Criar e personalizar modos de exibição de lista

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Criar um modo de exibição de lista personalizado.
Criar um gráfico de modo de exibição de lista personalizado.
Editar e classificar modos de exibição de lista.

Nota

O desafio prático para esse emblema está traduzido para japonês, espanhol (América Latina) e português (Brasil). Para definir o idioma do seu Trailhead Playground, siga essas instruções. A tradução pode estar desatualizada. Se você não conseguir passar no desafio usando as instruções traduzidas, defina o idioma para inglês e a localidade para Estados Unidos. Em seguida, tente novamente.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Criar um modo de exibição de lista

Já que os usuários não precisam que um administrador crie modos de exibição de lista para eles, Maria vai buscar um café e vamos passar a acompanhar uma de suas colegas, Erin Donaghue. Erin é uma nova representante de vendas da Ursa Major Solar que se concentra em clientes do canal dos Estados Unidos. Ela deseja configurar um modo de exibição de lista personalizado para poder ver apenas esses tipos de conta. Aqui está.

No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione o aplicativo Vendas e selecione a guia Contas.
Nos controles do modo de exibição de lista (), selecione New (Novo).
Nomeie a lista Channel Customers (Clientes do canal).
Selecione Todos os usuários podem ver essa visualização de lista.
Clique em Save (Salvar).
Por enquanto, o modo de exibição de lista está nos mostrando todas as contas de Maria, independentemente do seu tipo ou local. Além disso, o painel Filtros agora está disponível.
Vamos configurar alguns filtros. Primeiro, Erin deseja ver somente os clientes do canal.
Clique em Adicionar filtro.
No menu suspenso Campo, selecione Tipo.
Selecione o operador igual a.
Em Valor, selecione Customer - Channel (Cliente - Canal) e clique em Done (Concluído) e Save (Salvar).
Ótimo! A lista foi reduzida para mostrar apenas clientes do canal. Mas digamos que Erin deseja não só ver os clientes do canal, mas também os da Costa Oeste os Estados Unidos.
Adicione outro filtro em que o Estado/Província de faturamento seja igual a WA, OR, CA.
Uau, isso reduziu a lista para apenas alguns itens. Mas você entendeu a ideia. O novo modo de exibição aparece na lista suspensa do modo de exibição de lista e, portanto, você pode acessá-lo mais tarde.

Você pode recolher e expandir o painel de filtro clicando em ícone de filtros do modo de exibição de lista . Você pode alterar quem pode ver o modo de exibição de lista clicando em e selecionando Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).

Personalizar um modo de exibição de lista

Você criou um modo de exibição de lista e adicionou filtros, mas pode fazer muito mais. Erin não deseja ver determinadas colunas e quer adicionar outras. Então, vamos começar.

Nos controles do modo de exibição de lista (), selecione Select Fields to Display (Selecionar campos para exibição).
Retire Site da conta, Alias do proprietário da conta e Telefone da área Campos visíveis e substitua por Setor e Prioridade do cliente.
Clique em Save (Salvar).
Consegue ver a seta pequena no cabeçalho da coluna Nome da conta? Ela indica o sentido em que o conteúdo da coluna está classificado. Clique no cabeçalho para classificar a coluna. A seta indica como a lista está classificada: a partir do primeiro registro da coluna () (alfanumérica) ou do último ().

Você pode editar os campos do registro diretamente de um modo de exibição de lista. As células editáveis exibem um ícone de lápis ( Campo editável ) quando você passa o mouse em cima; já as células não editáveis exibem um ícone de cadeado ( Campo não editável ).

Criar um gráfico de modo de exibição de lista

Os gráficos de modo de exibição de lista ajudam a visualizar os dados no modo de exibição de lista. Erin deseja ver quais contas representam o valor geral de pipeline e, para isso, ela vai adicionar um gráfico ao modo de exibição de lista Todas as oportunidades. Vamos acompanhar.

No aplicativo Vendas, clique na guia Opportunities (Oportunidades).
Use o menu suspenso () para selecionar o modo de exibição All Opportunities (Todas as oportunidades).
Clique em .
No painel Charts (Gráficos) exibido, clique em e selecione New Chart (Novo gráfico).
Nomeie o gráfico Pipeline Total Value (Valor total do pipeline) e defina os parâmetros a seguir.
- Tipo de gráfico: Gráfico de anel
- Tipo de agregação: Soma
- Campo de agregação: Valor
- Campo de agrupamento: Nome da conta
  O tipo de agregação especifica como os dados do campo são calculados: por soma, contagem ou média. O campo de agregação especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rótulos aos segmentos do gráfico.
Clique em Salvar.

Quando você cria um gráfico do modo de exibição de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o gráfico é associado ao objeto. O gráfico está disponível para qualquer modo de exibição de lista que você tenha permissão para ver para aquele objeto, exceto a lista Exibidos recentemente.