Configurar a integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Listar requisitos e outras considerações de configuração.
Configurar a integração com o Gmail.
Configurar Captura de atividade do Einstein.

Revisar os requisitos do sistema

A configuração da integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein não é difícil, mas requer algum tempo. Caso não seja o administrador de contas do Google para sua empresa, você pode pedir para esse administrador trabalhar em conjunto com você.

Antes de investir tempo em qualquer configuração, Maria Jimenez, a administradora da Ursa Major, analisa os requisitos de sistema da integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein.

Detalhes de suporte	Integração com o Gmail	Captura de atividade do Einstein
Edições	Essentials Grupo Professional Enterprise Desempenho Ilimitado Desenvolvedor Disponível no Lightning e no Salesforce Classic.	Essentials Professional Enterprise Desempenho Ilimitado Disponível no Lightning Experience.
Licenças de usuários	Requer a licença padrão do Salesforce, com a compra de Sales Cloud, Service Cloud ou Lightning Platform.	Dá suporte a até 100 usuários na licença padrão do Salesforce, com a compra de Sales Cloud. Para configurar mais de 100 usuários para Captura de atividade do Einstein, é necessária uma atualização paga para Sales Cloud Einstein, Inbox ou High Velocity Sales.
Serviço do Google	Consulte os requisitos do sistema.	Consulte os requisitos do sistema.
Navegador	Google Chrome versão 88 ou superior. Recomendamos executar a versão estável mais recente. Garanta que a opção Block third-party cookies (Bloquear cookies de terceiros) esteja desativada nas configurações de conteúdo.	Não aplicável.
Armazenamento de dados	Os dados são armazenados apenas no Google e no Salesforce. Se você também tiver o Inbox, alguns dados serão armazenados em um provedor de nuvem pública.	Os dados são armazenados no Google e no Salesforce, e alguns dados são armazenados usando um provedor de nuvem pública.

O nome do High Velocity Sales está mudando para Sales Engagement. Os recursos de automação dentro do produto agora incluem monitoramento de engajamento dos clientes, chat bots e cadências de vendas. O novo nome captura todas as ferramentas para usá-las na automação de processos e na interação estratégica com leads e clientes, para que sua equipe de vendas possa focar em vender. Fique atento à mudança de nome, em breve.

Quer começar a usar a integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein?

Neste módulo, assumimos que você seja um administrador do Salesforce com as permissões apropriadas para configurar a integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein. Se você não for um administrador do Salesforce, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. A integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein não estão disponíveis no Trailhead Playground.

Configurar a integração com o Gmail

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Em Setup (Configuração), insira Gmail na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Gmail Integration and Sync (Integração e sincronização ao Gmail).
Ative a integração com o Gmail.
Verifique se a opção Habilitar email aprimorado com o Gmail está ativada para registrar emails como objetos de mensagem padrão e ativar o Email para o Salesforce. Essa configuração permite que os representantes adicionem (ou registrem) emails e seus anexos a registros do Salesforce como emails do Salesforce. Os representantes também podem adicionar (ou registrar) eventos e seus anexos a registros do Salesforce. Quando você usar a Captura de atividade do Einstein, o email e a captura de eventos adicionam automaticamente emails e eventos à linha de tempo de atividade de registros relacionados do Salesforce.
Dê instruções a seus representantes de vendas para configurar a integração no Gmail.

Personalizar o painel de integração com o Gmail

Depois que Maria termina de analisar as noções básicas sobre a configuração da integração com o Gmail, ela personaliza os recursos para proporcionar aos seus representantes a melhor experiência de vendas. Veja como.

Em Setup (Configuração), insira Gmail na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Gmail Integration and Sync (Integração e sincronização ao Gmail).
Ative a opção Personalizar conteúdo com o Criador de aplicativo.
Na seção Painel do aplicativo de emails, crie um painel e use o Criador de aplicativo Lightning para adicionar componentes ao painel e atribuir painéis aos usuários. Você aumenta sua flexibilidade ao personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Gmail. Saiba como usar o Criador de aplicativo Lightning para tornar seus representantes ainda mais produtivos.

Nota

Crie modelos de email do Lightning e adicione o componente Modelos a um painel do aplicativo de emails do Criador de aplicativo. Os representantes podem rapidamente criar mensagens de email usando modelos em vez de escrever mensagens do zero. Saiba como usar os modelos de email do Lightning com o Gmail.

