Introdução aos agentes e copilotos do Einstein

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Explicar o que é o Einstein Copilot.
Identificar as principais características do Einstein Copilot.
Listar alguns casos de uso do Einstein Copilot.
Descrever como o Einstein Copilot ajuda você a criar agentes de IA confiáveis.

Antes de começar

Sabemos que você está ansioso para começar, mas recomendamos que considere concluir estes módulos primeiro para se familiarizar com termos como LLMs, prompts, fundamentação e outros.

A revolução da IA generativa

Estamos bem próximos de 2025 e o século XXI ainda não correspondeu a todas as nossas expectativas futuristas: ainda não estamos passando férias na Base lunar Alfa ou viajando em carros voadores.

Mas embora não possamos viajar para outros mundos, vivemos em uma era em que podemos ter conversas complexas e quase humanas com máquinas de inteligência artificial.

Não faz muito tempo que uma nova classe de modelos de IA muito poderosos incendiaram a imaginação do mundo com sua capacidade de realizar tarefas linguísticas. Para muitos, parecia que alguns conceitos de ficção científica finalmente tinham virado realidade. E a tecnologia gerou muita empolgação sobre os grandes ganhos de produtividade que a IA generativa possibilitaria.

O advento dos assistentes de IA

As ferramentas de IA generativa avançaram a jato e já estamos vendo como a tecnologia mudará o futuro do trabalho. Um desses avanços é o aumento dos assistentes de IA, também chamados de agentes de IA.

O modelo mais recente de agentes de IA são conselheiros inteligentes e confiáveis que usam o poder de grandes modelos de linguagem (LLMs) para se comunicar com humanos usando linguagem natural. Eles foram projetados para trabalhar com os usuários e podem aumentar a produtividade automatizando tarefas rotineiras, analisando dados, respondendo perguntas, ajudando com o contexto e muito mais.

Parece ótimo, não é? Mas como você pode tirar proveito dessa tecnologia e cumprir a promessa do aumento de produtividade? Como você pode criar agentes de IA seguros e integrá-los ao fluxo de trabalho dos seus usuários?

Apresentamos o Einstein Copilot

Gostaríamos de apresentar a você o Einstein Copilot, um novo agente de IA de conversação confiável para CRM que está perfeitamente incorporado à interface do Salesforce. Ele lida com perguntas e solicitações feitas em linguagem natural e dá respostas relevantes extraídas de dados seguros e exclusivos da empresa. Ele é criado do zero para aumentar a eficiência de maneira segura auxiliando funcionários com interações comerciais do dia a dia. E ele é capaz de ajudar os funcionários em um grande leque de fluxos de trabalho e tarefas no seu desktop e nos dispositivos móveis.

Na interface de usuário de conversa, um usuário do Salesforce Desktop pede ao Einstein Copilot para resumir um negócio e o copiloto retorna um resumo da oportunidade.

E o melhor de tudo é que você não precisa saber um pingo de código para configurar um copiloto no Salesforce. Tudo o que você precisa fazer é ativar o Einstein Copilot e, logo de início, seu copiloto pode ajudar seus usuários em tarefas comuns no Salesforce. Seu copiloto pode:

Resumir registros do Salesforce, como oportunidades, contas e casos.
Criar rascunhos ou revisar emails de vendas.
Encontrar registros do Salesforce.
Agregar dados do Salesforce.
Responder a perguntas com informações da sua base de conhecimento.
E muito mais!

Além disso, é fácil estender seu copiloto usando suas funcionalidades da Salesforce Platform existentes. Por exemplo, se você já tem um fluxo no Salesforce que pode fazer recomendações de produtos, pode adicionar esse recurso ao seu copiloto com apenas alguns cliques.

Características do Einstein Copilot

O Einstein Copilot é um agente de IA de conversação em linguagem natural confiável. Vamos dar uma olhada de perto em cada uma dessas características para que você possa se familiarizar melhor com sua nova companhia digital.

Confiável

O Einstein Copilot pode agir na sua organização do Salesforce com base na solicitação de um usuário. O copiloto envia a solicitação do usuário ao LLM e o LLM gera e executa um plano para resolver a solicitação.

Seu copiloto respeita os controles de acesso do Salesforce padrão, por exemplo, licenças e permissões, e com isso age sempre com segurança. O Einstein Copilot também está integrado com a Camada de confiança do Einstein, que é uma arquitetura de IA segura embutida nativamente na Salesforce Platform.

