Personalizar as configurações do Dispatcher Console
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Alterar as configurações do Dispatcher Console.
- Alterar os campos exibidos no Dispatcher Console.
- Habilitar o agendamento em fases.
Nota
O desafio prático para esse emblema está traduzido para japonês, espanhol (América Latina) e português (Brasil). Para definir o idioma do seu Trailhead Playground, siga essas instruções. A tradução pode estar desatualizada. Se você não conseguir passar no desafio usando as instruções traduzidas, defina o idioma para inglês e a localidade para Estados Unidos. Em seguida, tente novamente.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Antes de começar
Para acompanhar este módulo, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha o Field Service com o pacote gerenciado e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder acompanhar na sua própria organização. Mais tarde, você vai usá-la para concluir desafios. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.
- Inscreva-se para obter uma organização Developer Edition gratuita com o Field Service.
- Preencha o formulário. Em Email, insira um endereço de email ativo. Como Nome de usuário, digite um nome de usuário que se pareça com um endereço de email e seja exclusivo. Não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@teste.com).
- Após preencher o formulário, clique em Sign me up (Inscrever-me). Uma mensagem de confirmação aparece.
- Ao receber o e-mail de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
- Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança.
Dica: anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso posteriormente. - Você entrou na sua organização Developer Edition.
Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.
- Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
- Na seção Challenge (Desafio) no final desta página, clique no nome do playground atual e em Connect Org (Conectar organização).
- Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
- Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
- Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve). Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Abra o Gantt e veja os dados de amostra.
- No Iniciador de aplicativos
, encontre e selecione Field Service. - Clique na guia Field Service.
- No calendário do Gantt, escolha September 22, 2021.
Os dados de exemplo nesta organização vão de 22 de setembro de 2021 a 24 de setembro de 2021, ou seja, voltamos no tempo para este módulo.Alterar o fuso horário exibido
O Dispatcher Console inclui um Gantt que exibe compromissos e trabalhadores móveis organizados por hora do dia. A dispatcher da Ursa Major, Jacinta, tem um Gantt que mostra seus horários de compromisso no fuso horário de Los Angeles. Como Jacinta mora em Los Angeles, Califórnia, esse é seu principal território de serviço, ou seja, faz sentido que seus compromissos sejam exibidos na Hora do Pacífico.
Mas quando o dispatcher de Denver, Colorado, sair de férias na próxima semana, Jacinta precisará assumir esse território também. Denver está no fuso horário da Montanha, que é uma hora mais tarde que o fuso horário do Pacífico. Jacinta quer ver os compromissos de Denver em seu Gantt usando o Horário da Montanha e os compromissos de Los Angeles usando o Horário do Pacífico.
Maria diz que não é um problema configurar isso para ela.
- No Iniciador de aplicativos
, encontre e selecione Field Service Admin (Administrador do Field Service). - Clique em Field Service Settings (Configurações do Field Service).
- Abra a Dispatcher Console UI (Interface do usuário do Dispatcher Console) e clique em Gantt Configurations (Configurações do Gantt).
- No fuso horário do gráfico do Gantt, selecione Territory Timezone (Fuso horário do território) para exibir compromissos no fuso horário usado pelo território.
- Clique em Save (Salvar).
Jacinta seleciona Field Service no Iniciador de aplicativos e clica na guia Field Service para visualizar as alterações no Gantt. Ela vê seus compromissos em Los Angeles no Horário do Pacífico e seus compromissos em Denver no Horário da Montanha.
Adicionar e remover campos com conjuntos de campo
Os conjuntos de campo são uma ótima ferramenta para personalizar a experiência do Dispatcher Console. Um administrador pode adicionar campos personalizados, mover campos ou remover campos que os dispatchers não usam.
No Dispatcher Console, os conjuntos de campos controlam quais campos aparecem nos seguintes lugares:
- Como colunas na lista de compromissos
- Em uma dica de ferramenta, quando você passa o mouse sobre um compromisso no Gantt
- Como campos na lightbox de recursos que aparece quando você clica duas vezes em um trabalhador móvel no Gantt
- Como campos usados para filtrar trabalhadores móveis ou outros recursos de serviço no Gantt
Jacinta pede que Maria adicione um campo à lightbox de recursos chamado Eficiência. O campo Eficiência rastreia a rapidez com que um trabalhador móvel conclui uma tarefa. Ele é usado para ajudar a determinar o horário de término agendado para um compromisso.
Maria adiciona o novo campo.
- Clique em
e selecione Setup (Configuração). - Clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
- Clique em Service Resource (Recurso de serviço).
- Clique em Field Sets (Conjuntos de campos).
- Clique em Resource Lightbox (Lightbox de recursos).
- Adicione o campo Efficiency (Eficiência) ao layout.
- Clique em Save (Salvar).
Maria verifica a alteração. No Iniciador de aplicativos 
, ela encontra e abre Field Service e clica na guia Field Service. No Gantt, ela clica duas vezes no nome de James Clifton na lista de recursos. O campo Efficiency (Eficiência) agora fica visível. Muito bem!
Se você está seguindo em seu Trailhead Playground, lembre-se de escolher September 22, 2021 no calendário do Gantt.
Os conjuntos de campo estão vinculados a objetos. Você pode clicar em Field Sets (Conjuntos de campo) em qualquer objeto de serviço de campo no Gerenciador de objetos para alterar os campos exibidos nesse objeto. Em seguida, veja as mudanças no seu Dispatcher Console.
Habilitar o agendamento em fases
Os agendamentos têm mudado constantemente na Ursa Major. Os trabalhadores móveis recebem compromissos expedidos e depois têm que mudar para um novo compromisso antes de começarem. Os trabalhadores móveis não têm certeza do que realmente vão fazer a seguir.
Jacinta pede que Maria habilite o agendamento em fases. Quando o agendamento em fases está ativo, os trabalhadores móveis não recebem seu novo compromisso até completarem o atual. É útil para empresas com compromissos que são realocados com frequência ao longo do dia.
- No Iniciador de aplicativos
, encontre e selecione Field Service Admin (Administrador do Field Service). - Clique na guia Field Service Settings (Configurações do Field Service).
- Abra Dispatch (Expedição) e clique em Drip Feed (Em fases).
- Selecione Enable Drip Feed Dispatching (Habilitar a expedição em fases).
- Selecione o número de compromissos a serem expedidos. Maria seleciona 1.
- Clique em Save (Salvar).
Cada compromisso de serviço é enviado ao trabalhador móvel assim que ele conclui o último. A expedição mais tarde os mantém livres das mudanças de horário de última hora para poderem se concentrar na tarefa em questão.
Para enviar um número diferente de compromissos de serviço por território, use o campo Number of Services to Drip Feed (Número de serviços em fases) no objeto Service Territory (Território de serviço). Esse campo substitui a configuração em toda a organização.
Maria criou os fusos horários de Jacinta para que ela possa ver compromissos em Denver em seu horário local. Ela também alterou os campos exibidos na lightbox de recursos. Por fim, ela habilitou o agendamento em fases. Jacinta gosta de seu Gantt personalizado e tem mais personalizações em mente.
