Conhecer o Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Navegar pela interface do Data Cloud.
  
• Descrever papéis e permissões de usuário.
  

Bem-vindo ao Salesforce Data Cloud

Aproveite todos os dados dos clientes e crie insights viáveis em grande escala com o Salesforce Data Cloud. Nesse módulo, vamos ajudar você a navegar pelo Data Cloud e pela Configuração do Data Cloud, entender as principais tarefas como administrador e preparar você para auxiliar sua empresa como administrador do Data Cloud.

Antes de começar

Presumimos que você seja um administrador do sistema e tenha o acesso à Configuração do Data Cloud. Também supomos que você esteja familiarizado com o Salesforce Lightning e com as responsabilidades gerais de administrador. Se não for o caso, tudo bem. Considere revisar o módulo Lightning Experience para usuários do Salesforce Classic e a trilha Administrador iniciante.

Planejar sua implementação

Se você tiver várias organizações do Salesforce, considere em qual delas conectar o Data Cloud como uma organização inicial. Onde configurar o Data Cloud e quantas instâncias do Data Cloud devem ser configuradas dependerá da sua arquitetura de dados e dos requisitos de residência de dados.

• Residência de dados: Para cumprir os requisitos de residência de dados, considere criar um Data Cloud por região. Use o Data Cloud da região para unificar e enriquecer os dados de várias organizações nessa região sem movê-los para fora da região.
  
• Necessidades de controle vs. centralização: Avalie se todas as organizações precisam de controle total sobre seus dados e configurações do Data Cloud. Em caso afirmativo, é aconselhável criar vários Data Clouds. Caso contrário, conectar várias organizações a um único Data Cloud permitirá centralizar os controles entre essas organizações.
  

Baixe aplanilha: Considerações e lista de verificação do Data Cloud para ajudar a planejar sua implementação do Data Cloud.

Navegação do Data Cloud

Agora que você já sabe onde provisionar o Data Cloud, pegue sua bússola que vamos navegar. Quando você faz login pela primeira vez em uma conta totalmente nova, pode levar algum tempo até você conseguir se orientar. O Data Cloud deve parecer familiar para usuários de Salesforce Clouds como o Sales Cloud e o Service Cloud, mas talvez pareça menos familiar para usuários do Marketing Cloud Engagement. Então, vamos dar uma olhada nisso juntos.

Configuração do Data Cloud

Vamos começar com a Configuração do Data Cloud, pois é nela que os administradores do sistema devem ir primeiro! Como apenas os administradores do sistema têm acesso, você não precisa de um conjunto de permissões padrão do Data Cloud para acessar a Configuração do Data Cloud. O acesso à Configuração do Data Cloud é feita pelo ícone de engrenagem de configurações.

Conteúdo de orientação:

• Orientação do Data Cloud (1): Selecione esse botão para visualizar informações no painel lateral sobre o Data Cloud, incluindo vídeos e links para conteúdo de ajuda.
  
• Configurar o Data Cloud (2): Encontre informações passo a passo sobre as etapas que você precisa realizar no Data Cloud, incluindo a configuração de usuários e a conexão de dados.
  

Navegação:

• Gerenciamento de usuários (3): Crie usuários e atribua conjuntos de permissões sem sair da Configuração do Data Cloud.
  
• Gerenciador de recursos (4): Configure espaços de dados e gerencie fusos horários e outras tarefas gerais de administração.
  
• Integrações com o Salesforce (5): Crie organizações complementares e conecte-se a outras contas do Salesforce, incluindo o Marketing Cloud Engagement e o Commerce Cloud.
  
• Integrações externas (6): Crie conexões entre o Data Cloud e origens e destinos de dados externos.
  

Se o Data Cloud não estiver provisionado na conta ou se você não tiver as permissões adequadas, talvez você não conseguirá vê-lo no Iniciador de aplicativos.

Assim que os usuários tiverem conjuntos de permissões do Data Cloud, eles poderão acessar a página inicial do Data Cloud. Vamos analisar algumas guias e recursos disponíveis no aplicativo do Data Cloud.

As guias Data Streams (Fluxos de dados), Data Lake Objects (Objetos de data lake) e Data Model (Modelo de dados) (1) são focadas em dados. Os fluxos de dados são as origens de dados conectadas adicionadas à sua instância do Data Cloud. As guias Data Explorer (Explorador de dados) e Profile Explorer (Explorador de perfis) (2) são ferramentas de visualização de dados que permitem visualizar os dados ingeridos, insights e os perfis unificados. A guia Identity Resolutions (Resoluções de identidade) (3) é onde sua equipe cria regras de correspondência e reconciliação para unificar registros individuais ou registros de conta. A guia Calculated Insights (Insights calculados) (4) é onde você pode criar Insights de lote ou de transmissão baseados em seus dados. Por fim, a engrenagem de configuração (5) é onde você, o administrador, faz todo o trabalho de bastidores.  

A seguir: Configuração da conta

Agora que você está familiarizado com a navegação, na próxima unidade abordaremos a configuração da conta, incluindo o gerenciamento de usuários.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Sobre o Salesforce Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Glossário de termos do Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Configurar e manter
• Trailhead: Noções básicas do Data Cloud para profissionais de marketing
• Trailhead: Lightning Experience para usuários do Salesforce Classic