Instalar e configurar o Distributed Marketing
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Instalar o pacote gerenciado.
- Descrever os vários tipos de licença e permissões do Distributed Marketing.
- Listar recursos nos aplicativos do Distributed Marketing.
- Configurar a autenticação de usuário do sistema e da conta.
Instalar o pacote gerenciado
Você sabe como o Distributed Marketing e o Journey Builder funcionam em conjunto. Você analisou os requisitos e confirmou que atende a eles para a distribuição do Distributed Marketing. Agora você pode instalar o Distributed Marketing no Salesforce por meio de um pacote gerenciado. É muito fácil instalá-lo e basta concluir algumas etapas para sua configuração inicial.
Navegue até a página Instalar pacote gerenciado do Distributed Marketing na Ajuda do Salesforce. Aqui, basta seguir as etapas para sair do Marketing Cloud Engagement, colar a URL do pacote gerenciado e selecionar o usuário para o qual instalar o pacote. Verifique se você está usando um navegador da web compatível. Recomendamos que você o instale somente para administradores ou para perfis específicos de forma a só instalar para usuários licenciados.
Fazer upgrade do pacote futuramente é fácil; nós fazemos isso por você! Confira o tópico Fazer upgrade de pacote gerenciado do Distributed Marketing na Ajuda do Salesforce a fim de se preparar para o upgrade.
Permissões e tipos de licença
O acesso ao Distributed Marketing é controlado por meio de permissões e de licenças de conjunto de permissões. Você pode atribuir as permissões personalizadas na sua organização Salesforce usando conjuntos de permissões instalados ou seus próprios conjuntos de permissões ou perfis personalizados. As licenças de conjunto de permissões são provisionadas na sua conta e podem ser atribuídas por meio de conjuntos de permissões instalados.
Verifique se sua conta inclui o licenciamento correto do Marketing Cloud Connect. Entre em contato com o executivo de contas do Marketing Cloud Engagement para obter assistência.
| Este conjunto de permissões... |
Inclui... |
|---|---|
| DMAdministrator |
Tudo incluído na DMStandard mais páginas do Visualforce para administração do Distributed Marketing |
| Licença DMAdministrator |
Permissão personalizada Administrator (namespace mcdm_15) (consome uma licença do Distributed Marketing) |
| DMStandard |
Acesso a objetos do Distributed Marketing personalizados e páginas do Visualforce para funções padrão do Distributed Marketing |
| Licença DMStandard |
Permissão personalizada Standard (namespace mcdm_15) (consome uma licença do Distributed Marketing) |
| DMApprover |
Acesso a objetos do Distributed Marketing personalizados necessários para a aprovação de conteúdo do Distributed Marketing (necessário somente se você estiver usando aprovações com o Distributed Marketing; não inclui acesso a funções DMStandard ou DMAdministrator) |
Permissões
- Administrator (namespace mcdm_15): essa permissão concede acesso a funções de administrador, por exemplo, vinculação de jornadas a campanhas e gerenciamento de padrões da organização. Ela também concede acesso a todas as funcionalidades de permissão padrão, inclusive revisão, personalização e envio de conteúdo.
- Standard (namespace mcdm_15): essa permissão concede acesso a funções de usuário padrão, por exemplo, personalização de conteúdo e aprovação de membros de campanha em mensagens.
Atribuir permissões
Agora que você entende as várias permissões e conjuntos de permissões, pode atribuí-los seguindo as etapas no tópico Atribuir permissões na Ajuda do Salesforce. Para concluir a configuração e a instalação, atribua ambos os conjuntos de permissões de administrador aos seus administradores do Distributed Marketing. Depois de configurar o Distributed Marketing, atribua ambos os conjuntos de permissões padrão aos seus usuários do Distributed Marketing. Se você estiver usando aprovações, atribua DMApprover a usuários que aprovam conteúdo do Distributed Marketing. (Eles não precisam de licença.)
Aplicativos
Depois de instalar o Distributed Marketing, você notará novos aplicativos do Distributed Marketing no menu do Iniciador de aplicativos se tiver as devidas permissões: Administração do Distributed Marketing e Configurações do Distributed Marketing. Fique de olho nas notas de versão do Marketing Cloud Engagement para se manter atualizado em relação às mudanças nesses aplicativos.
