Configurar o acesso ao Journey Builder

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir o Journey Builder.
• Gerenciar papéis e permissões de usuário.
• Explicar como a criação de uma jornada multicanais depende do acesso de um usuário a esses canais.

Introdução

O Journey Builder é a ferramenta premier de execução e planejamento de campanhas do Marketing Cloud Engagement. É o que permite a você, um profissional de marketing, criar e automatizar campanhas que orientam os clientes em uma série de interações com a sua marca. O Journey Builder é:

• Multicanais: faz uma comunicação perfeita entre e-mail, SMS, notificações por push, anúncios, páginas de destino e aplicativos para que seus clientes obtenham as informações certas no lugar certo.
• Responsivo: cria a jornada do cliente com base em eventos em tempo real, como compras, downloads de aplicativos móveis, leitura de um e-mail ou casos de atendimento fechados.
• Adaptável: ajusta continuamente os caminhos dos clientes com base no comportamento atual ou previsto.

A base do Journey Builder é a jornada do cliente, que é uma série de passos que o cliente percorre durante uma interação específica com sua organização. Alguns exemplos de interação: clicar em um anúncio, ler um e-mail, fazer uma compra, devolver um item na loja, conversar com um agente de serviço pelo telefone, baixar um artigo ou resgatar um cupom. Se você ainda não fez isso, saiba mais sobre o cliente conectado, a importância das jornadas do cliente personalizadas e o desenvolvimento de uma estratégia de jornada mais generalizada conferindo o módulo Noções básicas da jornada do cliente. Este vídeo também dá uma visão rápida de como o Journey Builder funciona.

Antes de começar

Antes de usar essa ferramenta, verifique se sua conta do Marketing Cloud Engagement está provisionada para usar o Journey Builder. Se precisar de ajuda, entre em contato com seu executivo de conta do Marketing Cloud Engagement para obter mais informações. 

Neste módulo, supomos que você seja um administrador do Marketing Cloud Engagement com acesso ao Journey Builder. Se você não for um administrador do Marketing Cloud Engagement, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Marketing Cloud Engagement não está disponível no Trailhead Playground.

Visão geral da guia Configuração

É aqui que você, administrador incrível que é, configura componentes que os profissionais de marketing podem começar a usar imediatamente para criar e gerenciar jornadas do cliente multicanais relevantes. 

Determinar papéis e permissões

Para definir as permissões, vamos dar uma olhada nas configurações de conta geral. Existem dois tipos de acesso: papéis e permissões. 

OsPapéis se baseiam no tipo de usuário e nas tarefas que serão concluídas, como importar dados, atribuir permissões de usuário ou excluir eventos ou contatos. Os administradores do Marketing Cloud Engagement podem aplicar essas funções a um único usuário ou a um unidade de negócios inteira.

O Marketing Cloud Engagement inclui vários papéis de usuário padrão:

• Administrador
• Analista
• Criador de conteúdo
• Gerente de dados
• Envio distribuído
• Administrador do Marketing Cloud Engagement
• Gerente de canais do Marketing Cloud Engagement
• Editor de conteúdo do Marketing Cloud Engagement
• Administrador do Marketing Cloud Engagement
• Visualizador do Marketing Cloud Engagement

As Permissions (Permissões) controlam o acesso do usuário a vários aplicativos do Marketing Cloud Engagement. As configurações são atribuídas conforme o aplicativo. Por exemplo, se a equipe de criação está totalmente desvinculada da equipe de marketing digital, é possível conceder aos usuários da equipe de criação acesso ao Content Builder, mas não ao Contact Builder.

As permissões podem ser definidas como:

• Permitir: o usuário tem acesso ao aplicativo ou à funcionalidade.
• Negar: o usuário não tem acesso ao aplicativo ou à funcionalidade.
• Não definido: a permissão do usuário para esse aplicativo ou funcionalidade não está explicitamente concedida nem negada, mas o padrão é Negar.

As opções de permissão do Journey Builder incluem: 

• Acesso geral, exibir: se essa permissão é permitida e a opção Automação criar, editar é negada, você pode exibir o Journey Builder.
• Automação criar, editar: se essa permissão é permitida e a opção Acesso geral, exibir é permitida, você pode criar, editar e postar jornadas.

Dependendo da variedade de trabalhos que um usuário realiza, talvez seja necessário atribuir tanto papéis quanto permissões. Personalize as permissões para papéis ou pessoas a fim de conceder acesso completo para criar, editar e postar jornadas, permitir acesso limitado para exibir jornadas ou para negar acesso.

Conceder acesso ao Journey Builder a um usuário

Vamos seguir as etapas para atribuir permissões a seus usuários do Marketing Cloud Engagement.

1. Passe o mouse sobre Bem-vindo(a) [seu nome de usuário] e clique em Configuração no menu suspenso.
2. Clique no menu Usuários e selecione Usuários.
3. Selecione o usuário.
4. Clique em Gerenciar funções.
5. Em Papéis, clique em Editar papéis.
6. Selecione Marketing Cloud Engagement Channel Manager (Gerente de canal do Marketing Cloud Engagement) ou Marketing Cloud Engagement Content Editor/Publisher (Editor de conteúdo/publisher do Marketing Cloud Engagement).
7. Clique em Salvar.
8. Clique em Editar permissões e marque as caixas de seleção ao lado das permissões do Journey Builder a serem atribuídas.
9. Clique em Salvar.

Agora que você atribuiu papéis e permissões a usuários do Journey Builder, seus profissionais de marketing podem começar a usar essa poderosa ferramenta para criar e gerenciar jornadas do cliente responsivas e multicanais.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Pré-requisitos do Journey Builder
• Ajuda do Salesforce: Funções do Marketing Cloud Engagement
• Ajuda do Salesforce: Atribuir um papel a um usuário do Marketing Cloud Engagement
• Ajuda do Salesforce: Papéis do Journey Builder
• Ajuda do Salesforce: Atribuir um papel e permissões a um usuário do Marketing Cloud Engagement na tela Usuários