Introdução aos perfis unificados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar os benefícios dos perfis unificados.
- Enumerar os tipos de objetos do modelo de dados individuais.
- Descrever a diferença entre perfis unificados e golden records.
Data Cloud
O Data Cloud harmoniza dados de clientes em vários sistemas em perfis unificados. Neste módulo, você vai explorar alguns conceitos importantes de unificação de dados que ajudam a aproveitar ao máximo o Data Cloud. Eles incluem perfis unificados, modelagem de dados, o Modelo de dados do Customer 360 e requisitos de mapeamento de dados de resolução de identidade. Pronto para começar?
Dados e identidade
Primeiro, vamos assistir a uma visão geral dos dados e da identidade.
Deseja saber mais sobre como criar a estratégia de dados da sua empresa? Confira o módulo do Trailhead Estratégia de plataforma de dados do cliente.
Perfis unificados
Perfis unificados no Data Cloud vinculam dados de diversas fontes em um único perfil com base em regras de resolução de identidade configuradas pelo usuário dentro de um conjunto de regras. As regras de resolução de identidade indicam ao Data Cloud como encontrar relacionamentos entre os dados para criar o indivíduo unificado. Vamos ver um exemplo de como vários perfis são vinculados a um perfil unificado.
Apresento Rachel Rodriguez, cliente (e superfã) da varejista de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre Northern Trail Outfitters (NTO). A NTO tem dados sobre a Rachel em vários sistemas, como um perfil de cliente no Commerce Cloud e no Marketing Cloud Engagement, um histórico de casos de suporte ao cliente no Service Cloud e muito mais. No entanto, cada sistema tem informações diferentes sobre ela (como endereços de email diferentes). Chamamos esses dados exclusivos de pontos de contato (número de telefone, endereço de email ou endereço de correspondência física).
Clientes, como Rachel, são representados por vários registros de contato e perfis específicos do sistema em vários sistemas, o que é necessário para que cada nuvem e produto funcionem de forma independente. Para um profissional de marketing ou representante de serviços, conectar os pontos para enviar uma campanha de marketing para a Rachel ou encontrar uma visão única do histórico de suporte dela pode ser complicado.
É nesse ponto que o mapeamento de dados e a resolução de identidade do Data Cloud podem ajudar. Primeiro, mapeie os dados para um conjunto padronizado de objetos e campos. Em seguida, crie um conjunto de regras de resolução de identidade com regras de correspondência e reconciliação. Por fim, o Data Cloud encontra relacionamentos entre os dados com base nessas regras. Se os mesmos dados existirem em vários locais, os perfis serão vinculados juntos.
Com regras de resolução de identidade em vigor, a exibição da NTO sobre Rachel Rodriguez inclui um perfil unificado com dados de várias fontes.
Você pode visualizar as informações do perfil unificado no Explorador de perfil. O perfil unificado de Rachel é atualizado à medida que novos perfis são correspondidos a ele ou os existentes são atualizados, o que garante que os dados que você tem sejam a representação mais precisa de Rachel.
Tipos de objetos de modelo de dados individuais (DMOs)
Objetos de modelo de dados (DMOs) são agrupamentos de dados no Modelo de dados do Customer 360 que descrevem uma instância de uma coisa ou uma ação. Cada DMO tem atributos, um conjunto padronizado de dados que descreve o DMO.
Existem três tipos de DMOs individuais. Cada tipo inclui diferentes partes de dados do perfil de origem e do perfil unificado. Vamos analisar os DMOs em cada fase do exemplo de Rachel.
Primeiro, o perfil de Rachel é ingerido no Data Cloud e mapeado para o DMO individual. (Mais informações sobre o mapeamento de dados na próxima unidade.)
DMO |
Descrição |
Atributos de dados de origem |
Atributos de indivíduo unificado |
|---|---|---|---|
DMO de perfil individual |
Tem dados de origem ingeridos no Data Cloud. Por exemplo, o perfil do Commerce de Rachel no Data Cloud é uma instância de um DMO individual. Você sabe exatamente de qual fluxo de dados os dados vieram. Você não sabe o que é o perfil unificado. |
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Nenhuma |
A resolução de identidade é executada. As regras de correspondência vinculam o perfil do Commerce de Rachel ao perfil unificado, e as regras de reconciliação combinam atributos individuais com os atributos unificados.
