Conheça o modelo de dados do Financial Services Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o modelo de dados do Financial Services Cloud.
- Definir os principais termos, como banco de dados, objeto, campo e registro.
Antes de começar
Neste módulo, assumimos que você seja um administrador do Financial Services Cloud (FSC) com as devidas permissões para completar as instruções passo a passo a seguir. Se você não for um administrador do FSC, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O FSC não está disponível no Trailhead Playground. Você pode, no entanto, experimentar as etapas em uma organização Developer Edition especial de teste que contém FSC e dados de amostra. Obtenha sua organização de teste gratuita aqui.
Qual a semelhança entre um modelo de dados e uma supermodelo?
A supermodelo é paga para fazer com que as roupas fiquem maravilhosas. O trabalho do modelo de dados é fazer com que as informações do banco de dados fiquem maravilhosas. Bem, talvez a palavra não seja exatamente “maravilhosas”, mas tornar essas informações fáceis de entender.
Um modelo de dados mostra cada objeto no banco de dados e como os objetos estão relacionados entre si. Parece simples, não é? Vamos definir alguns termos para garantir que as coisas permanecem assim e, depois, visualizar o modelo de dados.
O que é um banco de dados?
Um banco de dados é uma série de tabelas relacionadas que contêm dados. Não está familiarizado com as tabelas de banco de dados? Mas planilhas você conhece, não é mesmo? Muito bem. Vamos comparar um banco de dados com uma planilha.
Pegamos os dados do cliente da organização de teste Financial Services Cloud e os colocamos em uma planilha.
A planilha tem colunas, como Nome do cliente e Categoria, e linhas, como Rachel Adams.
Nosso banco de dados usa termos diferentes.
- As tabelas são objetos, como o objeto Conta financeira.
- As colunas são campos, como o campo Cliente name (Nome do cliente).
- As linhas são registros, como o registro Rachel Adams.
Mais sobre objetos
Vejamos um objeto comum: Conta financeira. O objeto Conta financeira contém campos, como Nome da conta financeira, Status e Propriedade. Nossa cliente, Rachel Adams, tem várias contas financeiras, incluindo uma conta de investimento. Aqui está a conta de investimento da Rachel.
O Financial Services Cloud oferece todos os objetos padrão do Salesforce, além de objetos financeiros que já vêm prontos para representar os dados de sua empresa. Entre os objetos especializados, estão Conta financeira, Papel de conta financeira, Holding financeiro, Valores mobiliários e outros. Se necessário, você pode estender o modelo de dados para auxiliar em seus requisitos comerciais.
Dê uma olhada no modelo de dados
Já passamos muito tempo falando sobre o modelo de dados. Que tal olharmos um modelo de dados real no Criador de esquemas?
O Criador de esquemas mostra o seguinte.
- Objetos, como Conta e Contato.
- Campos, como Nome da conta, Número da conta e Proprietário da conta.
- Relacionamentos, por exemplo, entre Conta e Contato (passe o mouse sobre a linha do relacionamento para ver os objetos relacionados e seu tipo de relacionamento).
Primeiro, faça login em sua organização de teste do FSC e navegue até a página inicial.
- Clique em
e selecione Setup (Configuração). - Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite
Schema Builder (Criador de esquemas). - Clique em Criador de esquemas.
Bisbilhote um pouco. Navegue para ver as diferentes partes do modelo de dados e como elas estão conectadas. Depois de ter uma visão geral, selecione objetos na lista à esquerda para exibir objetos específicos e seus relacionamentos.
Veja como os objetos Conta e Contato ficam no Criador de esquemas.
Agora que você conhece as partes básicas do modelo de dados e já o examinou por conta própria, prepare-se para se aprofundar nos detalhes.
Recursos