Usar insights no Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Exibir insights no Explorador de dados.
  
• Usar insights calculados na segmentação.
  
• Criar uma ação de dados e um destino.
  

Exibir seus insights

Depois de criar e salvar seu insight, ele ficará disponível na página inicial da guia Calculated Insights (Insights calculados). Consulte a coluna de status para determinar quando seu insight poderá ser usado na segmentação. O insight estará pronto para ser usado quando o status passar de Processing (Em processamento) para Active (Ativo).

Vamos analisar os status possíveis e o que eles significam.

Verificar seu trabalho

Após os insights serem criados, é uma melhor prática revisá-los no Explorador de dados antes de usá-los em um segmento. Vamos analisar o Explorador de dados para saber como verificar seu trabalho. Primeiro, navegue até a guia Data Explorer (Explorador de dados) no Data Cloud. Selecione o Data Space (Espaço de dados) apropriado e, na lista suspensa Object (Objeto), selecione Calculated Insights (Insights calculados).

Nesta tela, você deve ver o objeto e os campos da sua expressão, juntamente com as medições calculadas. Neste exemplo, você pode ver todas as IDs de clientes e seus gastos totais. Você pode até verificar seus dados para ver se precisa fazer alguma formatação, como atualizar a casa decimal. 

Se algo estiver incorreto, volte e clone o insight criado, e faça as atualizações. 

Usar seus insights calculados

Quando se sentir satisfeito com os cálculos, comece a usar os insights. Você pode usar insights calculados na segmentação para restringir seus resultados. Além disso, você pode adicioná-los a ativações para habilitar decisões de jornadas e para personalização de mensagens no Marketing Cloud Engagement. Vamos analisar as etapas de cada um deles. 

Usar na segmentação

Para melhorar e restringir os resultados de um segmento existente, navegue até a guia Segments (Segmentos) no Data Cloud. Depois, siga estas etapas. 

1. Localize o segmento existente que você deseja atualizar e clique em Edit rules (Editar regras).
   
2. Em Direct Attributes (Atributos diretos), selecione o insight que você deseja adicionar e arraste para a tela.
   
3. Em seguida, você pode atualizar o operador (1) e adicionar um valor (2)
   
4. Você também pode adicionar insights mais granulares adicionando outras dimensões ao segmento clicando em Add Dimension (Adicionar dimensão).
   

Adicionar à ativação

Para adicionar outros atributos a uma ativação existente, como uma jornada de recepção do Marketing Cloud Engagement, navegue até a guia Activation (Ativação) no Data Cloud. Depois, siga estas etapas. 

1. Localize a ativação existente que você deseja atualizar e clique em Edit (Editar).
   
2. Consulte a primeira tela e confirme se Segmento, Destino de ativação e Associação da ativação ainda estão corretos. Após a confirmação, clique em Continue (Continuar).
   
3. Verifique o ponto de contato da ativação e clique em Next (Avançar).
   
4. Na página de atributos, clique em Add Attributes (Adicionar atributos).
   
5. Na seção Insights calculados, selecione o insight que você deseja adicionar (1) e arraste-o para a tela (2).
   
6. Depois de selecionado, clique em Save (Salvar).
   
7. Revise os atributos e clique em Next (Avançar).
   
8. Atualize o nome da sua ativação, adicione uma descrição e clique em Save (Salvar).
   

Ótimo! Agora que já vimos como usar insights calculados, vamos abordar insights de streaming. 

Usar seus insights de streaming

Depois de criar um insight de streaming, você pode criar ações de dados com base em determinados casos de uso. Para começar a usar ações de dados, primeiro, você precisa criar um destino ou local para enviar seus resultados. Há três destinos compatíveis.

• Webhook: Um webhook é um tipo de API para aplicativos da Web que é orientado a eventos em vez de orientado a solicitações. Envie ações de dados para qualquer destino de webhook e proteja a integridade da mensagem com a chave secreta gerada pelo Salesforce.
  
• Salesforce CRM: Envie ações de dados para o barramento de eventos principal que permite criar aplicativos de fluxo com base em insights quase em tempo real gerados no Data Cloud.
  
• Marketing Cloud Engagement: Envie ações de dados para o Marketing Cloud Engagement e use seus eventos de dados de streaming para enviar objetos de email e jornadas do usuário.
  

Criar um destino da ação de dados

Vamos analisar as etapas para criar um destino. 

1. Navegue até a guia Data Action Targets (Destinos da ação de dados) no Data Cloud.
   
2. Clique em New (Novo) para criar um destino da ação de dados.
   
3. Insira um Action Target Name (Nome de destino da ação).
   
4. Selecione um Action Target Type (Tipo de destino da ação).
   

1. Se selecionar Salesforce CRM, selecione a organização que você deseja conectar.
   
2. Se selecionar Webhook, selecione Generate Key (Gerar chave).
   
3. Se selecionar Marketing Cloud Engagement, selecione Email ou Journey (Jornada). 
   

1. Após a seleção, um menu rolável é preenchido e mostra todos os objetos de email qualificados ou jornadas do usuário, dependendo da sua seleção.
   

5. Clique em Save (Salvar).
   

Pronto! Agora já pode criar sua ação de dados. 

Criar uma ação de dados

1. Navegue até a guia Data Action (Ação de dados) no Data Cloud.
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Selecione o destino da ação de dados que você criou e clique em Next (Avançar).
   
4. Selecione Streaming Insight (Insight de streaming) no menu suspenso de tipo de objeto.
   
5. Em seguida, pesquise o Nome do objeto do Insight de streaming e clique em Next (Avançar).
   

Agora, você pode adicionar condições opcionais chamadas regras de ação à ação. Por exemplo, você pode adicionar uma regra como: product_category é igual a camping.

Em seguida, adicione atributos de perfil. Depois de adicionar condições e atributos opcionais, siga as etapas restantes.

1. Em Properties (Propriedades), adicione um nome e uma descrição opcional.
   
2. Por fim, clique em Save and Publish (Salvar e Publicar).
   

Você pode exibir as ações de dados criadas na guia Data Actions (Ações de dados). Após a criação da nova ação, o destino começa a receber eventos em menos de 15 minutos. 

Aprimorar seus dados com insights

Você está pronto para criar, verificar e usar seus próprios insights. Considere as possibilidades e comece a criar insights para aprimorar seus dados no Data Cloud. 

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Insights calculados em segmentos
• Ajuda do Salesforce: Ações de dados
• Ajuda do Salesforce: Limitações e comportamento de insights de streaming e ações de dados