Acompanhar o progresso com relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Criar uma exibição de lista para mostrar se os usuários verificaram seu endereço de email ou número de celular.
  
• Criar um tipo de relatório para personalizar relatórios do Histórico de verificação de identidade.
  
• Criar relatórios baseados nos tipos de relatório de Histórico de verificação e Métodos de verificação de identidade para rastrear o uso de métodos de verificação de identidade de uma organização.
  
• Listar métodos de verificação de login sem senha.
  
• Criar um painel de controle para rastrear verificações de identidade por email e mensagens SMS.
  

Analisar atividade de verificação de identidade

A Northern Trail Outfitters quer criar relatórios e um painel para rastrear a atividade de verificação de identidade. Joel encontrou algumas instruções para:

• Criar uma exibição de lista de usuários de clientes ativos para gerenciar verificações de identidade pelo usuário.
  
• Criar um tipo de relatório e relatórios personalizados para coletar informações sobre a atividade de verificação de identidade do site do Experience Cloud.
  
• Criar uma representação gráfica dos relatórios com um painel.
  

Criar uma exibição de lista de usuários para gerenciar verificações de identidade pelo usuário

Você pode ver quais usuários verificaram seu endereço de email ou número de celular na página Usuários na Configuração. Mas é uma longa lista. Vamos criar uma exibição de lista para filtrar informações do usuário e rastrear apenas verificações de identidade do usuário e informações relacionadas. Isso nos facilitará gerenciar e controlar identidades verificadas pelo usuário.

1. Em Setup (Configuração), insira Users (Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e clique em Users (Usuários).
   
2. Clique em Criar nova exibição e nomeie a exibição Usuários verificados com identidade ativa.
   
3. Em Especificar critérios de filtro, selecione Ativo é igual a verdadeiro.
   
4. Em Selecionar campos para exibição, adicione e remova campos até obter esta lista.
   

• Nome completo
  
• E-mail
  
• Celular
  
• Email verificado do usuário
  
• Número do celular verificado do usuário
  
• Número do celular confiável do administrador
  
• Aplicativo de senha única temporária
  
• Salesforce Authenticator
  
• Nome de usuário
  

A exibição deve ficar mais ou menos assim:

5. Clique em Save (Salvar).
   

Sua lista de usuários agora está filtrada, ou seja, é fácil ver quais usuários ativos verificaram suas identidades e por qual método.

Criar um tipo de relatório personalizado para histórico de verificação de identidade

Configure um tipo de relatório personalizado para definir os relatórios e campos que devem ser disponibilizados para relatórios de verificação de identidade e painéis. O layout de campo determina quais campos o tipo de registro contém.

1. Em Configuração, insira Tipos de relatório na caixa Busca rápida e clique em Tipos de relatório.
   
2. Clique em Continuar.
   
3. Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
   
4. Em Objeto principal, selecione Histórico de verificação de identidade.
   
5. No rótulo Report Type (Tipo de relatório), insira Identity Verification History (Histórico de verificação da identidade) e digite uma descrição.
   
6. Em Armazenar na categoria, selecione Relatórios administrativos.
   
7. Em Status de implantação, selecione Implantado.
   
8. Clique em Avançar e clique em Salvar.
   
9. Em Campos disponíveis para relatórios, clique em Editar layout.
   
10. Em Campos de histórico de verificação de identidade,
    

1. Clique em Add fields related via lookup (Adicionar campos relacionados via pesquisa). Clique em Location (Local) e selecione City (Cidade), Country (País) Code (Código), Login Time (Tempo de login) e Subdivision (Subdivisão) e, em seguida, clique em OK.
   
2. Clique em Add fields related via lookup (Adicionar campos relacionados via pesquisa). Clique em Login History (Histórico de login) e selecione Status. Expanda UserId e selecione Email, Last Login (Último login) e Mobile (Móvel). Expanda Profile (Perfil), selecione Name (Nome) e clique em OK.
   
3. Clique em Add fields related via lookup (Adicionar campos relacionados via pesquisa). Clique em Username (Nome de usuário), selecione Active (Ativo), First Name (Nome), Full Name (Nome completo) e Last Name (Sobrenome) e, em seguida, clique em OK.
   

11. Clique em Visualizar layout para ver quais campos estão disponíveis nesse tipo de relatório e, em seguida, clique em Salvar.
    

A visualização deverá se parecer com algo assim.

Para alterar os campos em um tipo de relatório personalizado, em Setup (Configuração), selecione Report Types (Tipos de relatório) e clique em Continue (Continuar). Na página All Custom Report Types (Todos os tipos de relatórios personalizados), clique no link com o nome do relatório, não no link Edit (Editar).

Criar um relatório baseado no tipo de relatório Histórico de verificação da identidade

Depois de criar um tipo de relatório personalizado Histórico de verificação de identidade, podemos criar relatórios para rastrear várias estatísticas de verificação de identidade. Vamos criar um relatório para acompanhar o histórico de verificação e a atividade do usuário.

1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione Reports (Relatórios).
   
2. Selecione Novo relatório.
   
3. Selecione Identity Verification History (Histórico de verificação da identidade) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
   
4. Em Groups (Grupos), Group Rows (Linhas de grupo), clique em Add group (Adicionar grupo), selecione Method (Método) e Location:City (Local:Cidade).
   
