Conheça o Einstein Discovery

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever a gama de recursos do Einstein Discovery.
Explicar os principais conceitos do Einstein Discovery, incluindo métricas de modelo, insights, previsões e aprimoramentos.

O que é o Einstein Discovery?

O Salesforce Einstein Discovery aumenta sua inteligência de negócios com modelagem estatística e aprendizado de máquina supervisionado em um ambiente de iteração rápida e sem código.

O Einstein Discovery permite que você:

Identifique, revele e visualize insights sobre os dados de seus negócios.
Preveja resultados futuros e sugira maneiras de melhorar os resultados previstos em seus fluxos de trabalho.

Nota: o Einstein Discovery requer a licença CRM Analytics Plus ou a licença Previsões do Einstein, ambas disponíveis por um custo extra.

Buscar os resultados comerciais a serem melhorados

Comece selecionando um problema comercial que você deseja resolver, normalmente monitorado como um indicador-chave de desempenho (KPI). As soluções alimentadas pelo Einstein Discovery abordam estes casos de uso:

Regressão de resultados numéricos representados em dados quantitativos (medidas), como moeda, contagens ou qualquer outra quantidade.
Classificação binária de resultados de texto com apenas dois resultados possíveis. Essas são normalmente perguntas sim ou não que são expressas em termos de negócios, como cancelado ou não cancelado, oportunidade ganha ou perdida, funcionário contratado ou não contratado e assim por diante.
Classificação multiclasse de resultados de texto com 3 a 10 resultados possíveis. Por exemplo, um fabricante pode prever, com base em atributos do cliente, qual dos cinco contratos de serviço é mais provável que um cliente escolha.

Reunir dados para análise

Com o resultado do seu negócio em mente, você prepara os dados que o Einstein Discovery usa para analisar, obter insights e treinar seu modelo. O Einstein Discovery pode analisar milhões de linhas e muitas colunas de dados! E ele pode ajudá-lo a selecionar quais colunas estão mais correlacionadas com o resultado que você deseja melhorar. Acione o poder de integração de dados do CRM Analytics para carregar e transformar dados de uma ou mais fontes de dados em um conjunto de dados do CRM Analytics. Extraia dados do Salesforce e de fontes externas. Suplemente tarefas de limpeza e reunião de dados com ferramentas e utilitários de terceiros. A preparação eficaz de dados gera soluções bem-sucedidas do Einstein Discovery.

Criar modelos preditivos com base nos seus dados

Um modelo do Einstein Discovery é uma coleção de métricas de desempenho, configurações, previsões e insights de dados. O Einstein Discovery percorre com você as etapas para criar um modelo baseado no resultado que deseja aprimorar (o objetivo do seu modelo) e os dados que reuniu para essa finalidade (no conjunto de dados do CRM Analytics). Não é necessário conhecimento de codificação ou aprendizado de máquina!

Use métricas de desempenho para avaliar a capacidade do modelo em prever resultados futuros. As métricas são baseadas no tipo de modelo, como classificação binária, regressão ou classificação multiclasse, da variável de resultado no seu modelo.

Obter insights sobre seus dados

O Einstein Discovery usa as configurações do modelo para analisar seus dados e produzir insights. Os insights de dados revelam descobertas estatisticamente significativas nos seus dados e são apresentados em visualizações detalhadas com explicações em linguagem natural fáceis de entender.

Os insights fornecem um ponto de partida para você investigar tendências, padrões e correlações em seus dados. Os insights contam o que aconteceu (insights descritivos), por que isso aconteceu (insights diagnósticos) e como diferentes variáveis são comparadas (insights comparativos). Então, você pode usar o modelo para simular cenários hipotéticos interativos para o que poderia acontecer (previsões) e maneiras de melhorar os resultados previstos (aprimoramentos).

Gerar predições e aprimoramentos

O modelo é uma construção matemática sofisticada e personalizada que o Einstein Discovery cria com base nas configurações e nos dados. Os modelos são baseados em uma ampla compreensão estatística dos resultados passados e são usados para prever resultados futuros e sugerir aprimoramentos. O Einstein Discovery dá suporte ao desenvolvimento rápido de modelos, à implantação e à manutenção automatizada.

Explore as previsões do seu modelo como cenários hipotéticos: selecione uma variável (ou combinação de variáveis) para prever os resultados. Selecione uma variável acionável para ver maneiras de melhorar os resultados previstos.

