Gerar ordens de trabalho

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever as partes de uma ordem de trabalho.
• Gerar ordens de trabalho manualmente.
• Gerar ordens de trabalho automaticamente.

Introdução às ordens de trabalho

Uma ordem de trabalho monitora o trabalho a ser realizado para um cliente. Na Ursa Major, por exemplo, uma ordem de trabalho pode monitorar uma visita individual para manutenção de painéis solares. A ordem de trabalho descreve o que deve ser feito. Tarefas mais granulares necessárias para concluir uma ordem de trabalho podem ser representadas como itens de linha da ordem de trabalho. Por exemplo, um item de linha da ordem de trabalho para limpar o painel solar e outro para inspecionar a fiação do painel podem ser parte de uma ordem de trabalho de manutenção maior.

As ordens de trabalho e seus itens de linha contêm as informações necessárias para concluir o trabalho. Informações como conta, contato, ativo e prioridade do trabalho. Uma ordem de trabalho ou item de linha da ordem de trabalho tem listas relacionadas para planos de trabalho, etapas de trabalho, relatórios de serviço e notas.

Vamos listar alguns exemplos de coisas que você pode fazer com uma ordem de trabalho ou item de linha da ordem de trabalho.

• Gerar um compromisso de serviço. O compromisso de serviço é adicionado ao cronograma e atribuído a um funcionário. O Field Service monitora os detalhes do compromisso e do trabalho, enquanto o funcionário visita o cliente para concluir a ordem.
• Usar tipos de trabalho como modelos para padronizar tarefas e economizar tempo.
• Anexar artigos de conhecimento. Os artigos podem descrever em detalhes como completar uma tarefa ou listar coisas que merecem atenção quando estiver no local de um cliente.
• Acompanhar o progresso de cada tarefa em uma barra de progresso.
• Ver detalhes em um dispositivo móvel.

As ordens de trabalho têm origem em várias fontes, como a chamada de um cliente ou um plano de manutenção. Agora, você está pronto para gerar ordens de trabalho mensais a partir do plano de manutenção solar.

Gerar ordens de trabalho mensais

Usando o plano de manutenção que montamos na última unidade, vamos gerar nosso primeiro lote de ordens de trabalho para as visitas mensais de manutenção na DreamHouse Realty.

1. Se o plano de manutenção não estiver aberto, selecione Planos de manutenção no Iniciador de aplicativos.
2. Clique no plano de manutenção que você criou na unidade anterior (MP-0001).
3. No menu suspenso de ações, clique em Gerar ordens de trabalho.
4. Ignore a mensagem e verifique a lista relacionada Ordens de trabalho no plano de manutenção.

Bingo! O primeiro lote de ordens de trabalho chegou. 

Exibir ordens de trabalho

Vamos ver o que há nessas ordens de trabalho novinhas em folha.

Vemos os números da ordem de trabalho, o ativo com o qual estão associadas, seu status e suas datas de manutenção sugeridas.

Vamos abrir uma para dar uma olhada mais de perto.

1. Clique no número da ordem de trabalho.
2. Clique em Relacionados e exiba a lista relacionada de Compromissos de serviço.

Como a opção Gerar compromisso de serviço automaticamente foi selecionada quando você criou o tipo de trabalho, cada ordem de trabalho já vem com um compromisso de serviço. As ordens de trabalho e seus compromissos de serviço herdam as configurações de data e duração do tipo de trabalho. O campo Criado por na página Detalhes da ordem de trabalho lista Processo automatizado, pois a ordem de trabalho foi gerada automaticamente.

A Data da primeira ordem de trabalho do ativo de manutenção no lote seguinte também foi atualizada automaticamente para 1 mês após a Data de manutenção sugerida da ordem de trabalho mais recente. Assim, tudo fica pronto para o lote seguinte.

Gerar ordens de trabalho automaticamente

Sim, clicar no botão Gerar ordens de trabalho é ótimo. Mas quem quer clicar em um botão se o Salesforce pode clicar nele por você? 

Vamos ativar a geração automática para nosso plano de manutenção. Você poderia ter feito isso quando criou o plano de manutenção e nunca precisaria clicar em Gerar ordens de trabalho, mas vamos corrigir isso agora.

1. No menu suspenso de ação do plano de manutenção MP-001, clique em Editar.
2. Selecione Gerar ordens de trabalho automaticamente.
3. Clique em Salvar.

Quando você a configurar, a geração automatizada de ordens de trabalho será executada 3 vezes por dia e cria automaticamente ordens de trabalho para todas as regras de serviço de manutenção relevantes.

Se você tiver problemas para gerar ordens de trabalho automaticamente, verifique o feed do Plano de manutenção para encontrar a mensagem de erro. Em seguida, corrija o erro, gere manualmente uma ordem de trabalho para verificar se ela funciona, e volte a gerar ordens de trabalho automaticamente mais uma vez.

Nesta unidade, você gerou ordens de trabalho manualmente. Em seguida, viu uma ordem de trabalho para saber o que está incluso e gerou ordens de trabalho automaticamente. Agora você sabe como fazer a manutenção dos ativos regularmente, estabelecendo planos de manutenção com regras de serviço e ativos, e usando-os para gerar ordens de trabalho. 

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Diretrizes para gerar ordens de trabalho em um plano de manutenção
• Ajuda do Salesforce: Configurar gerenciamento de ordens de trabalho no Field Service
• Ajuda do Salesforce: Gerenciar ordens de trabalho no Field Service
• Ajuda do Salesforce: Solucionando problemas com geração de ordens de trabalho