5. Em Columns (Colunas), clique em Add column (Adicionar coluna) e selecione User Activity (Atividade do usuário).
   
6. Adicione um filtro para excluir logins com senha.
   

1. Clique em Filtros, clique em Adicionar filtro e selecione Método da lista suspensa.
   
2. No modal Filter by Method (Filtrar por método), em Operator (Operador), selecione not equal to (não é igual a). Em Values (Valores), selecione Password (Senha). Depois clique em Apply (Aplicar).
   

7. Certifique-se de que o intervalo de tempo esteja definido como All Time: (Sempre:) na coluna Filters (Filtros), para alterar a configuração de tempo padrão, clique no filtro Time (Tempo) para abrir o modal Filter by Time (Filtrar por tempo). Em Range (Intervalo), selecione All Time (Sempre) e clique em Save (Salvar).
   
8. No canto superior direito da janela do Report Builder, clique em Save (Salvar). Renomeie o relatório Passwordless Logins by City (Logins sem senha por cidade) e clique em Save (Salvar).
   

Criar um relatório baseado no tipo de relatório Métodos de verificação de identidade

Você pode fazer vários relatórios com base no tipo de relatório Métodos de verificação de identidade. Vamos criar um relatório para rastrear usuários pelo nome de usuário. Métodos de verificação de identidade é um relatório padrão que lista todos os métodos que podem ser usados para verificar as identidades do usuário. Você pode editar o relatório para acompanhar as estatísticas desejadas.

1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e abra Reports (Relatórios).
   
2. Selecione Novo relatório.
   
3. Em Category (Categoria), selecione All (Todas).
   
4. Localize e selecione Identity Verification Methods (Métodos de verificação de identidade) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
   
5. Em Grupos, Linhas de grupo, clique em Adicionar grupo e clique em Nome de usuário.
   
6. Em Columns (Colunas), clique no X para desmarcar cada nome das colunas exceto User Verified Email (Email verificado do usuário) e User Verified Mobile Number (Número do celular verificado do usuário).
   
7. No canto superior direito da janela do Report Builder, clique em Save (Salvar). Renomeie o relatório Identity Verifications by Username (Verificações de identidade por nome de usuário) e clique em Save (Salvar).
   

Criar um painel de verificação de identidade

A Northern Trail Outfitters quer um resumo de todas as atividades relacionadas às verificações de identidade. E a Salesforce tem a ferramenta gráfica perfeita para rastrear o progresso da identidade móvel (MFI) com alguns cliques. Joel seguiu essas etapas para criar seu próprio painel com base nos relatórios que criou de acordo com os tipos de relatório Histórico de verificação e Métodos de verificação de identidade.

Infelizmente, sua organização não contém dados, ou seja, seu painel estará vazio. Mas, só por diversão, experimente mesmo assim.

1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione Dashboards (Painéis).
   
2. Clique em Novo painel.
   
3. Nomeie seu painel Verificação de identidade da NTO e insira uma descrição.
   
4. Clique em Create (Criar).
   
5. Clique em + Widget e selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
   
6. Em Selecionar relatório, escolha Logins sem senha por cidade e clique em Selecionar.
   
7. Em Exibir como, clique no gráfico Barra horizontal empilhada. (Passe o mouse sobre os gráficos para ver seus nomes.)
   
8. Em Y-Axis (Eixo Y), escolha Method (Método). Em X-Axis (Eixo X), escolha Record Count (Contagem de registros). Em Stack By (Empilhar por), escolha Location: City (Local: Cidade).
   
9. Clique em Adicionar.
   
10. Clique em Salvar e clique em Concluído.
    

Joel entrou na onda da visualização de dados e adicionou alguns de seus próprios componentes de painel. Ele criou uma tabela do Lightning para listar verificações de identidade por nome de usuário. Em seguida, ele criou um relatório para mostrar o que motivou as verificações de identidade e o chamou de Verificações de Identidade acionadas por. Ele usou o relatório para criar um gráfico horizontal empilhado para mostrar a divisão das verificações de identidade pelo que acionou as verificações usando:

• Verificação de identidade acionada por como nome do relatório
  
• Barra horizontal empilhada como gráfico
  
• Local: cidade como eixo Y, Contagem de registros como eixo X e Acionado por como Empilhar por
  
• Verificação de identidade acionada por como título
  

Joel acrescentou e reorganizou seu painel para se parecer com algo assim.

Os administradores e executivos vão adorar ver a adoção de logins sem senha rapidamente. Bom trabalho!

Você aprendeu o pouco esforço necessário para dar aos seus clientes acesso fácil ao seu site. Você aprendeu a colocar marca e a personalizar sua experiência de login para atender às necessidades do seu mercado. Preparado com suas habilidades recém-descobertas (e gráficos bonitos), você pode imaginar seu progresso em uma imagem só. Tudo isso com ferramentas que você já possui.

Com a identidade móvel, os clientes ficarão felizes com um processo de inscrição que é tão fácil de usar quanto um aplicativo de compartilhamento de caronas. Em breve, você construirá sua base de clientes alcançando-os onde quer que estejam: no trabalho, em casa, na estrada, no trem ou na barca. Ou em fuga.

Recursos

• Módulo do Trailhead: Relatórios e painéis para o Lightning Experience
  
• Ajuda do Salesforce: Métodos para verificar sua identidade
  
• Ajuda do Salesforce: Histórico de verificação de identidade