Uma previsão é um valor derivado, produzido por um modelo, que representa um possível resultado futuro. Os preditores são variáveis que contribuíram para o resultado previsto. Os principais preditores contribuem da forma mais significativa.

Painel de previsões do Einstein Discovery na página de registro do Lightning mostrando a previsão, os principais preditores e os aprimoramentos sugeridos

Um aprimoramento é uma ação sugerida que um usuário pode realizar para melhorar a probabilidade de um resultado previsto. Os aprimoramentos estão associados a variáveis acionáveis que os usuários podem controlar, como o método de envio ou o nível de associação de um assinante.

Melhorar insights e modelos com alertas de dados

O Salesforce notifica você quando detecta problemas em seus dados, como algo fora do padrão, valores ausentes ou valores dominantes.

Tela de alertas de dados mostrando problemas detectados e a guia Impacto de discrepância mostrando que um viés foi detectado

A detecção de viés ajuda a produzir insights e modelos éticos e responsáveis. Permita a detecção de viés para sinalizar dados que poderiam estar potencialmente associados a um tratamento injusto de variáveis sensíveis, como raça, gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, deficiência ou idade. O Einstein Discovery detecta diferentes variáveis de impacto e proxy que estão altamente correlacionadas com variáveis sensíveis.

Operacionalizar modelos no Salesforce

O Einstein Discovery usa modelos para prever resultados e sugerir melhorias. Use o Einstein Discovery para criar o seu modelo ou carregue modelos criados externamente. Para garantir o modelo de melhor qualidade, verifique suas métricas e alertas de qualidade e sintonize-o de acordo com eles. Quando estiver pronto, o Einstein Discovery percorrerá com você as etapas para implantar seu modelo no Salesforce.

Obter previsões e aprimoramentos em todos os lugares

Uma vez implantado, use os modelos do Einstein Discovery para obter resultados previstos e aprimoramentos sugeridos com cliques, sem código em:

Páginas de registro do Lightning
Páginas de sites do Experience Cloud
Receitas e fluxos de dados de preparação de dados do CRM Analytics
Função PREDICT usada em fórmulas de automação de processos
Fluxos do Salesforce (com o Flow Builder)
Fluxos de Tableau, painéis e campos calculados

Com os Serviços de previsão do Einstein e a API de Insights, você pode interagir programaticamente com insights, modelos e previsões alimentados pelo Einstein Discovery por meio de chamadas à API REST ou Apex.

Aumentar o Tableau com previsões e aprimoramentos do Einstein Discovery

O Einstein Discovery no Tableau traz previsões confiáveis e melhorias em tempo real para seus dados do Tableau em um ambiente de iteração rápida e sem código.

Cartão de previsão em um painel do Tableau mostrando previsão, principais preditores e aprimoramentos sugeridos Injete previsões e melhorias diretamente nos painéis do Tableau, em campos calculados e em fluxos do Tableau. Para saber mais, consulte Obter previsões no Tableau.

Impulsionar soluções com exemplos de modelos

Os exemplos de modelo do Einstein Discovery fornecem kits de soluções prontos para uso e de início rápido para você personalizar com os requisitos da sua solução. Os exemplos de modelo fornecem implementações completas de casos de uso comuns de negócios.

O Einstein Discovery lida com o trabalho pesado de criar o conjunto de dados de treinamento inicial, gerar o modelo do Einstein Discovery e implantar o modelo no Salesforce para obter previsões sobre os seus dados. Projetados para se integrar perfeitamente com seus dados do Salesforce, os exemplos de modelo são criados de acordo com as melhores práticas do setor.

Descobrir insights de relatórios

O Einstein Discovery para relatórios verifica os dados do seu relatório, de forma rápida e completa, usando inteligência artificial e análise estatística abrangente.

Tela do Einstein Discovery para relatórios mostrando um resumo dos dados do relatório analisado

O Einstein Discovery para relatórios vai fundo nos dados do relatório, explora padrões subjacentes, identifica insights e revela esses insights com correlações, gráficos e explicações fáceis de entender. Para saber mais, confira Einstein Discovery para relatórios: início rápido.

Para onde vamos daqui

Agora que você aprendeu sobre todas as funcionalidades que o Einstein Discovery tem a oferecer, considere os recursos a seguir para continuar sua jornada de aprendizado sobre insights, previsões e aprimoramentos alimentados pelo Einstein Discovery.