Explorar o Einstein Search

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

Entender como a personalização oferece resultados mais importantes para seus usuários.
Usar linguagem do dia a dia para fazer pesquisas.
Partir da pesquisa direto para a ação.

Obter resultados de pesquisa personalizados

Ben e Kara trabalham em uma empresa que tem muitos clientes que contém o termo Acme em seus nomes. (Acme Technologies, Acme Health, Acme Partners... seja lá o que for uma acme, é muito popular.)

No passado, todos os usuários da mesma organização obtinham os mesmos resultados de pesquisa. Então, se Ben e Kara pesquisassem por Acme, eles veriam exatamente os mesmos resultados de pesquisa.

Mas agora, com a personalização do Einstein Search, os resultados de pesquisa são ordenados com base em atributos como área geográfica, propriedade, setor e atividade para mostrar uma lista de resultados com essas preferências em mente para cada usuário.

Ben está na Califórnia e faz a maior parte de seu trabalho lá, ou seja, ele tende a clicar mais em registros que incluam a Califórnia como localização. Assim, quando Ben procura por Acme, mesmo que esta seja a primeira vez que está procurando por Acme, ele vê resultados com as empresas Acme na Califórnia listados primeiro. Como o Einstein Search entende que Ben tende a interagir com registros na Califórnia, ele reordena os resultados para colocar os registros da Acme com Califórnia como localização antes de outros registros nos resultados de pesquisa.

Isso exemplifica um ponto importante: o Einstein Search não exclui outros resultados de pesquisa. Ele promove registros que entende serem mais relevantes para Ben, mas todos os registros relevantes estão listados.

Quando Kara pesquisa por Acme, ela vê um conjunto diferente de resultados. Empresas em Connecticut, não na Califórnia, aparecem perto do topo, porque é lá que Kara está sediada e onde ela faz a maior parte de seu trabalho. As pesquisas de Ben e Kara mostram resultados diferentes porque o Einstein os personaliza.

A personalização também funciona no celular. Se Kara pesquisar por Acme em seu dispositivo móvel, ela obterá os mesmos resultados que em seu desktop.

Você não precisa fazer nada de especial para que o Einstein Search trabalhe por você. Você pode fazer as mesmas pesquisas que está acostumado a fazer e o Einstein Search personalizará os resultados. Pense na personalização do Einstein Search como sendo um recurso que permite que a nata dos resultados da pesquisa suba ao topo.

No momento, a personalização está disponível em Contas, Casos, Contatos, Leads e Oportunidades.

Pesquisar usando linguagem natural

Você geralmente se comunica como fala, em linguagem natural e coloquial. É sua forma intuitiva e habitual de falar com colegas, amigos e familiares. Mas a comunicação com sistemas de informática é difícil. Você tem que se adaptar à linguagem deles. Você não pode simplesmente entrar numa caixa de pesquisa e dizer, “minhas oportunidades fechadas em São Francisco”, porque os sistemas de pesquisa não lidam com o significado das palavras; eles apenas as tratam como símbolos.

Mas o Einstein Search entende linguagem comum e natural. Ben quer ser capaz de dizer de forma simples o que ele quer e fazer com que a pesquisa o entenda. É disso que a pesquisa de linguagem natural se trata: o significado das palavras, não apenas palavras-chave sem sentido. Afinal, o natural é a linguagem humana.

Por exemplo, Ben quer ver um conjunto específico de oportunidades: somente suas oportunidades abertas e somente na cidade de Oakland, Califórnia. Sem o Einstein Search, Ben pode passar muitos minutos frustrantes clicando para encontrar os resultados que deseja, configurando filtros ou criando um modo de exibição de lista como “Minhas oportunidades abertas em Oakland” para acompanhá-las.

Com o Einstein Search, Ben apenas digita a frase: minhas oportunidades abertas em Oakland. O Einstein Search retorna exatamente o que ele está procurando. As oportunidades de Ben em Oakland são da Acme Technologies.

