários tipos de usuários, para que você possa acessar os lugares mais frequentes com um só clique.

Você e seus usuários podem personalizar a barra de navegação de um aplicativo para se adaptar à sua maneira única de trabalhar.

Clique em Oportunidades na barra de navegação. Você é levado a uma página com oportunidades recentemente visualizadas, que provavelmente estará vazia nesse momento; não há problema. Então, vamos alterar o modo de visualização para mostrar as suas oportunidades ganhas. Clique em Visualizados recentemente e, na lista suspensa, clique em Ganhos. Ótimo! Temos uma lista de todas as oportunidades ganhas.

Agora imagine que você está planejando olhar suas oportunidades ganhas várias vezes ao longo do dia. Para facilitar o retorno à lista mais tarde, você pode adicioná-la como uma guia temporária. Na barra de navegação, ao lado da palavra Oportunidades, há um menu suspenso de oportunidades (). Clique para abrir o menu de oportunidades e clique em Abrir “Ganhos | Oportunidades” em uma nova guia. Excelente! Agora, você tem uma nova guia na barra de navegação e ela permanecerá ali até você fazer logout.

Se você quiser simplesmente reordenar guias, arraste os itens ao redor da barra de navegação.

Se quiser fazer mais alterações, clique no ícone de lápis na barra de navegação.

• Reordene os itens que já estão na barra de navegação.
• Renomeie os itens que você adicionou. Um ícone de lápis está próximo aos itens que você pode renomear
• Adicione itens à barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens e escolha o que adicionar. Após fazer suas seleções, você pode reorganizar ou remover itens antes de salvar as alterações. Você não pode excluir os itens que o administrador tenha especificado para o aplicativo.

Ótimo! Agora que você conhece os princípios básicos da navegação no Lightning Experience, está pronto para aprender como você pode usar o Salesforce para algumas das tarefas mais comuns, como criar uma conta para um novo cliente.