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Adicionar filtros e ícones personalizados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Habilitar filtros para o Dispatcher Console.
  • Criar e compartilhar um filtro personalizado para compromissos de serviço.
  • Adicionar um campo de ícone personalizado ao layout da página para compromissos de serviço.
  • Adicionar um ícone personalizado ao Gantt.
Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Habilitar filtros personalizados

Jacinta começa o dia olhando para sua longa lista de compromissos de serviço. Ela adora os filtros existentes, como Unscheduled (Não agendado) e In Jeopardy (Em risco), pois eles mostram suas prioridades imediatas.

Ela tinha algumas ideias para novos filtros e queria criar seu próprio. Ela procura sua administradora, Maria, para isso.

Antes que Jacinta possa criar um filtro, Maria precisa habilitá-los.

  1. No Iniciador de aplicativos Ícone do Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Field Service Admin (Administrador do Field Service).
  2. Clique na guia Field Service Settings (Configurações do Field Service).
  3. Clique em Dispatcher Console UI (Interface de usuário do Dispatcher Console) e selecione Enable Custom Filters (Habilitar filtros personalizados).

Criar um filtro personalizado

Tudo está pronto para Jacinta criar quantos filtros personalizados ela quiser. Maria recomenda que ela crie menos de 15 filtros para não afetar o desempenho. Jacinta ri. Ela tem apenas um filtro personalizado em mente (até agora).

Jacinta quer um filtro que exiba apenas compromissos que levem várias horas para serem concluídos. Ela quer ter certeza de que esse tipo de compromisso será agendado no início do dia porque é o mais complexo. Ela quer que seus funcionários de serviço de campo peguem os compromissos complicados enquanto ainda estão descansados.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Field Service e clique na guia Field Service.
  2. À direita da lista de opções de filtro, clique em Filtro e selecione New (Novo).
  3. Digite o nome, a descrição e as datas a serem selecionadas. Jacinta digita o que segue.
    • Nome: Long Jobs (Trabalhos longos)
    • Descrição: Show jobs longer than 4 hours (Mostrar trabalhos com mais de 4 horas)
    • Date Selection (Seleção de datas): Jacinta digita 3 como número de dias antes e depois da data selecionada. O filtro exibe apenas compromissos que se enquadram nessa faixa de datas.
  4. Defina os critérios de campo. Jacinta estabelece critérios para dois campos.
    • Ela define os critérios do primeiro campo. Jacinta escolhe Duration (Duração) como campo, greater or equal (maior ou igual) como operador e 4 como valor. Isso é para trabalhos que levam mais de quatro horas.
    • Jacinta define os critérios do segundo campo. Ela escolhe Status como campo, does not contain (não contém) como operador e Completed (Concluído) como valor. Ela não quer ver trabalhos que já foram concluídos, apenas trabalhos por fazer.Editor de filtros que mostra os critérios de campo de Duração e Status.
  5. Selecione os campos para exibição. Jacinta quer exibir os campos padrão no conjunto de campos Colunas de Lista de Compromisso de Serviço, ou seja, ela deixa em branco.
  6. Decida se deve compartilhar o filtro com outros dispatchers. Jacinta quer compartilhar, ou seja, ela seleciona Make this filter available to all users (Disponibilizar este filtro para todos os usuários).
  7. Clique em Save (Salvar).

O novo filtro de Jacinta aparece na lista de opções. Ela examina os trabalhos longos e faz com que eles sejam designados quando ela acha melhor.

Se ela decidir que não precisa mais do filtro personalizado, pode editar, esconder ou excluir o filtro.

  1. Selecione o filtro personalizado na lista de opções do filtro. Jacinta seleciona Long Jobs (Trabalhos longos).
  2. Clique em Filtro e escolha a opção desejada. Trabalhos longos selecionados na lista de opção de filtros com o menu do filtro aberto mostrando Novo, Editar, Ocultar e Excluir.

Jacinta criou e compartilhou seu filtro e sabe como ocultá-lo ou excluí-lo mais tarde.

Adicionar um ícone personalizado ao Gantt

Ícones personalizados em compromissos de serviço permitem que os dispatchers identifiquem visualmente informações sobre o compromisso. Por exemplo, adicione um ícone VIP para indicar um cliente com um contrato de prestação de serviços de alto nível. Jacinta quer mostrar seu apreço pelos trabalhadores que vão além colocando um ícone ensolarado em compromissos de serviço desafiadores que foram concluídos. Os trabalhadores adoram esses pequenos raios de sol. Mas como ela pode adicionar um ícone personalizado a um compromisso de serviço no Gantt?

Primeiro, Maria precisa adicionar o campo do ícone do Gantt ao layout da página de compromissos de serviço para que Jacinta possa vê-lo no Gantt.

  1. Clique em Configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
  3. Clique em Compromisso de serviço e clique em Conjuntos de campos.
  4. Clique em Lightbox de serviço.
  5. Arraste o campo Ícone do Gantt para a seção Conjunto de campos.
  6. Clique em Save (Salvar).

Maria verifica se o novo campo é exibido corretamente. Se você tentar essas etapas em sua organização e não puder ver o campo de ícone do Gantt, verifique se atribuiu o layout da página que você alterou aos perfis de usuário corretos.

Jacinta está pronta para adicionar seu ícone a um compromisso de serviço merecedor.

  1. No Gantt, clique com o botão direito do mouse no compromisso de serviço e escolha Details (Detalhes). Jacinta clica com o botão direito do mouse no primeiro compromisso de James Clifton.
  2. Na guia Details (Detalhes), clique em Edit (Editar).
  3. Digite a URL do ícone no ícone do Gantt. Jacinta insere https://www.salesforce.com/news/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Salesforce-logo.jpg?resize=1536,864.
  4. Clique em Save Changes (Salvar alterações) e feche as guias.
  5. Atualize o Gantt para ver o ícone. (Sua tela pode não ser exatamente como a desta captura de tela.)Gantt mostrando um ícone de sol ao lado do primeiro compromisso de James Clifton.

Nesta unidade, Maria e Jacinta trabalharam juntas para personalizar o Dispatcher Console. Primeiro, Maria habilitou filtros personalizados para Jacinta; depois, Jacinta criou um filtro personalizado para trabalhos longos. Em seguida, Maria configurou o layout de página de compromisso de serviços para Jacinta e Jacinta adicionou seu primeiro ícone de sol a um compromisso de serviço merecedor. Isso é trabalho em equipe.

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