E, caso você não tenha notado, Ben realizou sua pesquisa com o mínimo de esforço. Em um cenário de pesquisa tradicional, o próprio modo de exibição de lista de Ben pode não ser tão útil quanto o que o Einstein Search mostra a ele.

Aqui estão alguns exemplos de pesquisas em linguagem natural que você pode fazer:

Contas criadas nas últimas 4 semanas
Novas oportunidades da Acme no Texas no mês passado
Contas da minha equipe em Indiana
Contatos de Maria na Califórnia
Casos em andamento hoje
Leads em Cleveland no último trimestre

A pesquisa em linguagem natural funciona atualmente em Contas, Casos, Contatos, Oportunidades e Leads.

Para obter mais informações sobre pesquisa em linguagem natural, juntamente com pesquisas de exemplo, consulte a seção Recursos no final desta unidade.

Trabalhar mais rapidamente com resultados instantâneos acionáveis

A personalização concentra os resultados de Ben naqueles que importam para ele, e a Pesquisa de linguagem natural permite que ele encontre esses resultados de maneira fácil e simples. Tudo isso é realmente útil, mas o Einstein Search dá um passo adiante. Na verdade, dois passos adiante.

Digamos que Ben esteja procurando determinado negócio cujo nome inclua a palavra Acme. Ben não se lembra bem de seu nome exato, embora saiba que a empresa está em São Francisco. Ele começa a digitar Acme na caixa de pesquisa e, antes de terminar de digitar, o Einstein Search começa a exibir pesquisas sugeridas e visualizações de registros com os quais Ben interagiu antes. Essas visualizações não são o conjunto completo de resultados. Para fazer uma pesquisa completa, Ben tem que pressionar Enter para ver todos os resultados que sejam personalizados para ele.

Ben poderia clicar em cada empresa Acme da lista e ver se é a que ele quer. Mas isso dá muito trabalho, leva muito tempo e poderá causar problemas se ele modificar acidentalmente o registro incorreto. Felizmente, o Einstein Search oferece uma maneira melhor de Ben encontrar a empresa Acme específica. Tudo o que ele precisa fazer é passar o mouse sobre um registro, e o Einstein Search exibe detalhes desse registro. Agora ele vê que a Acme Inc. está sediada em São Francisco. Essa é a empresa Acme que ele procura. Ele nunca tem que olhar para registros que não importam, e tudo isso é fornecido a ele quase que instantaneamente.

Prévias instantâneas de registros são um passo além em comparação com o que a pesquisa tradicional faz por você. Nós lhe prometemos dois passos adiante. Bem, se segure porque não é só isso que o Einstein Search faz.

Os resultados do Einstein Search são acionáveis. Ao passar o mouse sobre um resultado (neste caso, a Acme Inc.), Ben vê não apenas informações sobre a empresa, mas botões de ação que permitem que ele faça coisas, como editar ou seguir a conta da Acme Inc. Ben também vê links rápidos da lista relacionada que podem fornecer mais detalhes relevantes ou ativar ações adicionais. E tudo isso acontece enquanto Ben ainda está só passando o mouse sobre um resultado. Ao permitir que Ben parta diretamente da pesquisa para a ação, o Einstein Search poupou-lhe uma infinidade de cliques, bem como tempo.

Calma! Tem mais. Quando você digita termos de pesquisa e o Einstein Search tem um alto grau de confiança, ele fornece um resultado recomendado. O resultado recomendado é baseado nas suas preferências e comportamentos recentes. Você não recebe apenas uma lista de opções; recebe a melhor opção. É por isso que dizemos que o Einstein Search não é apenas para pesquisar: é para encontrar.

O Einstein Search não consegue encontrar suas chaves em um apartamento bagunçado — ainda. Mas nesta unidade você aprendeu como ele pode lhe poupar tempo, dinheiro e dores de cabeça.