Sincronizar contatos e eventos com Captura de atividade do Einstein

O puzzle de integração de emails de Maria está quase pronto. A peça que falta do puzzle é fazer com que os representantes possam encontrar as mesmas informações atualizadas, não importa se estão trabalhando no Salesforce ou nos aplicativos Google. É aqui que entra o recurso Captura de atividade do Einstein. Ao sincronizar contatos e eventos entre o Salesforce e o Google, os representantes passam menos tempo a inserir dados e a alternar entre os dois aplicativos e mais tempo focados na venda. Mas Captura de atividade do Einstein oferece mais do que apenas o contato e a sincronização de eventos.

Ferramenta	Descrição	Vantagem
Funcionalidade de captura	Emails e eventos que os representantes enviam e recebem são adicionados automaticamente à linha de tempo de atividade de registros relacionados.	Os representantes de vendas não perdem tempo registrando emails e eventos para registros do Salesforce. Além disso, quando a atividade subsequente ocorre em emails ou eventos adicionados, essa nova atividade é automaticamente adicionada ao Salesforce. As configurações de compartilhamento permitem que você decida quem pode visualizar os emails e eventos relacionados, para que as equipes trabalhem melhor em conjunto.
Insights de email do Einstein	Oferece aos representantes de vendas contexto de vendas essenciais junto com emails relevantes.	Facilita que os representantes enviem a comunicação oportuna para clientes potenciais e clientes.
Painel de atividade	Mostra um resumo de atividades de vendas que foram adicionadas ao Salesforce manualmente e por Captura de atividade do Einstein.	Visualize dados de atividade e divida-os de forma significativa, como, por exemplo, por proprietários de atividade, tipos de atividade e datas.
Métrica de atividade (Não disponível com Captura de atividade do Einstein padrão)	Quando você inclui campos de métrica de atividade em modos de exibição de lista, layouts de página, relatórios, acionadores, processos e assim por diante, os dados refletem atividades que foram adicionadas ao Salesforce manualmente e por Captura de atividade do Einstein.	Dá às equipes de vendas uma visão completa sobre os dados de atividade e permite que você crie processos com base em dados de atividade.
Conexões recomendadas (Não disponível com Captura de atividade do Einstein padrão)	Leads e registros de contato mostram quais colegas têm a conexão mais forte com um cliente potencial.	Facilita a conexão com clientes potenciais para encontrar novos negócios.

Maria já analisou os requisitos de sistema de Captura de atividade do Einstein e considera que são adequados para as necessidades de sincronização da Ursa Major. As ferramentas de produtividade adicionais fornecem mais valor do que ela antecipou.

Nota

E Lightning Sync? Você pode ter ouvido falar sobre Lightning Sync, que também sincroniza contatos e eventos. A disponibilidade do Lightning Sync mudará a partir da versão Winter ’21. Avançando, Captura de atividade do Einstein é a solução de longo prazo para sincronizar contatos e eventos entre seus aplicativos Microsoft ou Google e o Salesforce.

Continuamos a introduzir melhorias em Captura de atividade do Einstein com base nas necessidades que ouvimos de clientes como você. Para ver quando novos recursos estão disponíveis, fique atento às Notas de versão do Salesforce.

Configurar Captura de atividade do Einstein

Começar a trabalhar com Captura de atividade do Einstein é simples.

Dê aos usuários acesso a Captura de atividades do Einstein por meio de um conjunto de permissões.
Em Setup (Configuração), insira Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Settings (Configurações). O fluxo de configuração guiada orienta você pelas etapas a seguir.

Conectar-se ao Google.
Criar uma configuração que controla o que capturar e sincronizar.
Atribuir usuários a uma configuração.

Opcionalmente, definir configurações que controlam como emails e eventos são capturados. Por exemplo, evite que a Captura de atividade do Einstein adicione emails e eventos associados a uma pessoa ou empresa específica. E selecione como os novos usuários de Captura de atividades do Einstein compartilham seus emails e eventos.
Se você usar a Captura de atividades do Einstein padrão, ative os insights de email. Se você usar Captura de atividade do Einstein por meio de uma licença de complemento, os insights de email são ativados por padrão.

Quer que os seus representantes de vendas façam ainda mais? Na próxima unidade, você aprenderá como a adição dos recursos do Inbox à integração com o Outlook fornece ainda mais ferramentas aos seus representantes em seus emails.