Configurar o Dispatcher Console
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar por que a Ursa Major quer usar o Field Service.
- Descrever como configurar o Field Service.
- Listar maneiras de personalizar o Dispatcher Console.
Equipe de serviço de campo da Ursa Major
A Ursa Major Solar é uma empresa de energia solar com sede no sudoeste dos Estados Unidos. Ela vende, instala e mantém produtos de energia solar, desde um único painel solar até instalações solares comerciais gigantes. Ela está crescendo rápido e, quanto mais cresce, maior fica sua equipe de serviço de campo. Mas esse crescimento traz novos desafios.
Com mais instaladores e instalações para gerenciar, as coisas estão dando errado. Os instaladores estão indo parar no lugar errado ou estão chegando na hora errada. Às vezes, eles estão no lugar certo na hora certa, mas não têm as ferramentas de que precisam. Os clientes não estão felizes com esses erros, nem a Ursa Major.
A Ursa Major já usa o Service Cloud da Salesforce. A empresa decide usar o Field Service para conectar toda a sua força de trabalho, seus produtos e clientes a uma plataforma a fim de prestar um serviço no local excepcional.
A Ursa Major tem uma excelente equipe de serviço de campo pronta para trabalhar. Aqui estão alguns membros principais.
- Administradora do Salesforce: Maria Jimenez. Entre suas outras funções, ela configura e administra o Field Service para todos os hubs de serviço de campo.
- Agente: Ada Balewa. Ela atende chamadas de clientes, resolve seus problemas e cria ordens de serviço de instalação e reparo.
- Dispatcher: Jacinta Silva. Ela gerencia compromissos de serviço e trabalhadores móveis na área de Los Angeles e em outros territórios, conforme a necessidade.
- Trabalhador móvel: James Clifton. Ele instala e repara sistemas solares.
A Ursa Major tem a equipe certa e a solução de software certa. Vamos acompanhar sua administradora, Maria, enquanto ela monta e personaliza o Field Service e o Dispatcher Console para sua equipe.
Configurar o pacote gerenciado do Field Service
Antes que sua equipe possa experimentar as alegrias do Field Service, Maria precisa configurá-lo. A Ursa Major planeja usar o pacote gerenciado do Field Service para que Jacinta e sua equipe possam aproveitar os recursos avançados de expedição e agendamento. Ou seja, instalar isso também está na lista de tarefas da Maria. Maria já habilitou o Field Service e instalou o pacote gerenciado. Ela passou pela Configuração guiada e decidiu usar a maioria das configurações padrão para sua equipe.
Aqui está o Dispatcher Console da Maria, mostrando os compromissos da equipe, a data e muito mais. Seus dispatchers já concluíram o módulo do Trailhead Field Service Dispatcher Console para dispatchers, ou seja, eles sabem usá-lo.
Personalizar
Maria montou o Field Service para sua equipe da Ursa Major. Eles têm usado o Dispatcher Console e adoram. Tanto que eles querem personalizá-lo. Maria indica o tipo de coisas que eles podem mudar.
- Configurações de administrador. Essas configurações controlam as engrenagens do Field Service. Use-as para definir o ciclo de vida de um compromisso de serviço, personalizar ações globais, configurar políticas de agendamento e otimização e muito mais. Você também pode personalizar como um dispatcher trabalha no Gantt, por exemplo, definindo o fuso horário exibido. Você pode determinar com que frequência o Gantt é atualizado, exibir ausências e muito mais.
- Conjuntos de campos personalizados. Os conjuntos de campos determinam quais campos são exibidos ou usados para filtragem no Gantt. Adicione ou remova campos dos conjuntos de campos para ver apenas os campos de que seus dispatchers precisam.
- Filtros personalizados. Habilite filtros personalizados e crie filtros para a lista de opções de compromissos de serviços.
- Ícones personalizados para o Gantt. Adicione ícones personalizados aos compromissos de serviço no Gantt e no mapa.
- Ações personalizadas. Adicione ações personalizadas ao Gantt. As ações personalizadas podem chamar uma classe do Apex ou abrir uma página do Visualforce, e podem ser executadas em registros em várias áreas do Dispatcher Console. Para manter o Dispatcher Console arrumado, as ações são mostradas em listas de ações suspensas com ícones.
Maria planeja personalizar as configurações padrão que ela criou usando a Configuração guiada, alterar alguns conjuntos de campos e adicionar uma ação personalizada ao Gantt. Jacinta planeja criar um filtro para mostrar trabalhos que levam muito tempo para serem concluídos e adicionar um ícone personalizado ao Gantt. Conforme vai acompanhando, pense em personalizações que você gostaria de experimentar em sua própria organização.
Nesta unidade, Maria conheceu os membros de sua equipe, habilitou o Field Service e instalou e configurou o pacote gerenciado do Field Service. Ela aprendeu sobre diferentes maneiras de personalizar o Dispatcher Console. Ela está pronta para começar a personalizar itens e turbinar a produtividade da equipe de serviço de campo.