Gerenciar importações de dados e conexões

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Identificar opções de integração para unificar dados de clientes distintos no Financial Services Cloud.
Resumir como essas ferramentas funcionam em conjunto para conectar o Financial Services Cloud a informações fora do Salesforce.

Liberar dados com integrações pré-criadas

Até agora, neste módulo, você conheceu os modelos de dados que registram informações importantes sobre seus clientes, suas finanças, contas, seu trabalho diário e muito mais. Agora chegou a hora de explorar como esses modelos de dados funcionam com seus outros sistemas por meio da integração de dados.

O Financial Services Cloud funciona com muitas opções de integração de dados que sua empresa e sua equipe de TI podem usar para alcançar rapidamente seus objetivos.

Essas opções de integração reúnem dados de outros sistemas em uma única plataforma para oferecer uma visão completa dos seus clientes. Por exemplo, as integrações podem preencher e atualizar objetos como Financial Account (Conta financeira) e Financial Account Transaction (Transação de conta financeira) com dados em tempo real dos seus principais sistemas bancários para que você sempre tenha a visão mais precisa das finanças de um cliente.

Como isso funciona? Observe esse diagrama que mostra as ferramentas de integração de dados trabalhando em conjunto para ajudar uma instituição financeira a identificar as necessidades dos clientes, abrir contas financeiras, prestar atendimento ao cliente e avaliar o bem-estar financeiro dos clientes.

Diagrama correspondente de informações.

Muitas coisas estão acontecendo aqui. Concentre-se nas principais ferramentas de integração numeradas no diagrama.

A Estrutura de consumo de dados (1) coordena e dimensiona integrações de dados de alto volume.
Os Procedimentos de integração e as Definições da integração (2) obtêm dados de diferentes sistemas com ferramentas sem código ou com pouco código em uma única chamada.
As APIs de integrações do Financial Services Cloud (3) aceleram suas integrações com pontos de extremidade pré-criados que atendem aos padrões do setor.
O Data 360 (4) unifica fontes de dados distintas para torná-las acessíveis aos seus usuários.
O MuleSoft Direct para Financial Services Cloud (5) ajuda os administradores a conectar o Financial Services Cloud a sistemas externos, como o principal sistema bancário.

Nesta unidade, você conhecerá cada uma dessas ferramentas de integração de dados e aprenderá como usá-las para conectar os modelos de dados criados especificamente para o Financial Services Cloud aos dados em outros sistemas da sua instituição.

Conhecer a estrutura de consumo de dados

Qualquer integração do Financial Services Cloud com outro sistema pode começar com a Estrutura de consumo de dados.

A Estrutura de consumo de dados é uma ferramenta que ajuda seus representantes a acessar as informações mais recentes de outros sistemas sem sair do Salesforce. Ela funciona com outros produtos de dados do Salesforce para fornecer acesso abrangente aos dados e desbloquear informações em todos os sistemas. Ou seja, ela oferece uma maneira escalável de integrar dados para melhorar o desempenho em tempo real.

Ela simplifica a configuração de integrações com fornecedores terceirizados para processos como avaliação de risco e triagem durante a integração. Ela também permite chamadas de API de alto desempenho para sistemas bancários externos para ferramentas como a Automação do processo de serviço.

Como isso funciona? Você pode configurá-la para usar serviços externos ou integrações baseadas em Apex, além de integrações do MuleSoft ou de terceiros. Ela inclui classes internas do Apex que podem ser definidas sem código. Além disso, você pode evitar atrasos em chamadas de API assíncronas com Componentes Web do Lightning, Flows, FlexCards do OmniStudio e OmniScripts. A ferramenta Orquestração de integração também ajuda na tomada de decisões avançadas com o Mecanismo de regras de negócios para gerar um plano de integração.

Por exemplo, sua equipe precisa de detalhes atualizados sobre transações de contas financeiras. Com a Estrutura de consumo de dados, a integração do MuleSoft e os componentes do Flexcards, você pode mostrar aos usuários detalhes em tempo real sobre contas, contas financeiras e transações do seu sistema bancário central externo.

Para mais detalhes, consulte Estrutura de consumo de dados na documentação do Financial Service Cloud na Ajuda do Salesforce.

Criar com procedimentos e definições de integração

Os Procedimentos de integração e as Definições de integração oferecem conectividade e automação perfeitas com sistemas internos e externos. Além disso, eles funcionam em perfeita harmonia com a Estrutura de consumo de dados.

Um Procedimento de integração, parte do conjunto de ferramentas do OmniStudio, pode obter, salvar e manipular dados. Eles são especialmente úteis quando você deseja acessar e transformar dados de fontes terceirizadas sem a necessidade de interação do usuário. Para maior eficiência, os procedimentos de integração também podem realizar várias ações em uma única chamada para o servidor.

Use os Procedimentos de integração para processar entradas e resultados nas Definições de integração, que especificam como os dados são enviados e recebidos de serviços externos. Eles oferecem uma estrutura para se conectar a pontos de extremidade externos de maneira rápida e eficiente. Você pode chamar as Definições de integração por meio de ações invocáveis do Salesforce Flow ou de Procedimentos de integração no Omnistudio, Omniscripts ou Flexcards.

