Criar uma página de autorregistro
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este módulo, você estará apto a:
- Configurar uma página de registro automático.
- Descrever como coletar informações adicionais quando os usuários se registram.
- Descrever o que acontece nos bastidores quando os usuários se registram.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência. Copie e cole os valores em inglês, defina inglês como idioma e Estados Unidos como localidade no seu Trailhead Playground. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.
Configurar o registro automático
Na unidade anterior, você criou uma página de login para os clientes poderem acessar seu site do Salesforce Customer Identity. Mas como é que eles acessam na primeira vez? Como você adiciona uma opção Registro à página de login? Boas notícias: Você já fez a maior parte do trabalho.
- Se tiver fechado o Experience Workspaces ou ainda estiver no espaço de trabalho Parceiros, navegue até o espaço de trabalho Clientes. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida, selecione Todos os sites e clique em Workspaces ao lado dos clientes.
- Selecione Administração e, em seguida, selecione Login e registro.
- Em Configuração da página de registro, selecione Permitir que os clientes e parceiros façam registro automático. Observe que a página se expande para exibir as configurações de registro preenchidas pelo modelo de Atendimento ao cliente.
- Para Perfil, selecione Clientes.
- Para Conta, clique em
e digite Clientes na caixa de pesquisa.
- Clique em Ir! para executar a pesquisa e escolha a conta Clientes.
- Clique em Salvar.
É simples assim. Você tem uma página de registro. Agora, você pode convidar um cliente para se juntar ao seu site.
Retorne para seu navegador privado (anônimo) e recarregue a página de login. Observe que a página de login tem um link “Não é um membro?” que pode ser usado para fazer o registro automático.
Registrar um novo cliente
Vamos ver o que acontece quando tentamos registrar um novo cliente.
- A partir de sua página de login no navegador privado (anônimo), clique em Não é membro? e crie um nome para seu novo cliente. Use seu próprio endereço de email para receber o email de boas-vindas.
- Na organização do Salesforce, clique em Contas e, em seguida, clique na conta Clientes. Seu novo cliente é exibido em Contatos.
- Em Configuração, insira Usuários e selecione Usuários. Seu novo cliente é exibido em Usuários. Seu cliente agora é um usuário em sua organização com acesso determinado pelo perfil Clientes e pela licença de usuário da Identidade externa.
Personalizar a página de login com páginas do Visualforce
Você criou uma página de login e adicionou o registro automático usando as páginas padrão do Experience Builder. Simples, não é? As páginas do Experience Builder oferecem uma solução rápida e de uso geral para a criação de páginas de login. Mas essa não é a única opção. Você pode ter controle completo sobre sua experiência de login (incluindo login, esqueceu sua senha e páginas de registro) criando páginas do Visualforce.
Com o Visualforce, você pode:
- Controlar a aparência da página, até o nível dos pixels
- Incluir CSS e JavaScript personalizados.
Depois de criar sua própria página do Visualforce para personalizar a experiência de login do usuário, atribua a página do Visualforce em Login e registro. Aqui, atribuímos a página do Visualforce chamada “SiteLogin,” que cria uma página de login personalizada.
Várias páginas do Visualforce vêm prontas para ser usadas com o Salesforce. Além disso, os desenvolvedores familiarizados com o Visualforce também podem criá-las para você. Se tiver curiosidade, confira as páginas do Visualforce que já estão na sua organização. Mas não agora. Vamos concluir o que começamos.
O que acontece quando um cliente faz registro automático para se juntar ao seu site?
Quando um cliente faz registro automático para se juntar a um site, o Salesforce faz umas coisinhas nos bastidores.
- O Salesforce cria um registro de Usuário e Contato com as informações que o registrador fornece na página de registro automático.
- O Salesforce associa o Contato a uma Conta, no nosso caso, a conta Clientes. Você criou a conta mais cedo como parte da configuração da organização.
- O registro de Usuário é atribuído ao perfil Clientes clonado do perfil Usuário de identidade externa anteriormente neste módulo.
Parabéns! A Identidade está pronta para uso em seu site.
O que vem a seguir? Vamos dar aos seus clientes a opção de se inscrever a partir de sua conta social.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Configurar o registro automático no site do Experience Cloud
- Módulo do Trailhead: Introdução ao Visualforce
- Ajuda do Salesforce: Configurar e gerenciar sites do Experience Cloud