DMO |
Descrição |
Atributos de dados de origem |
Atributos de indivíduo unificado |
|---|---|---|---|
DMO do perfil individual do link unificado |
O ponto de união entre os dados de origem e o indivíduo unificado. Você pode percorrer os dados em qualquer direção, até os dados de origem ou até o indivíduo unificado. |
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DMO de perfil individual unificado |
Tem dados reconciliados de todos os indivíduos vinculados. Não se trata de uma visão abrangente, mas sim de uma visão rápida de valores de exemplo do perfil de Rachel. Nenhum dado é retido no perfil de origem, portanto, não é possível rastrear a linhagem de dados. |
Nenhuma |
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O indivíduo unificado por si só não é o perfil unificado. O perfil unificado é composto pelo DMO individual de link unificado e pelo DMO individual unificado. Com o perfil unificado, o usuário tem acesso aos dados de origem e aos dados reconciliados.
Como atualizar perfis unificados
Os perfis unificados são mutáveis, ou seja, são alterados para melhorar a precisão do perfil. Um perfil unificado é atualizado à medida que os dados de origem são alterados, que novas fontes de dados são processadas ou que alterações são feitas nas regras de resolução de identidade. Os perfis podem ser adicionados ou removidos do perfil unificado.
Por exemplo, Rachel tem um perfil do Sales Cloud, mas ele não está no perfil unificado dela. O agente de vendas escreveu o nome dela incorretamente.
Perfil de vendas de Rachel
- Nome: Rochelle
- Sobrenome: Rodriguez
- Email: rrodriguez@example.com
Esta é nossa regra de correspondência ativa:
- Nome difuso
- Sobrenome exato
- Endereço de email exato
O nome de Rachel não se qualifica como uma correspondência difusa, portanto, quando processamos os perfis para a resolução de identidade, o perfil de Vendas de Rachel não foi combinado com seus outros perfis. Agora, Rachel tem dois perfis unificados separados no Data Cloud e isso não é o ideal.
Rachel está cansada de receber emails de vendas endereçados a “Rochelle”, então ela entra em contato com o agente de vendas e corrige o nome dela. Quando a resolução de identidade é executada novamente, o perfil de Vendas dela está vinculado ao perfil unificado! Agora, ela tem um perfil unificado com todos os dados.
Perfil unificado vs. Golden Record
O Master Data Management (MDM) é um estilo comum de gerenciamento de dados que reúne dados de outras fontes em um hub central. O objetivo de uma estratégia de MDM é geralmente um “melhor” registro consolidado para cada cliente, chamado de golden record. À primeira vista, o perfil unificado do Data Cloud pode ser semelhante a um golden record. Vamos comparar as semelhanças e as diferenças.
Perfil unificado |
Ambos |
Golden Record |
|---|---|---|
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Imagine um perfil unificado como um chaveiro. Vamos ver por quê.
Perfis unificados como chaveiros
Um chaveiro reúne suas chaves, como a chave de casa e a chave do carro. Um chaveiro não transforma todas as chaves na mesma chave ou escolhe a “melhor” chave; em vez disso, organiza-as em um único objeto que pode ser facilmente manipulado. As chaves também podem ser facilmente transferidas do seu chaveiro para o chaveiro de outra pessoa.
Da mesma forma, um perfil unificado é um chaveiro que vincula suas chaves, ou IDs, de todo o Salesforce. Cada ID vinculada continua exclusiva. Com um perfil unificado, você tem acesso aos seus dados em todo o Salesforce. 
Às vezes, o perfil unificado tem várias IDs de um sistema. Por exemplo, o chaveiro acima tem várias IDs de assinante do Marketing Engagement. O Marketing Engagement monitora os detalhes do assinante por ponto de contato, mas seu modelo de dados não aceita mais de um endereço de email ou número de telefone por contato. Se um cliente interagir com vários pontos de contato, você terá várias IDs de assinante. O Data Cloud vincula essas IDs de assinante a um perfil unificado para que você possa acessar os dados contextuais de cada ID de assinante.
Na próxima unidade, saiba como criar perfis unificados.