Criada para padrões de segurança empresarial, a Camada de confiança permite que você aproveite a IA generativa sem comprometer os dados dos seus clientes. Ao mesmo tempo, ela permite a você usar dados confiáveis para melhorar as respostas da IA generativa.

Fundamentação de dados: a Camada de confiança fundamenta e enriquece os prompts generativos em dados da empresa confiáveis.
Retenção zero de dados: seus dados nunca serão conservados pelo provedor de LLM terceirizado.
Monitoramento de IA: as interações de IA são capturadas em logs de eventos, o que dá a você visibilidade sobre os resultados de cada interação com usuários.

Na Salesforce, Confiança é nosso valor principal. É por isso que, ao criar ferramentas de IA generativa como o Einstein Copilot, trazemos nosso valor de Confiança conosco.

Linguagem natural

O Einstein Copilot é uma interface de conversação, ou seja, seus funcionários podem expressar suas perguntas ou instruções em linguagem natural como se estivessem falando com um humano.

Por exemplo, em vez de clicar em toda a interface de usuário do Salesforce para encontrar registros, um representante de vendas pode iniciar o Einstein Copilot e simplesmente digitar “Mostre-me meus negócios com a Acme”. O copiloto, alimentado por um LLM, interpreta a solicitação, responde ao usuário em linguagem natural e exibe uma lista de oportunidades correspondentes. A interação parece tão familiar quanto ter uma conversa com um colega de confiança.

Na interface de usuário de conversa, um usuário do Salesforce móvel pede ao Einstein Copilot para indicar sua principal oportunidade e o copiloto mostra a oportunidade.

O painel do Einstein, que é uma interface de conversa, está disponível atualmente no Lightning Experience e no Salesforce móvel.

E falando em interações naturais, seus funcionários em dispositivos móveis podem usar comandos de voz para fazer perguntas ou dar instruções ao Einstein Copilot. Isso facilita muito mais a conclusão de tarefas comerciais pelos usuários que estão em deslocamento.

Conversação

Por fim, o Einstein Copilot é um agente de conversação, ou seja, cada solicitação ou instrução do usuário é entendida no contexto de um diálogo em andamento. Alguns assistentes de IA são capazes de ter apenas uma interação bilateral com um usuário. Mas com o Einstein Copilot, um usuário pode fazer uma pergunta complementar ou uma solicitação associada e o contexto é mantido.

No exemplo anterior, um representante de vendas pediu para ver seus negócios com a Acme. Na mesma conversa, ele poderia pedir: “Mostre-me seus casos abertos”. O Einstein Copilot se lembra do histórico da conversa e sabe que a palavra “seus” se refere à Acme e, assim, é capaz de ter várias interações bilaterais com um usuário.

Einstein Copilot X Bots do Einstein

Não sabe a diferença entre o Einstein Copilot e os Bots do Einstein? Os bots exigem muito conhecimento e tempo de configuração, além de se basearem em regras de conversação complexas e muito definidas.

O Einstein Copilot é mais flexível e exige menos configuração porque é alimentado por um LLM. Para saber mais, veja a publicação do blog na seção Recursos.

O herói da nossa jornada

Ficou empolgado com as possibilidades? Quer saber mais sobre o Einstein Copilot? Ótimo. Neste módulo, vamos explorar o Einstein Copilot no contexto de um cenário de mundo real. Vamos conhecer Linda Rosenberg, a administradora do Salesforce na Cloud Kicks.

Imagem de Linda Rosenberg.

A Cloud Kicks vende tênis personalizados estilosos e confortáveis e a empresa está crescendo rapidamente. Linda está sempre procurando formas de facilitar a vida de seus usuários finais e está empolgada com o valor que um agente de IA como o Einstein Copilot pode oferecer. Seu objetivo é aumentar a produtividade dos funcionários automatizando tarefas comerciais demoradas e repetitivas, o que deixará mais tempo para as pessoas se concentrarem em atividades mais estratégicas.

Neste módulo, você verá como Linda personaliza, testa, ativa e monitora um copiloto no Salesforce. Então, sem mais delongas, vamos ver a próxima unidade, em que Linda explora os vários componentes do Einstein Copilot e fica sabendo mais sobre como o recurso funciona.

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