Administração do Distributed Marketing
Esse aplicativo serve apenas para nossos administradores do Salesforce e do Distributed Marketing. Para acessar essa página, você precisará dos conjuntos de permissão DMAdministrator e DMAdministratorLicense ou equivalentes. Você usa esse aplicativo para algumas coisas.
- Conectar sua organização à sua conta do Marketing Cloud Engagement.
- Registrar e gerenciar unidades de negócios do Marketing Cloud Engagement com o Distributed Marketing.
- Personalizar os campos padrão para exibição na tabela de membros da campanha pendentes.
- Adicionar jornadas de mensagem única para uso no Envio rápido, um recurso que envia mensagens únicas diretamente pelos registros de contato e lead.
- Gerenciar eventuais interações de personalização que você venha a configurar.
- Gerenciar configurações de conformidade e aprovações.
Falaremos sobre cada uma dessas configurações em outras unidades.
Autenticação de conta
A etapa final na instalação do Distributed Marketing é configurar uma conexão segura entre sua conta do Marketing Cloud Engagement e a organização do Sales, Service, Financial Services ou Experience Cloud. A conexão segura facilita as chamadas de API ao Marketing Cloud Engagement para que você possa distribuir conteúdo aos seus usuários comerciais, adicionar os contatos deles a jornadas e muito mais. Usamos credenciais nomeadas com tipo de identidade Denominada principal e protocolo OAuth 2.0 para autenticação.
Adicionar unidades de negócio
As unidades de negócios do Marketing Cloud Engagement permitem a você controlar o acesso e o compartilhamento de informações do Marketing Cloud Engagement, por exemplo, conteúdo e imagens de email. Se você usa unidades de negócios do Marketing Cloud Engagement para gerenciar conteúdo por categorias, por exemplo, marca, linha de negócios ou região, pode adicioná-las ao Distributed Marketing para dar suporte a grupos exclusivos de usuários comerciais. Conforme você configura o Distributed Marketing, pode determinar quais unidades de negócios ele pode acessar fazendo login nessas unidades de negócios com as credenciais de um usuário do sistema único.
Para autenticar uma unidade de negócios do Marketing Cloud Engagement com sua organização, navegue até o aplicativo de administração do Distributed Marketing no Salesforce. Selecione Add Business Unit (Adicionar unidade de negócios) e siga as etapas fornecidas pelo assistente de instalação do Distributed Marketing a fim de adicionar até 200 unidades de negócios do Marketing Cloud Engagement exclusivas. Cada unidade de negócios precisa ter seu próprio usuário do sistema único. Para evitar problemas com permissões e mudanças de usuário, recomendamos que você escolha uma conta de usuário dedicada para usar exclusivamente na autenticação do sistema.
Antes de começar, verifique se você saiu de todas as sessões ativas do Marketing Cloud Engagement e confira os pré-requisitos no tópico Adicionar unidades de negócios à sua organização na Ajuda do Salesforce. Se você não sair das sessões ativas do Marketing Cloud Engagement, o Salesforce autenticará automaticamente uma sessão ativa que poderá não ser a conta do Marketing Cloud Engagement que você deseja configurar.
Entendemos que nem todo conteúdo deve ser compartilhado por igual. Embora o padrão do Distributed Marketing seja o compartilhamento público, você pode aplicar regras de compartilhamento a fim de garantir que os usuários comerciais vejam somente conteúdo de determinadas unidades de negócios. E você pode usar compartilhamento de campanha para gerenciar ainda mais o conteúdo ao qual os usuários têm acesso para envios de campanha. Na Configuração do Salesforce, você configura o acesso a unidades de negócios tanto de administradores quanto de usuários padrão do Distributed Marketing. Confira o tópico Usar unidades de negócios com o Distributed Marketing na Ajuda do Salesforce para saber mais.
Você instalou o Distributed Marketing, configurou as permissões e registrou uma unidade de negócios no Distributed Marketing. A seguir, vamos percorrer o processo inicial de instalação e ver as configurações usadas para gerenciar a experiência do usuário com o Distributed Marketing.