Por exemplo, no produto Empréstimo digital do Financial Services Cloud, as Definições de integração e os Procedimentos de integração obtêm dados de provedores de serviços externos durante todo o processo de originação de empréstimos. Essas ferramentas ajudam na verificação de contas bancárias, verificação de emprego e filtragem contra riscos de lavagem de dinheiro. Para saber mais sobre Procedimentos de integração, conclua as Noções básicas de Procedimentos de integração do OmniStudio no Trailhead.

Explorar a API de integrações do Financial Services Cloud

Por trás de muitas dessas integrações está a API de integrações do Financial Services Cloud, uma API aberta que acelera significativamente seus projetos de integração.

A API é compatível com o modelo Banking Industry Architecture Network (BIAN), uma estrutura padronizada projetada para melhorar a integração no setor de serviços financeiros. Como a API está incluída no Financial Services Cloud, você não precisa criar, manter e administrar sua própria API, o que economiza tempo e custos.

Para obter detalhes e listas de pontos de extremidade por função, consulte API de integrações do Financial Services Cloud em Desenvolvedores do Salesforce.

Unificar seus dados com o Data 360

Se você deseja ir além das integrações e realmente unificar seus dados, adicione o Data 360 ao Financial Services Cloud.

O Salesforce Data 360 ingere, harmoniza e analisa dados de streaming e em lote. Ele ajuda as organizações a desbloquear experiências significativas e inteligentes em aplicativos do Customer 360 e muito mais.

No Financial Services Cloud, o Data 360 conecta e integra dados dos clientes para oferecer uma visão unificada deles. Ele atua como um ponto central, conectando e coletando dados de sistemas e fontes diferentes. Ele coleta e combina dados de interação, comportamento e transações para que seus usuários entendam verdadeiramente as necessidades dos clientes com uma visão completa e abrangente da situação financeira deles.

Além disso, o Data 360 ajuda a impulsionar recursos avançados, como o Agentforce e o Einstein, para capturar insights e automação baseados em IA em todo o ciclo de vida dos serviços financeiros.

Para obter detalhes, consulte Data 360 for Financial Services Cloud na Ajuda do Salesforce.

Conectar-se ao MuleSoft Direct para Financial Services Cloud

O MuleSoft Direct para Financial Services Cloud integra o Financial Services Cloud com um sistema bancário central e outros sistemas externos, fornecendo dados ao Data 360 e ao Salesforce. Este complemento do Financial Services Cloud ajuda os administradores e desenvolvedores de instituições financeiras a fornecer soluções mais rapidamente com soluções previamente criadas para operações que são essenciais para os negócios.

Ele permite o acesso a dados e insights em tempo real, otimizando o desempenho dos representantes e agentes de atendimento. Por exemplo, ele trabalha com a Estrutura de consumo de dados para oferecer aos usuários detalhes e transações financeiras em tempo real de sistemas bancários externos.

Como? O MuleSoft Direct oferece conexões sem código e com pouco código para sistemas externos criados na Mulesoft Platform. Com apenas alguns cliques, os administradores do Salesforce podem configurar integrações com Aceleradores do MuleSoft, permitindo a troca simplificada de dados entre sistemas. Os desenvolvedores também podem personalizar as integrações, adaptando a experiência para atender às necessidades específicas de negócios.

Para assistir a uma demonstração da solução, visite Aprofundamento: MuleSoft Direct para Financial Services Cloud (inscrição necessária).

Finalizar

Neste módulo, você aprendeu que o Financial Services Cloud inclui modelos de dados robustos para capturar e representar a situação financeira e as necessidades dos seus clientes, além do seu trabalho diário.

Você explorou o Modelo de dados Contas financeiras que rastreia instrumentos financeiros, transações e ativos, e examinou vários modelos de dados específicos de linhas de negócios para áreas como gerenciamento de transações financeiras, gerenciamento de agências, seguros e empréstimos digitais. Você também aprendeu como os modelos de dados de suporte podem auxiliar nas tarefas diárias, como integração de clientes, coleta de informações, gerenciamento de consentimentos, acompanhamento de relacionamentos e atendimento ao cliente.

Nesta unidade final, você conheceu as opções de integração de dados no Financial Services Cloud, incluindo a Estrutura de consumo de dados, Procedimentos e Definições de integração, a API de integrações do Financial Services Cloud, o Data 360 e o MuleSoft Direct para Financial Services Cloud. Você viu como essas ferramentas facilitam a troca contínua de dados com sistemas externos, garantindo acesso às informações em tempo real e potencializando recursos avançados.

Com o que aprendeu aqui, você já pode se aprofundar nos modelos de dados e integrações que ajudam sua organização a economizar tempo, satisfazer os clientes e aumentar a receita. Para ter uma experiência prática com os modelos de dados, inscreva-se e, uma organizações de teste do Financial Services Cloud e explore os modelos de dados.

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