Criar um campo personalizado
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever casos de uso comuns para campos personalizados.
- Criar um campo personalizado.
Por que personalizar campos?
O Salesforce fornece vários campos padrão em cada registro. Os campos padrão são comuns à maioria das empresas de CRM, como nome da empresa, contato, número da conta, status, data e quantidade. No entanto, cada negócio é único e você pode querer capturar informações importantes que não são abordadas por um campo padrão.
Os campos personalizados são a maneira indicada de fazer isso. Você pode criar campos personalizados em objetos padrão ou personalizados do Salesforce. Quando cria um campo personalizado, você decide onde ele aparece, quais informações ele contém (1), qual formato ele deve ter (como número, texto, data ou lista de opções) (2) e quem vê e quem pode alterar o valor do campo.
Os campos podem armazenar diversos tipos de dados. Quando você cria um campo, é importante definir se quer que os usuários escolham em uma lista predefinida de opções ou se quer que eles insiram informações brutas. Por exemplo, você pode oferecer um conjunto comum de valores para um campo personalizado com o rótulo Status (novo, atribuído, em andamento e concluído) para acompanhar o trabalho de forma consistente em várias contas. Ou você pode adicionar um campo de texto de formato livre para comentários ou detalhes da conta que variam de registro para registro.
Experimente
- Na organização do Salesforce, clique em
e selecione Configuração para abrir a Configuração. - Clique na guia Gerenciador de objetos. Se não a vir, digite Gerenciador de objetos na caixa Busca rápida.
- Na página do Gerenciador de objetos
, selecione um objeto como Conta ou Ativo. Uma página de detalhes para esse objeto se abrirá. 
- Na barra lateral, clique em Campos e relacionamentos. Veja que alguns campos já estão lá. São os campos padrão.
- Clique em Novo para criar um campo personalizado. Dica: antes de criar um novo campo, faça uma pesquisa rápida para ter certeza se já não existe um campo semelhante.
- Em seguida, escolha um tipo de dado. Escolher um tipo de dado ajuda a formatar a entrada do campo. Por exemplo, se você criar um campo com o tipo de dado Data, os usuários podem inserir uma data ou escolher uma em um calendário pop-up.
- Clique em Avançar e, em seguida, preencha o Nome do campo, formato da entrada (texto, números, decimais e assim por diante) e descrição, e clique em Avançar.
- Selecione a visibilidade do campo e edite o acesso.
- Clique em Avançar. Em seguida, clique em Salvar.
Assista a um vídeo que monstra como criar campos personalizados no Lightning Experience.
Resumo
Os campos personalizados melhoram o funcionamento do Salesforce para você e sua empresa. O número total de campos que você pode criar vai depender da edição do Salesforce você estiver usando. Para clientes Enterprise, o limite geralmente é de 800 campos personalizados.
