Criar e personalizar modos de exibição de lista

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar um modo de exibição de lista personalizado.
  • Criar um gráfico de modo de exibição de lista personalizado.
  • Editar e classificar modos de exibição de lista.

Criar um modo de exibição de lista

Já que os usuários não precisam que um administrador crie modos de exibição de lista para eles, Maria vai buscar um café e vamos passar a acompanhar uma de suas colegas, Erin Donaghue. Erin é uma nova representante de vendas da Ursa Major Solar que se concentra em clientes do canal dos Estados Unidos. Ela deseja configurar um modo de exibição de lista personalizado para poder ver apenas esses tipos de conta. Aqui está.

  1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione o aplicativo Vendas e selecione a guia Contas.
  2. Nos controles do modo de exibição de lista (Controles do modo de exibição de lista), selecione Novo.
  3. Nomeie a lista Clientes do canal.
  4. Selecione Todos os usuários podem ver essa visualização de lista.
  5. Clique em Salvar.
    Por enquanto, o modo de exibição de lista está nos mostrando todas as contas, independentemente do seu tipo ou local. Além disso, o painel Filtros está disponível.Modo de exibição de listas personalizadas sem filtros Vamos criar alguns filtros. Primeiro, Erin deseja ver somente os clientes do canal.
  6. Clique em Adicionar filtro.
  7. No menu suspenso Campo, selecione Tipo.
  8. Selecione o operador igual a.
  9. Em Valor, selecione Cliente - Canal e clique em Concluído e Salvar.
    Ótimo! A lista foi reduzida para mostrar apenas clientes do canal.Modo de exibição de lista de clientes do canal Mas digamos que Erin deseja não só ver os clientes do canal, mas também os da Costa Oeste.
  10. Adicione outro filtro em que o Estado/Província de faturamento seja igual a WA, OR, CA.
    Uau, isso reduziu a lista para apenas alguns itens. Mas você entendeu a ideia. O novo modo de exibição aparece na lista suspensa do modo de exibição de lista e, portanto, você pode acessá-lo mais tarde.Clientes do canal ainda com mais filtros 

Você pode recolher e expandir o painel de filtro clicando em ícone de filtros do modo de exibição de lista. Você pode alterar quem pode ver o modo de exibição de lista clicando em Controles do modo de exibição de lista. e selecionando Configurações de compartilhamento

Personalizar um modo de exibição de lista

Você criou um modo de exibição de lista e adicionou filtros, mas pode fazer muito mais. Erin não deseja ver determinadas colunas e quer adicionar outras. Então, vamos começar.

  1. Nos controles do modo de exibição de lista (Controles do modo de exibição de lista), selecione Selecionar campos para exibição.
  2. Retire Site da conta, Alias do proprietário da conta e Telefone da área Campos visíveis e substitua por Setor e Prioridade do cliente. Selecionar campos para exibição
  3. Clique em Salvar.
    Consegue ver a seta pequena no cabeçalho da coluna Nome da conta? Ela indica o sentido em que o conteúdo da coluna está classificado. Clique no cabeçalho para classificar a coluna. A seta indica como a lista está classificada: a partir do primeiro registro da coluna (Classificação ascendente) (alfanumérica) ou do último (Classificação descendente).Como classificar modos de exibição de lista

Você pode editar os campos do registro diretamente de um modo de exibição de lista. As células editáveis exibem um ícone de lápis (Campo editável) quando você passa o mouse em cima; já as células não editáveis exibem um ícone de cadeado (Campo não editável).

Criar um gráfico de modo de exibição de lista

Os gráficos de modo de exibição de lista ajudam a visualizar os dados no modo de exibição de lista. Erin deseja ver quais contas representam o valor geral de pipeline e, para isso, ela vai adicionar um gráfico ao modo de exibição de lista Todas as oportunidades. Vamos acompanhar.

  1. No aplicativo Vendas, clique na guia Oportunidades e selecione o modo de exibição de lista Todas as oportunidades.
  2. Clique em ícone de gráficos do modo de exibição de lista.
  3. No painel Gráficos exibido, clique em ícone de engrenagem de gráficos do modo de exibição de lista e selecione Novo gráfico.
  4. Nomeie o gráfico Valor total do pipeline e defina os parâmetros a seguir.
    • Tipo de gráfico: Gráfico de anel
    • Tipo de agregação: Soma
    • Campo de agregação: Valor
    • Campo de agrupamento: Nome da conta
      O tipo de agregação especifica como os dados do campo são calculados: por soma, contagem ou média. O campo de agregação especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rótulos aos segmentos do gráfico.Gráfico do modo de exibição de lista
  5. Clique em Salvar
Nota

Nota

Quando você cria um gráfico do modo de exibição de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o gráfico é associado ao objeto. O gráfico está disponível para qualquer modo de exibição de lista que você tenha permissão para ver para aquele objeto, exceto a lista Exibidos recentemente.

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