Configurar usuários e recursos do Field Service
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Criar e editar usuários para o Field Service.
- Atribuir recursos de serviço de campo a seus usuários (funcionários móveis).
- Adicionar expedidores à sua organização.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Criar seus usuários do Field Service
Antes que qualquer trabalho possa ser atribuído ou agendado, o Salesforce precisa saber quem vai realizá-lo. É aí que entram os recursos de serviço. Os recursos de serviço representam cada funcionário móvel, técnico ou membro de sua equipe de campo, e funcionam como o elo que o mecanismo de agendamento usa para associar a pessoa certa ao trabalho certo, no lugar certo e na hora certa.
Você precisa de alguns ajudantes para colocar seus serviços móveis em funcionamento. Felizmente, você já tem um – você mesmo!
Como há apenas duas licenças do Salesforce disponíveis nos Trailhead Playgrounds, você vai usar o seu próprio perfil para este exercício. Você vai ajustá-lo para a função de um técnico de campo que trabalha em Nova York, para que possa experimentar o Field Service and Operations como um verdadeiro técnico em campo. Veja como fazer isso.
- Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Users (Usuários).
- Selecione seu nome na lista de usuários.
- Clique em Edit (Editar) e, em seguida, altere as seguintes informações.
- Selecione: Usuário do Knowledge
- Verifique se a opção Usuário do Service Cloud está selecionada.
- Time Zone (Fuso horário): Eastern Time (America/New_York) ou Eastern Daylight Time (America/New_York). (Este rótulo varia de acordo com o horário de verão ou horário normal.)
- Clique em Save (Salvar).
Agora você tem um perfil de usuário configurado que pode ser atribuído como recurso de serviço, o que lhe dá acesso aos principais recursos do Field Service.
Criar recursos do Field Service
A próxima etapa é se tornar um recurso de serviço para que você possa oferecer esse serviço aos seus clientes.
Pense nisso como a criação da sua identidade em campo. Assim que você estiver configurado como recurso de serviço, o sistema sabe que você existe, onde você está localizado e quais são suas capacidades. É isso que permite designar tarefas para você, incluí-lo nos agendamentos e encaminhá-lo aos clientes que precisam de ajuda. Use o assistente de configuração do Salesforce Go para fazer isso muito rapidamente.
- Volte para a página Initial Setup (Configuração inicial) do Salesforce Go.
- Em Set Up Your Workforce (Configurar sua força de trabalho), selecione Manage (Gerenciar) na seção Add Your Service Resources (Adicionar seus recursos de serviço).
- Selecione New Service Resource (Novo recurso de serviço) no canto superior esquerdo.
- Em Usuário, use o campo de pesquisa para selecionar você mesmo.
- Em Name (Nome), insira
James Clifton.
- Em Service Territory (Território de serviço), use o campo de pesquisa para selecionar o território New York Area (Região de Nova York) que você acabou de criar.
- Selecione Save & Close (Salvar e fechar).
Agora, você possui um registro de recurso de serviço no Salesforce para o seu funcionário móvel (neste caso, você!) .
Criar seus expedidores
Nem todo mundo no Field Service está trabalhando em campo. Os expedidores são as pessoas nos bastidores que gerenciam o agendamento, atribuem tarefas aos recursos certos e mantêm as operações funcionando sem problemas. Pense no expedidor como um controlador de tráfego aéreo – ele não pilota os aviões, mas nada decola sem ele.
No Salesforce, um expedidor é uma função específica que permite a um usuário acessar o console do expedidor do Field Service and Operations e as ferramentas necessárias para gerenciar sua equipe. Um expedidor pode supervisionar dezenas de técnicos em vários territórios, tomando decisões em tempo real quando os compromissos se prolongam, quando surgem emergências ou quando um recurso se ausenta por motivo de doença. Sem o perfil adequado e as permissões necessárias, eles não terão acesso a nenhuma dessas ferramentas.
Como tem licenças limitadas no Trailhead Playground, você deve usar o perfil de administrador do Salesforce (que é o seu perfil) para criar um usuário do Field Service. Você tem muitas opções! Siga as etapas abaixo para fazer isso.
- Na página Initial Setup (Configuração inicial) do Salesforce Go, em Set Up Your Workforce (Configurar sua força de trabalho), selecione Manage (Gerenciar) na seção Add Your Dispatcher (Adicionar seu expedidor).
- Selecione New Dispatcher (Novo expedidor) no canto superior esquerdo.
- Em Usuário, use o campo de pesquisa para selecionar você mesmo.
- Selecione Save & Close (Salvar e fechar).
E pronto! Com o seu perfil de expedidor configurado, você agora tem acesso completo ao console de agendamento e a tudo o que precisa para começar a coordenar sua equipe de campo.
O que você aprendeu até agora
Agora você já tem a estrutura básica do Field Service and Operations em funcionamento. A configuração certa, as pessoas certas e os territórios certos. Uma estrutura bem configurada significa que seus expedidores sabem para onde enviar os técnicos, os técnicos sabem quando e onde devem estar, e seus clientes recebem a experiência de atendimento perfeita que esperam. Tudo isso tem um impacto real e tangível na sua organização desde o primeiro dia.
E você está apenas começando. A plataforma principal já é poderosa por si só, mas o Field Service and Operations tem ainda mais a oferecer. No próximo emblema, explore o pacote gerenciado que você instalou com o Salesforce Go e seus recursos avançados de agendamento. Você vai usar tudo o que configurou aqui para ajudar sua organização a agendar com mais inteligência, reduzir o tempo de deslocamento e aproveitar ao máximo o dia de cada técnico.